(原標(biāo)題:順豐的“零售持久戰(zhàn)”:為何屢敗屢戰(zhàn)?)
十多年來,順豐在線上電商、線下零售領(lǐng)域做出諸多嘗試,但成績寥寥。去年起,順豐又開始涉足無人零售,近期其跨境電商的線下全球精選店開業(yè)。物流巨頭順豐為何要在零售領(lǐng)域?qū)覕覒?zhàn)?
順豐在零售領(lǐng)域近期又有新動作。
6月8日,順豐旗下跨境電商平臺豐趣海淘,在重慶解放碑開了全球首家精選店。
據(jù)悉這家名為“Wow哇噢”的全球精選店占地超3000平方米,共四層,店里的商品由海外專業(yè)買手團(tuán)隊挑選,消費者可以選好商品自主掃碼付款,也可以在小程序商城中選好商品付款,再從貨架上自取。
此次“Wow哇噢”全球精選店的落成,是順豐繼去年年底推出無人智能便利店以及無人貨架“豐e足食”后,在新零售領(lǐng)域的又一動作。
10多年來,順豐持續(xù)在零售領(lǐng)域進(jìn)行探索。線下零售方面,從最早的“嘿客”到“順豐家”,順豐兩次嘗試都以失敗告終。如今,這些店面大部分都轉(zhuǎn)型成“快遞+便利店”模式的“順豐優(yōu)選”店重新示人。
電商方面,最早的“順豐E商圈”早已被關(guān)停,現(xiàn)如今只剩下生鮮電商平臺“順豐優(yōu)選”以及跨境電商平臺“豐趣海淘”還在運營,但兩者的成績都不算亮眼。
這一次,順豐在零售領(lǐng)域的嘗試能如愿嗎?
那些不成功的零售試驗
順豐對于零售的探索,最早要追溯到大約10年前。
2009年端午節(jié),浙江嘉興順豐區(qū)部快遞員借助端午節(jié)契機(jī)推銷并賣出了100多萬的五芳齋粽子,這個意外的銷售成績,給了順豐做電商平臺的信心。
2010年,順豐正式推出自己的電商平臺“順豐E商圈”,以出售食品為主,同時順豐開啟了自己的支付平臺“順豐寶”,不過電商和支付的嘗試并不順利,最終不了了之。
2012年,順豐調(diào)整業(yè)務(wù)方向,將冷鏈技術(shù)定為核心競爭力,推出對冷鏈技術(shù)要求比較高的生鮮食品電商平臺“順豐優(yōu)選”,據(jù)媒體報道,在2012年“順豐優(yōu)選”電商平臺上線前,順豐掌門人王衛(wèi)特地從深圳飛到北京和高管開會,再三強(qiáng)調(diào)“順豐優(yōu)選是不能失敗的項目?!?/p>
在之后的發(fā)展中,順豐優(yōu)選曾取得過不錯成績,2014年雙十一,單日業(yè)績達(dá)到7000萬元。不過,它最終沒能成為一個吸引客戶高頻消費的電商平臺。
在2014年,順豐又將開始尋求線下零售的機(jī)會。
2014年5月18日,順豐推出“嘿客”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)社區(qū)店,店內(nèi)主打四大服務(wù),包括商品預(yù)購、網(wǎng)購線下體驗、便民服務(wù)、快件自寄自取,試圖解決最后一公里的“物流難題”,搶占社區(qū)入口。
“嘿客”短時間內(nèi)就鋪了2000多家,快速擴(kuò)張后,問題隨之開始凸顯。作為一家零售門店,它的作用卻更像是一個快遞攬收點。店內(nèi)商品僅供展示,顧客需要線上下單的模式廣為人詬病。
“‘嘿客’失敗最主要原因還是在用快遞思維做商業(yè)”,中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿說,“順豐不理解社區(qū)經(jīng)濟(jì),社區(qū)經(jīng)濟(jì)最大的優(yōu)勢就是方便、快捷,體驗感強(qiáng),但在這一點‘嘿客’恰恰相反”。
在春曉資本合伙人何文看來,‘嘿客’當(dāng)年的這一做法則完全違背了社區(qū)零售的本質(zhì),即效率、體驗和成本,“對于線下店來說,最重要的就是體驗,沒有任何一件可以購買和體驗的實體商品,這不符合社區(qū)零售規(guī)律。”何文說。
2015年,“嘿客”大部分店面被關(guān)閉,沒有關(guān)閉的店面則更名為“順豐家”。同年,為了為上市做準(zhǔn)備,順豐控股正式剝離了負(fù)責(zé)線上線下零售業(yè)務(wù)的順豐商業(yè)板塊。
順豐的線下業(yè)務(wù)虧損,從2017年順豐借殼上市的鼎泰新材披露的財報數(shù)據(jù)中可以看出端倪。數(shù)據(jù)顯示,2013年至2015年,順豐“已剝離業(yè)務(wù)商業(yè)板塊”分別虧損1.26億元、6.14億元、8.66億元,相加虧損16.06億元。而虧損的原因,報告中稱“主要是因為順豐商業(yè)自2014年開始集中鋪設(shè)線下門店所致”。
屢敗屢戰(zhàn)
雖然經(jīng)歷了一系列失敗的嘗試,順豐內(nèi)部并未放棄零售業(yè)務(wù)的探索。
2015年,王衛(wèi)親自出任了順豐商業(yè)(包括順豐優(yōu)選、嘿客等業(yè)務(wù))的CEO,“我們的未來,是會走到很多行業(yè)里面去,做深很多行業(yè),而不是‘最后一公里’的倉庫配送,這樣的話,永遠(yuǎn)做不深一個行業(yè)?!?/p>
在此前的多次業(yè)績溝通會上,順豐CEO王衛(wèi)都強(qiáng)調(diào)順豐不會單純只做快遞。他們需要在快遞業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開拓新的利潤來源,延伸新的業(yè)務(wù)支脈。
除了繼續(xù)維持順豐優(yōu)選電商平臺和線下零售門店的業(yè)務(wù)外,2015年,順豐推出了海淘電商“順豐海淘”(現(xiàn)更名為“豐趣海淘”),定位于供應(yīng)鏈跨境電商平臺,并率先探索出非標(biāo)品、個性化的直郵模式,企圖通過自己在物流和供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢在跨境電商領(lǐng)域分得一杯羹,開篇提到的“Wow哇噢”全球精選店就是豐趣海淘在新零售上的落地。
但與很多跨境電商遇到的的問題一樣,豐趣海淘在發(fā)展過程中不斷被媒體曝出“售賣假貨”,虛假宣傳、擅自取消訂單、退貨難等問題。在天貓國際、京東全球購以及網(wǎng)易考拉等巨頭的圍剿之下,豐趣海淘的市場份額微乎其微。
根據(jù)易觀國際發(fā)布的《中國跨境進(jìn)口零售電商市場季度監(jiān)測報告》數(shù)據(jù)顯示,在2018年第1季度,豐趣海淘的是市場占比僅有1.1%,在所有對手中排名第9。
(圖片來源:易觀智庫)
在跨境電商難以突圍的時候,順豐開始向線下門店轉(zhuǎn)型。
2016年9月,伴隨著便利店開始火熱,順豐將線下門店“順豐家”再次更名為“順豐優(yōu)選”,從此時起,順豐的線上電商平臺和線下零售店統(tǒng)一了名稱,其定位變成“快遞+便利店”。
在如今的“順豐優(yōu)選”的門店內(nèi),不再是線下體驗線上下單,而是實物零售,順豐還擴(kuò)充了品類,主打生鮮,同時增加了跨境進(jìn)口商品。
同時,順豐將線上平臺銷售與線下實體銷售融為一體。消費者既可以選擇在順豐優(yōu)選線上平臺支付后,由順豐送貨上門,也可以直接到順豐優(yōu)選線下門店直接選購支付,門店自提。
順豐優(yōu)選的這一服務(wù)跟現(xiàn)在的京東到家頗為相似,不過相比較京東到家2015年就開始做到家服務(wù),順豐優(yōu)選進(jìn)入市場的時間要晚了差不多兩年。
從直營到加盟
值得一提的是,這次“順豐優(yōu)選”從原本的直營模式改為了加盟模式。
加盟者承擔(dān)房租和人工費,順豐承擔(dān)門店的裝修和商品供應(yīng),加盟者需要交納30萬元的履約保證金,無違約情況下合同期滿可全額返還。
根據(jù)順豐內(nèi)部給出的數(shù)據(jù),“順豐優(yōu)選”計劃在未來一年要達(dá)到4500家線下店,2~3年內(nèi)建立上萬家線下店。
那么,“加盟模式”業(yè)態(tài)是否能撐得起順豐對于零售的野心?
東北證券物流分析師羅丹認(rèn)為,“順豐優(yōu)選這種招商方式,雖然大大降低了順豐自身的經(jīng)營風(fēng)險,但如何做好品控,很考驗順豐的功力。”
目前來看,順豐優(yōu)選面積不大,其貨品品類大約200余種,包括零食、洋酒、紅酒、礦泉水、海鮮、速凍主食、米面糧油產(chǎn)品,80%的商品是國外品牌。
在中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊看來,順豐優(yōu)選的這一定位無疑瞄準(zhǔn)了高端客群,“鎖定在高檔人群,店鋪只能開在高檔小區(qū),門面租金不便宜,而且高檔社區(qū)是以購房能力決定的,并不是人流量見長,這對順豐來說是巨大的考驗”。他認(rèn)為,在缺乏線上流量支撐的情況下,順豐優(yōu)選的線下流量獲取將極為困難。
到目前為止,順豐做了諸多零售嘗試,但無論是線下門店、生鮮電商還是跨境電商,都還沒有非常亮眼的成績單。
“雖然通過自己的渠道優(yōu)勢,順豐可以連接產(chǎn)業(yè)鏈上的各大中小商家,但是順豐的物流優(yōu)勢主要在于其長距離的配送方式上,日常零售商品的配送能力尚欠佳?!?,在東北證券物流分析師羅丹看來,順豐強(qiáng)大的是配送能力,電商和零售則強(qiáng)調(diào)倉配的能力,倉儲環(huán)節(jié)是順豐的弱勢。
電商分析師李成東稱,“物流屬于服務(wù)能力,并非零售能力,零售需要供應(yīng)鏈能力、對消費者的洞察等方面的能力,順豐還不具備核心的零售能力,這是順豐零售做不起來最主要的原因?!?/p>
在此之前,順豐的CEO王衛(wèi)一直強(qiáng)調(diào)物流要與商流要緊密結(jié)合,“這也是為什么順豐一直執(zhí)著于要做電商零售的原因”,羅丹說,“先建立渠道品牌,再塑造商品品牌,通過自己的渠道幫品牌背書”。這是順豐想要達(dá)到,但從實際結(jié)果來看卻并不理想。
伴隨著便利店風(fēng)口的來臨,面對7-11等國外連鎖便利店、國內(nèi)地域性連鎖便利店品牌的多重夾擊,順豐的線下零售之路并不容易。
順豐的焦慮
雖然在上市之前已經(jīng)剝離了商業(yè)板塊,屢次嘗試也一直未能收到良好的效果,但對于順豐來說,商業(yè)探索是其不得不做的嘗試。
“我們需要在快遞業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開拓新的利潤來源,延伸新的業(yè)務(wù)支脈?!蓖跣l(wèi)在順豐控股2016年度業(yè)績說明會上說。
從財報上看,順豐的主營快遞業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷挑戰(zhàn)。
在經(jīng)歷了上市之初的狂熱上漲行情后,中國市值最高的快遞公司順豐控股(002352.SZ)在資本市場逐漸“失寵”。股價在2017年一季度摸至最高點73.34元后,一年多以來順豐的股價下滑明顯。截至記者發(fā)稿之時,順豐的股價已經(jīng)跌到了46.32元,較巔峰時跌去了36.8%,總市值蒸發(fā)900多億元。
根據(jù)順豐2017年的財報顯示,順豐控股2017年全年實現(xiàn)快件量30.52億票,同比增長18.29%。據(jù)國家郵政局發(fā)布《2017年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示,2017年,全國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模為400.6億件,同比增長28%,順豐的同比增長與行業(yè)水平還相差10%。
而在市場份額方面,據(jù)全天候科技統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),順豐控股去年快遞業(yè)務(wù)量的份額僅約為7.62%(相比2016年的8.25%,下滑0.6%。),落后于中通的15.5%,圓通的12.6%,韻達(dá)的11.8%,申通的9.73%以及百世的9.4%,僅位居中國快遞企業(yè)的第6位。
伴隨著三通一達(dá)相繼上市,菜鳥和京東物流的崛起,快遞行業(yè)的競爭越加激烈。
6月6日晚間,申通快遞發(fā)布公告,約2.4億元收購深圳中轉(zhuǎn)資產(chǎn);約3.5億元收購廣州中轉(zhuǎn)資產(chǎn);約0.6億元收購長沙中轉(zhuǎn)資產(chǎn),此舉也意味著,申通正逐步推進(jìn)重點城市轉(zhuǎn)運中心的直營化進(jìn)程。
在此之前包括“三通一達(dá)”在內(nèi)的快遞企業(yè)都只做加盟模式,除了在“收”這一環(huán)節(jié)自己來做,在“轉(zhuǎn)、派、送”的環(huán)節(jié)全部交給加盟商,而順豐一直以來堅持直營,而如今,“三通一達(dá)”也正在提高直營比例。
京東物流則是順豐另一個強(qiáng)大的對手。京東集團(tuán)董事局主席兼執(zhí)行官劉強(qiáng)東去年在接受央視采訪時曾拋出“能在未來立足國內(nèi)的物流可能只有京東和順豐”的豪言。
(圖片來源:天下網(wǎng)商)
除此之外,直營模式也在讓順豐的營運成本節(jié)節(jié)攀升。
2017年順豐控股速運物流板塊的營業(yè)成本高達(dá)565.07億元,較2016年同比增長22.93%。人力成本仍是其最大的開支之一。按照費用性質(zhì)分類,順豐控股的人力成本支出分為外包成本、職工薪酬。2017年,這兩項費用支出分別為279.21億元、100.73億元,合計占比超過六成。
在中國物流協(xié)會特約研究員楊達(dá)卿看來,“在科技重塑快遞,人力密集型的快遞行業(yè)要轉(zhuǎn)向資本密集型和技術(shù)密集型,無人化技術(shù)逐漸普及當(dāng)下,未來如果順豐智能化調(diào)整不及時,40多萬員工(順豐財報顯示順豐自有、派遣及外包員工超過40萬人)很可能會成為順豐巨大的包袱?!?/p>
面對壓力,順豐除了在新零售業(yè)務(wù)持續(xù)探索外,在重貨快運、同城配送等業(yè)務(wù)上都在不斷加碼。
5月12日,順豐與新邦物流在廣州召開“品牌發(fā)布會暨合伙人招募大會”,正式以加盟制殺入零擔(dān)快運市場。
據(jù)東北證券物流分析師孫延介紹,目前重貨快運市場的容量是1.1萬億,相比較快遞業(yè)務(wù)5000億的規(guī)模要大出不少,“雖然在快運領(lǐng)域德邦一直是行業(yè)老大,但是這一行業(yè)集中度很低(最多的德邦還不到2%的市占率),對于順豐來說這是機(jī)會?!?/p>
“快遞市場向下走,仍是一片紅海,順豐還是需要在品牌高地向上走、向外走”楊達(dá)卿強(qiáng)調(diào),“強(qiáng)化智能化倉配網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),在服務(wù)新零售和新制造的物流市場里謀求新空間。另外,通過收購優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源,也是順豐實現(xiàn)增長突破的重要選項?!?/p>
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