Uber增聘美銀、德銀等6家投行參與IPO包銷(xiāo) 目標(biāo)今年上市

騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道，知情人士周二表示，在加緊籌備IPO的過(guò)程中，打車(chē)服務(wù)公司Uber已為其IPO承銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)加聘用了一系列投資銀行。

規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft公司將搶先于3月底上市。消息人士稱，盡管Uber在IPO時(shí)間上可能無(wú)法擊敗Lyft，但它也在積極籌備，準(zhǔn)備最早在2019年上半年上市。

消息人士稱，Uber已將美國(guó)銀行、巴克萊、花旗集團(tuán)、艾倫公司(Allen & Company)、德意志銀行和JMP證券等六家投資銀行納入其IPO承銷(xiāo)陣容。

消息人士補(bǔ)充稱，這些銀行將支持Uber去年晚些時(shí)候聘請(qǐng)的摩根士丹利和高盛集團(tuán)這兩家銀行領(lǐng)導(dǎo)IPO。消息人士稱，Uber將在未來(lái)幾周內(nèi)宣布新增加的承銷(xiāo)銀行。

消息人士要求記者不要透露其身份，因?yàn)檫@件事是保密的。美國(guó)銀行和花旗集團(tuán)均拒絕置評(píng)。Uber、巴克萊、艾倫公司、德意志銀行和JMP證券沒(méi)有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。

為了被Uber相中，幾家投資銀行推遲了向Lyft尋求承銷(xiāo)IPO股票的機(jī)會(huì)。鑒于Uber的規(guī)模和地位，這是一項(xiàng)更有利可圖、更引人注目的業(yè)務(wù)。然而，JMP證券成功進(jìn)入U(xiǎn)ber和Lyft的IPO承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，這表明同時(shí)為這兩家公司承銷(xiāo)IPO股票是有可能的，盡管它承擔(dān)的是更初級(jí)的承銷(xiāo)角色。

事實(shí)證明，企業(yè)與銀行之間的貸款關(guān)系，也是投資銀行贏得IPO角色的重要因素。

據(jù)數(shù)據(jù)分析公司Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，Lyft的七家頂級(jí)承銷(xiāo)商占到了其去年融資總額的四分之一左右，而Uber迄今聘用的六家頂級(jí)銀行所占的這一比例超過(guò)40%。

與Lyft一樣，Uber去年12月也向美國(guó)證券交易委員會(huì)秘密提交了IPO申請(qǐng)。Uber的承銷(xiāo)銀行表示，該公司的IPO估值可能高達(dá)1200億美元，盡管一些分析師根據(jù)該公司披露的盈利數(shù)據(jù)認(rèn)為其價(jià)值可能為1000億美元。

消息人士稱，Lyft的IPO估值可能接近250億美元。

周二早些時(shí)候，Uber同意支付2000萬(wàn)美元和解近六年前由司機(jī)們提起的集體訴訟案。這些司機(jī)聲稱自己是雇員，而不是獨(dú)立合同工。此外，還有數(shù)以千計(jì)的Uber司機(jī)提出仲裁請(qǐng)求，這些司機(jī)不在和解協(xié)議的涵蓋范圍內(nèi)。（騰訊科技審校/樂(lè)學(xué)）

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