參與者眾,盈利者寡的第三方支付進(jìn)入“拼爹”時代, 牌照現(xiàn)擴(kuò)容信號

央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》無疑將改變中國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展格局。7月18日,我國首次發(fā)布文件規(guī)范、促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,此文件不僅明確了互聯(lián)網(wǎng)金融的概念,并提出了一系列鼓勵創(chuàng)新、支持互聯(lián)網(wǎng)金融穩(wěn)步發(fā)展的政策措施,明確劃分了各個互聯(lián)網(wǎng)金融形態(tài)的監(jiān)管職能部門,也對第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌融資、消費金融等制定了基本業(yè)務(wù)規(guī)則,同時還提出了規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融市場秩序的相關(guān)要求。

《指導(dǎo)意見》第一條稱,支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依法合規(guī)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、股權(quán)眾籌融資平臺、網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品銷售平臺,建立服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的多層次金融服務(wù)體系,更好地滿足中小微企業(yè)和個人投融資需求,進(jìn)一步拓展普惠金融的廣度和深度。

這是央行繼續(xù)發(fā)放新一批支付牌照的信號嗎?自2014年7月10日央行發(fā)放19張支付牌照之后,一直未發(fā)放新一批牌照,市場此前預(yù)測,支付牌照或已暫停發(fā)放。但《指導(dǎo)意見》或?qū)㈤_啟新一批支付牌照發(fā)放潮。

“是否發(fā)放更多支付牌照取決于監(jiān)管部門對市場和風(fēng)險的判斷。”一位接近監(jiān)管層人士向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)稱。

參與者眾 盈利者寡

“支付的價值將超越支付本身。”中國人民銀行支付結(jié)算司副司長樊爽文稱。

距2011年5月央行發(fā)布首批支付牌照已四年有余,截止目前全國范圍內(nèi)獲得支付牌照的企業(yè)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到了269家。支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截止2014年底,共有112家支付機(jī)構(gòu)取得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,獲準(zhǔn)從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù),當(dāng)年總審批機(jī)構(gòu)為18家,信批的機(jī)構(gòu)為13家、增項審批機(jī)構(gòu)為5家。在移動支付方面,2014年有8家非金融機(jī)構(gòu)獲得移動支付許可,獲準(zhǔn)從事移動支付的及機(jī)構(gòu)數(shù)量增至45家。

112家互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)顯然未達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)對市場的預(yù)期。但是另一個不容忽視的事實是,在數(shù)量如此眾多的第三方支付企業(yè)中,能夠真正盈利且找準(zhǔn)發(fā)展策略的企業(yè)卻極少。整個市場份額中,前幾大支付巨頭如支付寶、銀聯(lián)支付、財付通、易寶支付等占據(jù)了近80%的市場份額。剩下約20%的份額由200中小型支付企業(yè)搶食。中國銀聯(lián)總裁時文朝在接受媒體訪問時說:“現(xiàn)在央行批了269家第三方支付公司,269家里面能有3、4家真盈利,那就相當(dāng)不錯了,剩下的基本都在虧錢。”

互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域競爭更為激烈。支付清算協(xié)會研究報告顯示,交易金額排名全國前十位的支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量之和占支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)總金額的87.11%。

10家占據(jù)市場近9成業(yè)務(wù)量,而剩下的102家才占據(jù)了10%多一點的業(yè)務(wù)。行業(yè)集中度為何如此?

“互聯(lián)網(wǎng)之所以能夠介入金融業(yè),不是因為互聯(lián)網(wǎng)天生能做金融,而是因為傳統(tǒng)的金融業(yè)忽略了支付功能,而正是由于有了網(wǎng)絡(luò)支付,才有了互聯(lián)網(wǎng)金融。”大成律師事務(wù)所合伙人肖颯向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)稱,入口是互聯(lián)網(wǎng)金融的第一道關(guān)卡,這也是為何很多互聯(lián)網(wǎng)公司爭相申請或收購第三方支付的重要原因之一。

在肖颯看來,“入口之爭”可以從兩方面來看:一是用戶通過哪種支付渠道進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融,二是在眾多的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中,用戶通過哪個平臺進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融。金融機(jī)構(gòu)與涉足金融領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均有其支付渠道,前者以商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行為代表,后者以支付寶、微信支付為代表?;ヂ?lián)網(wǎng)的支付渠道在把控風(fēng)險的同時以其便捷高效贏得了投資人青睞,具有一定優(yōu)勢。在投資人選擇從哪家平臺入場互聯(lián)網(wǎng)金融時,投資人更關(guān)注的是平臺的支付是否便捷、平臺的產(chǎn)品是否豐富多樣、平臺的風(fēng)險把控是否到位、平臺的收益是否合適、平臺的背景是否強(qiáng)大等因素,因此平臺的綜合實力決定了平臺的入口流量。

拼爹時代

“行業(yè)監(jiān)管將專注于嚴(yán)控市場準(zhǔn)入,鼓勵現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組。“支付清算協(xié)會的報告稱。

經(jīng)過十多年的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)支付已滲透到消費者日常生活中,用戶黏性較強(qiáng),使得市場準(zhǔn)入門檻較高。支付清算協(xié)會認(rèn)為,新進(jìn)入主體或?qū)⒍嗖捎貌①徯问缴孀慊ヂ?lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù),加上監(jiān)管機(jī)構(gòu)新批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)數(shù)量預(yù)期有限,互聯(lián)網(wǎng)支付市場的服務(wù)提供方總體數(shù)量將趨于穩(wěn)定,隨著整個互聯(lián)網(wǎng)支付市場的體量趨于龐大,其業(yè)務(wù)增速也將趨于穩(wěn)定。

這已是一個“拼爹”的時代。無論是“親爹”,如螞蟻金服之于支付寶、騰訊之于財付通、京東之于京東支付,還是“干爹”,萬達(dá)之于快錢,第三方支付尋求更大的平臺,以求多元化發(fā)展。

事實上,大的兼并重組已經(jīng)發(fā)生,而且未來繼續(xù)會發(fā)生。易寶支付并購和付信息,為布局移動支付儲備兵力;京東商城將網(wǎng)銀在線納入麾下,并更名為京東支付;快錢已投身于萬達(dá),并從基礎(chǔ)功能支付,發(fā)展到理財業(yè)務(wù)、企業(yè)融資,再到前陣聯(lián)手萬達(dá)推出眾籌項目“穩(wěn)賺1號”,被業(yè)界看成是產(chǎn)融結(jié)合的范例?,F(xiàn)在又在申請個人征信牌照資質(zhì),更有市場傳言其已經(jīng)啟動了股權(quán)眾籌資質(zhì)的申請。

在未能通過兼并重組的形式搭乘互聯(lián)網(wǎng)支付快車,也有互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)試圖通過與之合作。36氪股權(quán)眾籌平臺已于7月8日成為首家接入支付寶系統(tǒng)融資平臺。

易寶支付方面向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示,資本大鱷的不斷涌入使得財力不那么雄厚的中小支付企業(yè)生存環(huán)境更加艱難,無論是支付寶背后的阿里、財付通背后的騰訊,還是銀聯(lián)商務(wù)背后的政府力量,未來得拼殺只會更加慘烈。因此有行業(yè)人士笑稱,未來的第三方支付將是一個“抱大腿”“求包養(yǎng)”的時代。

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2015-07-22
參與者眾,盈利者寡的第三方支付進(jìn)入“拼爹”時代, 牌照現(xiàn)擴(kuò)容信號
摘要112家互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)顯然未達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)對市場的預(yù)期。但是另一個不容忽視的事實是,在數(shù)量如此眾多的第三方支付企業(yè)中,能夠真正盈利且找準(zhǔn)發(fā)展策略的企業(yè)卻極少。

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