阿里巴巴啟動(dòng)香港IPO 發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股

11月13日晚間消息，阿里巴巴集團(tuán)（紐交所代碼：BABA）在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交初步招股文件，計(jì)劃通過全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所主板上市。聯(lián)席保薦人為中金公司和瑞士信貸。

路透援引一份投資意向書，稱阿里巴巴已經(jīng)啟動(dòng)134億美元香港上市融資，將于11月26日開始在香港聯(lián)交所掛牌交易，具體發(fā)行價(jià)格將在11月20日確定。阿里巴巴有望成為港股自2010年以來最大IPO。

據(jù)披露，阿里巴巴集團(tuán)的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著，阿里巴巴集團(tuán)將成為首個(gè)同時(shí)在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

阿里巴巴股權(quán)架構(gòu)圖

招股書顯示，阿里巴巴集團(tuán)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為，截至最后實(shí)際可行日期，軟銀實(shí)益擁有約25.8%已發(fā)行在外股份，是最大股東。本次全球發(fā)售完成后，軟銀將保持其最大股東地位。截至最后實(shí)際可行日期，馬云和蔡崇信分別實(shí)益擁有約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。截至最后實(shí)際可行日期，董事和高級(jí)管理人員（包括馬云和蔡崇信）共計(jì)擁有約9.0%已發(fā)行在外股份。

早在2013年，阿里巴巴集團(tuán)首次謀求整體上市時(shí)，香港便是首選地，但因合伙人治理機(jī)制與港交所制度的隔閡遺憾錯(cuò)過。赴美上市的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件允許，我們還會(huì)回來”。2018年4月，香港市場(chǎng)迎來近25年最重大的一次上市機(jī)制改革，“同股不同權(quán)”不再成為上市阻礙，內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的赴港上市潮由此開啟。

2018年5月，有消息稱阿里巴巴計(jì)劃向港交所遞交IPO申請(qǐng)。之后在多個(gè)場(chǎng)合，港交所和阿里巴巴的回應(yīng)更加持了消息的可信度。終于，在各方的期待下，飛了一年多的“靴子”正式落地。

據(jù)披露，阿里巴巴集團(tuán)本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行最多75，000，000股普通股新股的超額配股權(quán)。本次發(fā)行將包含國際發(fā)售和香港公開發(fā)售。預(yù)計(jì)最早于香港時(shí)間11月20日定價(jià)。

香港是全球三大金融中心之一。盡管今年以來市場(chǎng)發(fā)生了諸多變化，但港交所的交易依然活躍，港股中國公司股價(jià)年初至今上漲超過10%，9月，全球最大啤酒商百威英博AB InBev香港上市，融資50億美元，股價(jià)已上漲5%。

香港接近阿里巴巴集團(tuán)核心業(yè)務(wù)市場(chǎng)，有助于拉近阿里巴巴和本地及區(qū)域性投資者的距離，進(jìn)一步擴(kuò)大和豐富投資者基礎(chǔ)。另外，交易時(shí)間的延長，也為投資者提供了更大的靈活性。

據(jù)初步招股文件披露，此次發(fā)行所募集的資金將用于實(shí)施公司戰(zhàn)略，包括驅(qū)動(dòng)用戶增長及參與度提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠(yuǎn)未來。

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