金融壹賬通IPO發(fā)行價(jià)調(diào)為9至10美元 募資規(guī)模減半

12月13日,根據(jù)平安旗下金融壹賬通向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的更新招股書(shū)顯示,此次公開(kāi)發(fā)行金融壹賬通發(fā)行價(jià)調(diào)整為9至10美元,且IPO募資規(guī)模減少近半。

最新的招股書(shū)顯示,金融壹賬通此次IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為9美元/ADS至10美元/ADS之間,擬發(fā)售2600萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),預(yù)計(jì)通過(guò)此次IPO募集資金凈額達(dá)到2.33億美元。

而在調(diào)整前,金融壹賬通擬IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為12美元/ADS到14美元/ADS之間,擬發(fā)售3600萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),同時(shí)享有總計(jì)540萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán),公司預(yù)計(jì)通過(guò)此次IPO募集資金凈額達(dá)到4.38億美元。

調(diào)整后的IPO募資規(guī)模減少了近一半,金融壹賬通表示募資主要用于增強(qiáng)平臺(tái)和技術(shù)能力,國(guó)際擴(kuò)張和戰(zhàn)略投資,銷售和營(yíng)銷活動(dòng)以及一般公司用途。

金融壹賬通招股書(shū)顯示,2017年、2018年、2019年前三季度,營(yíng)收分別為5.819億元人民幣(約合8140萬(wàn)美元)、14.135億元人民幣(約合1.978億美元)和15.549億元人民幣(約合2.175億美元);凈虧損分別為6.07億元、11.903億元(1.665億美元)和虧損10.49億元(1.468億美元)。

在IPO前,金融壹賬通3名主要股東:SenRongLimited實(shí)益持有平安壹賬通501,300,000股,持股比例為50%;BoYuLimited實(shí)益持有398,700,000股,持股比例為39.8%;SBIStellarS及其附屬實(shí)體實(shí)益持有61,333,332股,持股比例為6.1%。平安集團(tuán)通過(guò)博裕有限公司(BoYuLimited)實(shí)益擁有金融壹賬通39.8%股份。

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2019-12-13
金融壹賬通IPO發(fā)行價(jià)調(diào)為9至10美元 募資規(guī)模減半
根據(jù)平安旗下金融壹賬通向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的更新招股書(shū)顯示,此次公開(kāi)發(fā)行金融壹賬通發(fā)行價(jià)調(diào)整為9至10美元,且IPO募資規(guī)模減少近半。

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