荔枝更新招股書(shū)：發(fā)行價(jià)區(qū)間定為11至13美元

1月9日消息，UGC音頻社區(qū)荔枝（原荔枝FM）公布了含有價(jià)格區(qū)間的最新招股書(shū)，并將于北京時(shí)間1月9日啟動(dòng)全球公開(kāi)發(fā)售。

招股書(shū)顯示，荔枝計(jì)劃發(fā)行410萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)區(qū)間為11-13美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，荔枝IPO估值區(qū)間約為5.2億-6.2億美元（綠鞋后），將最多籌集約6100萬(wàn)美元。

此次荔枝赴美IPO承銷(xiāo)團(tuán)成員包括花旗、海通證券、AMTD、Needham、老虎證券，招商證券、華盛證券及PrimeNumbers。融資資金將主要用于創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、AI研發(fā)投入和海外市場(chǎng)拓展等。

荔枝有望成為“中國(guó)音頻行業(yè)第一股”

此前，荔枝已正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO申請(qǐng)，交易代碼為“LIZI”。

根據(jù)公開(kāi)的最新招股書(shū)信息，荔枝成立于2013年，以UGC（用戶(hù)產(chǎn)生內(nèi)容）模式，讓人們“用聲音記錄和分享生活”，由此積累了大量的用戶(hù)和內(nèi)容創(chuàng)作者。

招股書(shū)顯示，截至2019年11月30日，平臺(tái)已積累了超過(guò)1.7億音頻內(nèi)容。2019年10-11月期間，平臺(tái)月均活躍用戶(hù)數(shù)超5100萬(wàn)，約590萬(wàn)月均活躍內(nèi)容創(chuàng)作者，超過(guò)月均活躍用戶(hù)總數(shù)的11.4%，用戶(hù)平均月度互動(dòng)次數(shù)約27億次。

據(jù)悉，目前，荔枝已啟動(dòng)布局IoT生態(tài)，在與百度合作中首次嘗試將互動(dòng)音頻落地到智能音箱IoT場(chǎng)景，同時(shí)在海外上線(xiàn)了專(zhuān)注語(yǔ)音互動(dòng)娛樂(lè)的產(chǎn)品，布局海外市場(chǎng)。在此基礎(chǔ)上，荔枝探索了多樣化的商業(yè)模式，如直播社交、付費(fèi)內(nèi)容、粉絲會(huì)員、游戲聯(lián)運(yùn)、IoT場(chǎng)景拓展等，嘗試在良性的社區(qū)生態(tài)里衍生更多的商業(yè)化空間。

荔枝公布發(fā)行價(jià)區(qū)間，讓其離成功上市更近了一步，有望成為“中國(guó)音頻行業(yè)第一股”。

2019年Q3凈收入約3.3億元

荔枝最新版招股書(shū)披露顯示，2019年前三季度，荔枝已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.15億元，超過(guò)了2018年全年?duì)I業(yè)收入，其中，2019年第三季度荔枝收入增長(zhǎng)明顯，實(shí)現(xiàn)單季度凈收入約3.3億元，同比2018年第三季度，增速達(dá)到了72%。

從盈利表現(xiàn)來(lái)看，2019年前三季度，荔枝毛利為2.06億元，同比2018年前三季度的1.62億元，增長(zhǎng)了27%。

招股書(shū)顯示，荔枝平臺(tái)的用戶(hù)以年輕群體為主，約60%的用戶(hù)出生于90-00年之間，他們對(duì)自我表達(dá)和社交互動(dòng)的需求很高，這也持續(xù)提升了荔枝用戶(hù)活躍度及付費(fèi)數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)。最新的招股書(shū)顯示，2019年10-11月期間，荔枝月均移動(dòng)MAU超過(guò)5100萬(wàn)，比上年同期增長(zhǎng)超過(guò)33%；音頻娛樂(lè)月平均付費(fèi)用戶(hù)數(shù)約43萬(wàn)，相比上年同期增長(zhǎng)超過(guò)78%。同時(shí)，強(qiáng)互動(dòng)的社區(qū)屬性使得用戶(hù)的粘性也不斷提升，荔枝2019年10-11月期間，用戶(hù)月均互動(dòng)總次數(shù)約27億次。

音頻行業(yè)或?qū)⒂l(fā)性增長(zhǎng)期

艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)在線(xiàn)音頻市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模達(dá)3.77億，是全球音頻用戶(hù)最大的國(guó)家，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)在線(xiàn)音頻用戶(hù)規(guī)模將超9億。目前音樂(lè)、游戲、在線(xiàn)視頻的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率已分別達(dá)到89%、82%、74%，而在線(xiàn)音頻市場(chǎng)的滲透率僅為45.5%。由此可見(jiàn)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂?shù)慕裉?，在線(xiàn)音頻是為數(shù)不多的仍存在巨大增長(zhǎng)滲透空間的賽道。

隨著荔枝上市步伐的加快，音頻行業(yè)和荔枝深入布局的前景被看好。參照在線(xiàn)視頻和短視頻的發(fā)展軌跡，在AI賦能之下，音頻行業(yè)從內(nèi)容生產(chǎn)、分發(fā)到消費(fèi)全產(chǎn)業(yè)鏈正處于重要的變革階段，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

據(jù)披露，小米、微博已分別表達(dá)參與IPO意向認(rèn)購(gòu)。據(jù)悉，未來(lái)荔枝將聚焦于AI賦能音頻社區(qū)，抓住5G時(shí)代的歷史性機(jī)遇，充分發(fā)揮荔枝在音頻互動(dòng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，并將繼續(xù)探索商業(yè)模式上的突破創(chuàng)新，資本市場(chǎng)和老股東均對(duì)這些戰(zhàn)略性投入的前景表示看好。

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