<a href="javascript：void();" target="_blank" title="">無鈷化電池將細分特斯拉在中國市場？</a>

跟我說實話，你真的需要雙攝、458ppi、兩百萬對比度、OLED顯示屏的iPhone么？如果不，那么XR更適合你。至少在公共場合拿出來，大多數(shù)人也不會在意你用的是X還是XR。

"B格到了，6000塊怎么花都覺得值。"近日炒熱的"無鈷有鈷"電池話題，能夠看出特斯拉也在嘗試與蘋果相同的手段，應(yīng)對中國復(fù)雜而多元分級的汽車消費市場。在未來，手握30萬的消費者可以買三元鋰標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本，也可以省下大幾萬買磷酸鐵鋰低續(xù)航版本。

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2月中旬，特斯拉與寧德時代簽了一份合作協(xié)議，協(xié)議中，雙方隱晦的以"無鈷電池"為主語，并未透露新電池具體成分。

按照投資者的邏輯，這一細節(jié)暗指磷酸鐵電池，媒體們對此的也有著同樣觀點。次日，二級資本市場反響強烈。2月18日～20日，寒銳鈷業(yè)漲跌幅-16.78%、華友鈷業(yè)迎來跌停，另一邊的磷酸鐵鋰電池概念股掀起漲停潮。據(jù)機構(gòu)分析，按照特斯拉市場份額計算，"新電池"對鈷業(yè)影響不會超過2%。所以，面對5家機構(gòu)中4家拋售的結(jié)果，大概率是應(yīng)對市場過于情緒化而采取的避險策略。

02

網(wǎng)上有個段子：A股的神奇在于，兩家明面競爭的企業(yè)，某些時候也能互為概念股。無鈷協(xié)議一出，比亞迪迎來兩次漲停。這是疫情后投資風(fēng)格極端化的又一例證。不久前與比亞迪相關(guān)的話題，包含刀片電池，有興趣的可以看我之前的文章：一刀見血：比亞迪“刀片電池”3月量產(chǎn) 成本降低30%卻不和特斯拉打價格戰(zhàn)

沒時間看的話，可以粗略的理解，若不出意外，比亞迪靠這個專利可以在磷酸鐵鋰界混到第一把交椅。然而這兩家偏偏都是造車企業(yè)，井水不犯河水。寧德時代單純只搞供應(yīng)鏈，只賺B端錢。而特斯拉中國工廠代表了一批南方汽車業(yè)，比亞迪又是深圳一帶龍頭老大，如果你在福田附近開車轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，會見到「Build Your Dream」的尾標(biāo)無處不在，出租車、私家車、巡邏車，但凡能上牌的車，就有比亞迪的身影。這主要是因為鋰電池的溫度敏感性，磷酸鐵鋰在東北零下20度的充電容量只有常溫下的38%；轉(zhuǎn)折點在20度，一旦到了20度以上，磷酸鐵鋰不曾與三元鋰電拉開多少差距。所以在同樣的充放電壽命下，比亞迪的價格區(qū)間更容易滿足10萬～25萬市場。很巧的是，有專家算過，若特斯拉搞上磷酸鋰電池，價格底線也剛在20萬附近，你說比亞迪能樂意么？根本不會去供貨Tesla。

03

需求端尾部的用戶，往往是利潤產(chǎn)生密度最高的部分。據(jù)2018年消費指數(shù)統(tǒng)計，中國最大消費市場是中產(chǎn)階級沒錯，但準(zhǔn)確說是「中產(chǎn)偏下階級」。而這個比例，占在7億中產(chǎn)百姓的65%以上（2020年保守預(yù)計）。該群體收入穩(wěn)定，不高不低，恰好是銀行愿意貸款的那部分。20萬的汽車對于他們來講，是把生活成本和夢想投入?yún)f(xié)調(diào)好的價位，而29萬買一輛電動車，還是太貴。

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