完美日記母公司逸仙電商赴美上市 老虎證券任承銷商0費(fèi)用打新通道已開啟

北京時(shí)間11月14日，完美日記母公司逸仙電商已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，0費(fèi)用打新通道已開啟。

據(jù)悉，逸仙電商計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼“YSG”， 計(jì)劃發(fā)售5875萬股ADS，每股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為8.5美元-10.5美元，最高募資約6.2億美元（綠鞋前）。

據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前逸仙電商的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為680美元。目前預(yù)計(jì)逸仙電商將在11月19日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?1月18日晚19時(shí)關(guān)閉。

中國(guó)在線零售額最高的彩妝品牌

招股書透露，成立于2016年的逸仙電商推出三個(gè)彩妝和護(hù)膚品品牌，其中包括完美日記、小奧汀、完子心選。三個(gè)品牌分別在2019年和2020年前9個(gè)月服務(wù)了2340萬和2350萬客戶（DTC）。灼識(shí)咨詢報(bào)告稱，完美日記在推出三年后，成為中國(guó)在線零售額最高的彩妝品牌。完美日記將其歸功于數(shù)字化和直接面向消費(fèi)者(DTC)的商業(yè)模式，這在中國(guó)美妝行業(yè)是全新的探索。通過這種模式，公司專注于客戶深度接觸、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)和個(gè)性化服務(wù)。

從成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來看，招股書顯示，自成立以來，逸仙電商經(jīng)歷了快速的增長(zhǎng)?？備N售額從2018年的7.577億元增長(zhǎng)到2019年的35億元，增長(zhǎng)了363.7%，大約是同期中國(guó)美妝行業(yè)零售總額增速的30倍。此外，根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在2019年和截至2020年9月30日的9個(gè)月中，完美日記是唯一一個(gè)在天貓每月GMV超過1億元人民幣的彩妝品牌。

逸仙電商表示，其高效的運(yùn)營(yíng)由獨(dú)特和先進(jìn)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)。公司有超過200名工程師組成的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，致力于技術(shù)、數(shù)據(jù)和相關(guān)功能的開發(fā)和支持公司運(yùn)作的軟件和分析。根據(jù)CIC報(bào)告，截至2020年9月30日，這一團(tuán)隊(duì)約占公司總部員工總數(shù)的20%，占公司總員工總數(shù)的6.3%，大大高于一般將技術(shù)開發(fā)和數(shù)據(jù)分析功能外包的傳統(tǒng)美妝公司。

截至2020年9月30日，逸仙電商在中國(guó)90多個(gè)城市擁有超過200家體驗(yàn)店，比2019年底的40家有顯著增長(zhǎng)。凈收入方面，2018年至2019年，逸仙電商從6.4億元增長(zhǎng)至30億元，2020年前9個(gè)月凈收入為32.7億元，超過去年整年收入。盈利方面，2019年逸仙電商實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)（Non-GAAP net income）1.5億元。而受新冠疫情影響及公司在線下渠道、新品牌推廣及研發(fā)等方面的重投入，2020年前三季度調(diào)整后凈虧損5億元。

老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。

逸仙電商之前，老虎證券今年已參與22家中概股赴美上市，并包攬了10個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有6只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。

打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。

實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。

打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國(guó)市場(chǎng)也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。

據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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