達(dá)達(dá)集團(tuán)：增發(fā)新股定價(jià)50美元 募資規(guī)模5.2億美元

12月3日消息，本地即時(shí)零售和配送平臺(tái)達(dá)達(dá)集團(tuán)對(duì)外發(fā)布公告稱，增發(fā)美國存托股票（ADS）完成50美元定價(jià)。

據(jù)悉，達(dá)達(dá)集團(tuán)選擇增發(fā)意在釋放流通性，增加流通股規(guī)模，與優(yōu)質(zhì)投資者分享長期發(fā)展紅利，同時(shí)為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備額外資金。本次新發(fā)行ADS僅占總發(fā)行股數(shù)不到4%，對(duì)現(xiàn)有股東權(quán)益稀釋較小。

此前，公司宣布計(jì)劃在此次交易中發(fā)行900萬股ADS。公司給予本次ADS發(fā)行的承銷商為期30天，共計(jì)135萬股ADS的超額配售權(quán)。若行使超額配售權(quán)，則將增發(fā)1035萬股ADS。以此計(jì)算，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次增發(fā)規(guī)模將達(dá)5.2億美元。本次增發(fā)預(yù)計(jì)將于2020年12月7日完成。

增發(fā)計(jì)劃宣布后，達(dá)達(dá)集團(tuán)在公開市場受到投資者熱情追捧，實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購。本次定價(jià)較當(dāng)日收盤價(jià)53.6美元，折讓6.7%。用較低的折讓比例實(shí)現(xiàn)增發(fā)股份，也體現(xiàn)了投資人對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)所在賽道前景充分看好。

根據(jù)達(dá)達(dá)集團(tuán)此前發(fā)布的公告內(nèi)容顯示，本次ADS發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，計(jì)劃將用于市場推廣、技術(shù)研發(fā)和公司日常運(yùn)營。高盛，美銀證券，杰富瑞和海通國際將作為本次ADS發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。KeyBanc CapitalMarketsInc.將擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

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