2021年如何投資布局？ 李開(kāi)復(fù)：關(guān)注六點(diǎn)變化 看好四大領(lǐng)域

12月28日消息，在創(chuàng)新工場(chǎng)北京總部舉行的“預(yù)見(jiàn)·2021”媒體趨勢(shì)分享會(huì)上，創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼CEO李開(kāi)復(fù)指出，新冠疫情觸發(fā)了全社會(huì)的線上化、數(shù)字化、AI化，而在中國(guó)獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，更掀起了硬科技自主創(chuàng)新、企業(yè)降本提效的自動(dòng)化需求、線上化加速消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、逆周期行業(yè)整合等六大結(jié)構(gòu)性變化。“我們預(yù)計(jì)，自動(dòng)化，國(guó)產(chǎn)替代，線上化，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)重塑這四大領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)空前發(fā)展機(jī)遇。”

創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼CEO 李開(kāi)復(fù)博士

事實(shí)上，創(chuàng)新工場(chǎng)從2019年起以醫(yī)療市場(chǎng)化、數(shù)字化及AI應(yīng)用等方向?yàn)榍腥肟冢壳耙呀?jīng)投資了鎂信健康、艾登科技、英科智能、沃比醫(yī)療、予果生物等近20個(gè)項(xiàng)目，涵蓋了數(shù)據(jù)AI、服務(wù)、器械、生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域。

2020黑天鵝頻發(fā)，觸發(fā)六大結(jié)構(gòu)性變化

李開(kāi)復(fù)指出，2020年錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外局勢(shì)，引發(fā)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的六大結(jié)構(gòu)性變化。在過(guò)去一年，與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新工場(chǎng)投資的物流供應(yīng)鏈、自動(dòng)化機(jī)器人、數(shù)字及AI 醫(yī)療、在線教育等項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)了人工智能。

變化1、線上化/消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化。新冠疫情加速中國(guó)線上化進(jìn)程，快速改變了中國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式。疫情讓大家花更多時(shí)間在線上，上班、開(kāi)會(huì)、上課等傳統(tǒng)線下活動(dòng)都迅速轉(zhuǎn)到線上進(jìn)行，甚至成為了普遍形式。線上化加速帶來(lái)2C和2B的機(jī)會(huì)，一方面會(huì)有很多實(shí)體業(yè)態(tài)公司碰到挑戰(zhàn)，另一方面也會(huì)誕生更多線上以及OMO線上線下融合的機(jī)會(huì)，比如電商帶貨、在線教育、辦公協(xié)同、在線問(wèn)診、線上娛樂(lè)等。

變化2、硬科技的自動(dòng)創(chuàng)新。中美貿(mào)易摩擦的外部環(huán)境延燒到高科技范疇，中國(guó)有必要完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，在重要科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自給自足成為剛需。因此元器件、工業(yè)軟件、精密制造等行業(yè)會(huì)得到長(zhǎng)足發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代會(huì)迎來(lái)黃金發(fā)展期。作為行業(yè)里領(lǐng)先的 Tech VC，創(chuàng)新工場(chǎng)持續(xù)關(guān)注加碼前沿技術(shù)與硬科技的最新發(fā)展和投資機(jī)會(huì)。

變化3、政策推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革。醫(yī)療等領(lǐng)域其實(shí)是抗周期的。李開(kāi)復(fù)指出，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)人均醫(yī)療支出仍低于美國(guó)、日本。隨著政府進(jìn)一步加大醫(yī)療投入，會(huì)帶動(dòng)很多行業(yè)的機(jī)會(huì)和改變。醫(yī)療是穿越周期、發(fā)展?jié)摿薮蟮馁惖溃彩莿?chuàng)新工場(chǎng)悄悄布局將近兩年，今天首次正式對(duì)外發(fā)聲的重點(diǎn)新賽道。

變化4、降本增效和自動(dòng)化。從公司后臺(tái)、客服等白領(lǐng)工作，到效率亟待提高的藍(lán)領(lǐng)工廠，疫情壓力和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)會(huì)促使更多企業(yè)擁抱人工智能和自動(dòng)化，替代簡(jiǎn)單重復(fù)的人工來(lái)降本增效。自動(dòng)化軟件可以取代白領(lǐng)任務(wù)，自動(dòng)化機(jī)器人技術(shù)預(yù)期會(huì)將中國(guó)的制造實(shí)力，推向一個(gè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的新高地。

變化5、逆周期行業(yè)整合。在經(jīng)濟(jì)下行期，沒(méi)有領(lǐng)頭羊、競(jìng)爭(zhēng)格局分散的行業(yè)迎來(lái)絕佳的整合機(jī)會(huì)。尤其供應(yīng)鏈和物流領(lǐng)域缺乏龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)玩家結(jié)構(gòu)分散。很多小物流公司生存空間被擠壓，大公司得以加速擴(kuò)張，同時(shí)利用技術(shù)降本提效，升級(jí)數(shù)據(jù)化運(yùn)維的管理擴(kuò)張能力。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，有些優(yōu)秀的企業(yè)正迎來(lái)主導(dǎo)行業(yè)整合的機(jī)遇，資本也是推動(dòng)行業(yè)整合的一股力量。

變化6、逆周期的流動(dòng)性。當(dāng)前，全球貨幣流動(dòng)性急劇增加，美國(guó)幾個(gè)股指都達(dá)到歷史新高。蘋(píng)果、谷歌、Facebook 等科技、互聯(lián)網(wǎng)股票大漲，但漲幅最大的是Zoom等把工作變得更數(shù)字化、自動(dòng)化的工具。整體而言，科技概念股的逆周期流動(dòng)性也在中國(guó)發(fā)生，大量現(xiàn)金流進(jìn)來(lái)，推動(dòng)股市繁榮，而這些資金進(jìn)入了頂級(jí)的科技公司，又會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)。

李開(kāi)復(fù)強(qiáng)調(diào)，整體把上面的六個(gè)領(lǐng)域做一個(gè)總結(jié)：中國(guó)正迎來(lái)科技驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)黃金時(shí)期。過(guò)去十年，2C是中國(guó)最好的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，美團(tuán)、拼多多、抖音等2C公司依托互聯(lián)網(wǎng)和人口紅利成為了各自領(lǐng)域的頭部公司。而且這些公司放在全球格局也都是領(lǐng)先公司，并有機(jī)會(huì)在把中國(guó)模式輸出到世界。但同時(shí)，與先進(jìn)的2C前端不匹配的是相對(duì)落后、勞動(dòng)密集的后端。比如，雙十一雙十二的海量快遞，仍是一家家夫妻老婆店手工打包，并沒(méi)有達(dá)到想象中的高效與自動(dòng)化。“中國(guó)經(jīng)濟(jì)下個(gè)10年增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，將來(lái)自科技帶動(dòng)B端的效率提升和供給側(cè)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)升級(jí)將由ToB 創(chuàng)業(yè)模式主導(dǎo)。”

在科技推動(dòng)方面，中國(guó)有計(jì)劃性邁向智慧經(jīng)濟(jì)的新基建計(jì)劃、扶持硬科技發(fā)展等各項(xiàng)利好的政策，都大大有利于各個(gè)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新型的新興企業(yè)發(fā)展。在建構(gòu)未來(lái)科技競(jìng)爭(zhēng)力的推動(dòng)力上，西方國(guó)家一直落后于中國(guó)。 李開(kāi)復(fù)博士預(yù)測(cè)，接下來(lái)十年，中國(guó)將正式迎來(lái)科技驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)黃金時(shí)期。

2021 四大趨勢(shì)：自動(dòng)化、國(guó)產(chǎn)替代、線上化、產(chǎn)業(yè)重塑

在這樣一個(gè)環(huán)境里，創(chuàng)新工場(chǎng)準(zhǔn)備怎么布局投資？

創(chuàng)新工場(chǎng)定位是最懂技術(shù)的Tech VC，創(chuàng)新工場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)80%都是技術(shù)理工背景，有15位博士。創(chuàng)新工場(chǎng)團(tuán)隊(duì)不僅熟諳科技投資，也善于把握最新科技趨勢(shì)下的機(jī)遇。創(chuàng)新工場(chǎng)還設(shè)有人工智能工程院，肩負(fù)著建立可復(fù)用的世界級(jí)AI技術(shù)平臺(tái)，AI商業(yè)化為目標(biāo)的技術(shù)科研，AI商業(yè)賦能等任務(wù)，這些專(zhuān)業(yè)技能都是創(chuàng)新工場(chǎng)最深的護(hù)城河。

“AI成了創(chuàng)新工場(chǎng)很強(qiáng)的標(biāo)簽，但時(shí)至今日，AI不再是我們一個(gè)投資方向，而是非常重要的投資工具和賦能手段。”李開(kāi)復(fù)說(shuō)，創(chuàng)新工場(chǎng)當(dāng)前主要關(guān)注四個(gè)方向，自動(dòng)化、國(guó)產(chǎn)替代、線上化和產(chǎn)業(yè)重塑，貫穿了以AI和技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)挖掘新興產(chǎn)業(yè)的核心理念。

趨勢(shì)一：自動(dòng)化成企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型剛需

工業(yè)自動(dòng)化是傳統(tǒng)制造升級(jí)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，也是讓中國(guó)能夠長(zhǎng)期保持世界工廠地位的核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然需求。自動(dòng)化機(jī)器人技術(shù)預(yù)期會(huì)將中國(guó)的制造實(shí)力，推向一個(gè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的新高地。

隨著中國(guó)人力升本的提高，如何用技術(shù)進(jìn)一步提高勞動(dòng)生產(chǎn)率成為保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵點(diǎn)。自動(dòng)化變革能有效降本提效，特別是在無(wú)接觸物流、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、快速反應(yīng)供應(yīng)鏈、智能制造等領(lǐng)域。

首先，中國(guó)先進(jìn)前端不斷迭代的新場(chǎng)景和分散化的流量，對(duì)供應(yīng)鏈提出更高要求，而信息和自動(dòng)化技術(shù)可提升流通體系的運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量和效率。

其次，新冠疫情清退大量無(wú)效傳統(tǒng)流通 / 供應(yīng)鏈企業(yè)，零碎市場(chǎng)整合，而自動(dòng)化、數(shù)字化等能在整合過(guò)程中降本提效并且提升質(zhì)量。

自動(dòng)化是用軟件、人工智能、機(jī)器人等來(lái)一步一步的替代工人的重復(fù)性工作。而工人的重復(fù)性工作基本是用眼、用手腳，以及用腦。在不少工作場(chǎng)景，人工智能幾乎可以替代人眼了；手和腳已經(jīng)由機(jī)器人、無(wú)人車(chē)技術(shù)開(kāi)始替代一部分；在有大量精確數(shù)據(jù)的金融等領(lǐng)域，人工智能和大數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始替代部分人腦的決策職能。

創(chuàng)新工場(chǎng)合伙人楊小龍介紹，專(zhuān)注AI＋農(nóng)業(yè)的極飛科技，其產(chǎn)品就是高科技的無(wú)人機(jī)和自動(dòng)駕駛，場(chǎng)景是把農(nóng)業(yè)自動(dòng)化，而農(nóng)業(yè)又是一個(gè)全球范圍來(lái)說(shuō)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)。鎂伽機(jī)器人則專(zhuān)注于生命科學(xué)自動(dòng)化，近期發(fā)布國(guó)內(nèi)首家智能化通用型生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)自動(dòng)化平臺(tái)“鯤鵬實(shí)驗(yàn)室”，其研發(fā)的新冠核算自動(dòng)檢測(cè)儀器能比人工效率提高20倍通量；SRT軟體機(jī)器人則用顛覆性技術(shù)解決異形、易損品抓取問(wèn)題。SRT機(jī)器人研發(fā)出的夾爪比人工效率至少提高一倍，柔性?shī)A爪還可以精確抓取藍(lán)莓、雞蛋黃等脆弱食品。

替代人腳方面，創(chuàng)新工場(chǎng)也投了浙江中力叉車(chē)，它是全世界最大的叉車(chē)公司之一。十年以后人類(lèi)很可能進(jìn)入無(wú)人叉車(chē)時(shí)代，如果這十年創(chuàng)新工場(chǎng)能夠賦能中力，把人開(kāi)的叉車(chē)變成了無(wú)人的叉車(chē)，就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)降本增效的生動(dòng)案例。

趨勢(shì)二：國(guó)產(chǎn)替代是自力更生的必然之路

中國(guó)硬科技要崛起，國(guó)產(chǎn)替代是必然之路。李開(kāi)復(fù)表示，創(chuàng)新工場(chǎng)更青睞的模式不是從零做起，而是在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有成型的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和盈利模式，從而在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新的公司。同時(shí)，公司必須有技術(shù)積淀，并且有取代海外進(jìn)口科技的潛力和能力。比如在醫(yī)療生態(tài)鏈上，中國(guó)已經(jīng)有足夠好的技術(shù)能夠取代國(guó)外很多產(chǎn)品。

創(chuàng)新工場(chǎng)投資的創(chuàng)新奇智，專(zhuān)注做的就是讓制造業(yè)自動(dòng)化、智能化。這是創(chuàng)新工場(chǎng)三年前看到的機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)了兩年九個(gè)月，創(chuàng)新奇智成為全球最快竄升為AI獨(dú)角獸的公司。而創(chuàng)新工場(chǎng)近期投資的上海沃比醫(yī)療，是一家專(zhuān)注于神經(jīng)介入領(lǐng)域的醫(yī)療科技公司，主要研發(fā)和生產(chǎn)國(guó)際高端血管疾病治療的創(chuàng)新產(chǎn)品。目前在出血和缺血性卒中神經(jīng)介入領(lǐng)域，沃比醫(yī)療成為了國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)成功打入國(guó)際市場(chǎng)，與美敦力等跨國(guó)巨頭在海外競(jìng)爭(zhēng)并獲得認(rèn)可的神經(jīng)介入公司。

趨勢(shì)三：線上化加速，教育OMO成為主流

新冠疫情加速了醫(yī)療、辦公、娛樂(lè)線上化，辦公協(xié)同等工具類(lèi)公司，創(chuàng)新工場(chǎng)投資的小魚(yú)易連增長(zhǎng)迅速。其中，在線化對(duì)教育行業(yè)影響深遠(yuǎn)，不僅越來(lái)越多家庭接受線上教育，B端傳統(tǒng)線下機(jī)構(gòu)也加速轉(zhuǎn)為線上，OMO（online-merge-offline，線上線下融合）成為主流。而其他行業(yè)已成熟的智能硬件的跨界融入，也不斷拓寬在線教育的使用場(chǎng)景。

“中國(guó)的在線教育絕對(duì)領(lǐng)跑世界。” 李開(kāi)復(fù)說(shuō)，疫情之下，很多歐美朋友的孩子不得不在線學(xué)習(xí)，但成績(jī)快速下降，“因?yàn)樗麄儾幌矚g看著屏幕上只有一個(gè)老師的頭和一個(gè)白板，沒(méi)多久就走神了。”

“我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)擁有最好的在線教育，針對(duì)低齡兒童的教學(xué)做得格外有趣，不是一個(gè)人頭和白板，更多的是互動(dòng)式游戲和體驗(yàn)：游戲里老師可能是虛擬的，還有些同學(xué)可能也是虛擬AI同學(xué)，這樣的課堂體驗(yàn)不僅提高學(xué)生的好奇心和參與度，也提高了孩子的分?jǐn)?shù)。”

3年前，李博士曾在《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》年度趨勢(shì)專(zhuān)欄首次提出了OMO概念。在疫情刺激下，OMO成為今年最大熱點(diǎn)詞，教育率先成為OMO占據(jù)主流的領(lǐng)域。教育OMO不僅是短期是為了應(yīng)對(duì)疫情，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看更補(bǔ)齊了傳統(tǒng)教學(xué)模式的短板，從“教學(xué)練測(cè)”四維度全面提升教育水平，有助于緩解教育資源不均衡的狀況。

趨勢(shì)四：產(chǎn)業(yè)重塑，醫(yī)療是最大機(jī)會(huì)

產(chǎn)業(yè)重塑即是指通過(guò)創(chuàng)新商業(yè)模式和先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

李開(kāi)復(fù)分析，所有產(chǎn)業(yè)重塑中，醫(yī)療及生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)是最大機(jī)會(huì)。目前中國(guó)醫(yī)療行業(yè)雖然目前仍落后于歐美，但是存在彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。在最近醫(yī)改后，中國(guó)醫(yī)療行業(yè)大數(shù)據(jù)逐步到位，也開(kāi)始出現(xiàn)結(jié)合人工智能的新藥研發(fā)技術(shù)，而精準(zhǔn)醫(yī)療和多樣化支付都陸續(xù)成為可能。

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