近日，中歐基金旗下控股子公司中歐財富攜三款基金投顧策略首批入駐支付寶，為不同風(fēng)險偏好的投資人提供多樣化的投資理財選擇方案，拓寬互聯(lián)網(wǎng)理財用戶的財富增值新選擇。中歐財富表示，中歐財富投顧希望能與螞蟻平臺合作發(fā)揮各自在投資投研、賬戶管理及金融科技領(lǐng)域的優(yōu)勢，讓更多投資者享受到可及性強(qiáng)、專業(yè)的投顧服務(wù)。
此次上線支付寶平臺的三款基金投顧策略分別為：中歐均衡偏股全明星、中歐股債黃金比例和中歐雙季樂穩(wěn)健增強(qiáng)。值得一提的是，中歐均衡偏股全明星和中歐股債黃金比例兩款策略是首次在外部渠道上線。
其中，中歐均衡偏股全明星更適用于積極進(jìn)取、能夠承受一定風(fēng)險波動的投資人，該投顧策略基于長期資產(chǎn)配置理念，70%左右的資金配置主動偏股基金，甄選投資風(fēng)格穩(wěn)定的明星基金經(jīng)理以追求高于市場的阿爾法收益;30%左右的資金搭配債券類基金，爭取降低組合策略波動。通過適時在大類資產(chǎn)、市場風(fēng)格等方面進(jìn)行配置調(diào)整，追求長期超額回報。
中歐股債黃金比例則在股債均衡配置基礎(chǔ)上，利用估值模型動態(tài)優(yōu)化各類資產(chǎn)配置，致力打造黃金比例。同時甄選具有穩(wěn)定超額能力的基金經(jīng)理，追求資產(chǎn)長期增值。適合想要參與股市投資，同時希望盡可能平滑波動的平衡型投資者。
中歐雙季樂穩(wěn)健增強(qiáng)是中歐財富旗下明星策略之一，該投顧策略將追求穩(wěn)定、控制風(fēng)險放在首位，通過精選低風(fēng)險優(yōu)質(zhì)債券基金并搭配少量絕對收益策略基金靈活進(jìn)取，力爭為投資者中短期的投資需求保駕護(hù)航。
中歐財富早在2016年開始布局類投顧業(yè)務(wù)，并在2019年10月首批獲準(zhǔn)公募基金投顧試點資質(zhì)。在投資方面，中歐財富是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多擁有三年以上類投顧策略實盤運作經(jīng)驗的基金投顧機(jī)構(gòu)。在賬戶設(shè)計方面，中歐財富是市場上少數(shù)擁有基金投顧系統(tǒng)和策略建模獨立研發(fā)能力的機(jī)構(gòu)，中歐財富投顧系統(tǒng)申請一項專利和擁有15項著作權(quán)。獨立運營、敏捷開發(fā)的技術(shù)團(tuán)隊讓中歐財富在投顧業(yè)務(wù)開展中能夠針對客戶的體驗反饋快速響應(yīng)，實現(xiàn)微調(diào)優(yōu)化和個性化功能開發(fā)。同時，中歐財富投顧擁有行業(yè)領(lǐng)跑的獨立客戶運營團(tuán)隊，能夠為投資者提供包括定期業(yè)績報告、調(diào)倉報告、市場解讀等全周期顧問式陪伴服務(wù)，力爭緩解客戶的投資焦慮。
作為首批獲準(zhǔn)基金投顧業(yè)務(wù)試點的金融機(jī)構(gòu)之一，中歐財富自投顧業(yè)務(wù)上線以來始終致力于為廣大投資者提供專業(yè)可及的基金投顧服務(wù)，除通過自有APP上線相關(guān)業(yè)務(wù)外，已先后與天天基金、騰訊理財通、陸基金、交通銀行、蛋卷基金等多渠道開展基金投顧業(yè)務(wù)。
風(fēng)險提示
中歐財富本著勤勉盡責(zé)、誠實守信的原則開展基金投顧業(yè)務(wù)，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù)，存在本金虧損的風(fēng)險?；鹜顿Y組合策略的風(fēng)險特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險特征存在差異?；鹜额櫂I(yè)務(wù)項下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績，不預(yù)示其未來的業(yè)績表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。
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