港股IPO|打印機(jī)耗材芯片供應(yīng)商美佳音控股發(fā)行價(jià)為1.26港元，預(yù)計(jì)明日上市

3月30日，極客網(wǎng)了解到，美佳音控股(06939.HK)發(fā)布公告稱，公司發(fā)行1.25億股股份，其中香港公開發(fā)售占30%，國際發(fā)售占70%。發(fā)售價(jià)已經(jīng)厘定為每股發(fā)售股份1.26港元，凈籌約1.014億港元。

具體來看，香港發(fā)售股份獲超額認(rèn)購21.43倍，2500萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，因此香港公開發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)已增至3750萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的30%(超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售股份獲超額認(rèn)購，國際發(fā)售的超額認(rèn)購相當(dāng)于國際發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的1.71倍。國際發(fā)售下合共有201名承配人。根據(jù)國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8750萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的70%(假設(shè)超額配股權(quán)不獲行使)。

據(jù)悉，美佳音控股是中國領(lǐng)先打印機(jī)耗材芯片供應(yīng)商之一。根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，按外部銷售計(jì)算，2019年公司排名第二，市場份額為約11.1%。按生產(chǎn)量計(jì)算，在2019年中國打印機(jī)耗材芯片市場中，公司排名第三，市場份額為約4.3%。

該公司稱，全球發(fā)售所得凈額約51.4%將用作加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力及產(chǎn)品多樣化;約16.8%將用作收購中國內(nèi)地或中國臺灣集成電路設(shè)計(jì)公司以加快發(fā)展硬件設(shè)計(jì)能力;約16.8%將用作透過向前縱向擴(kuò)展擴(kuò)大于兼容打印機(jī)耗材行業(yè)的版圖，即收購中國若干下游兼容打印機(jī)耗材制造商的股權(quán);約2.5%將用作加強(qiáng)于銷售及營銷方面的力度以配合產(chǎn)品組合擴(kuò)展;2.5%將用作加強(qiáng)后勤辦公室的職能以支持公司的業(yè)務(wù)增長;及約10.0%將用作一般營運(yùn)資金。

美佳音控股預(yù)期股份將于2021年3月31日(星 期 三)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。股份將按每手買賣單位2000股買賣。

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