資本邦IPO周報：12家企業(yè)全員過會，18家精選層公司披露分紅預案

本周(3月29日-4月2日)關于IPO市場動態(tài)如下：

共計審核IPO公司12家，科創(chuàng)板6家、創(chuàng)業(yè)板5家、中小板1家，所有企業(yè)均順利過會。

其中擬登陸創(chuàng)業(yè)板的戎美股份是線上服飾品牌零售公司之一，此次成功過會，戎美股份或將成為A股市場“女裝淘寶店第一股”;擬登陸科創(chuàng)板的艾為電子是一家新三板掛牌企業(yè)，證券代碼833221.OC，值得注意的是，2018年-2020上半年，艾為電子第一大供應商都為臺積電，采購金額占采購總額比例分別為27.59%、36.74%、46.52%，占比較高。

本周新股申購企業(yè)中，發(fā)行市盈率最高企業(yè)為諾禾致源(申購代碼：787315)價格為12.76元/股，發(fā)行市盈率高達231.51倍。企業(yè)曾在2020年11月10日科創(chuàng)板過會之前，于2018年、2019年兩度沖擊創(chuàng)業(yè)板均以失敗告終。

新三板精選層方面，正值年報披露密集期。據(jù)統(tǒng)計，自泰祥股份、齊魯華信于3月18日率先披露權益分派方案后，截至3月底，已有18家精選層公司披露年報，部分公司還公布了送轉股預案。

根據(jù)目前各板塊公布的公告顯示，4月6日-4月12日共計將有8家企業(yè)接受IPO審核。

01傳統(tǒng)板塊：國內(nèi)液體化學品航運龍頭企業(yè)過會

本周(3月29日-4月2日)，發(fā)行審核委員會定于2021年3月25日召開2021年第37次工作會議，審議1家企業(yè)的A股IPO：盛航海運(通過)。

根據(jù)公告顯示，公司主要從事國內(nèi)沿海、長江中下游液體化學品、成品油水上運輸業(yè)務，是國內(nèi)液體化學品航運龍頭企業(yè)之一。截至2020年6月末，公司營運船舶16艘，總運力10.01萬噸。此外，公司與中石化、中石油、中化集團、恒力石化、浙江石化、揚子石化-巴斯夫等大型石化生產(chǎn)企業(yè)形成了良好的合作關系。

根據(jù)上交所發(fā)審委披露顯示，下周(4月6日-4月9日)將有1家企業(yè)上會傳統(tǒng)板塊：

中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會定于2021年4月8日召開2021年第40次發(fā)行審核委員會工作會議，屆時將審議：依依股份1家企業(yè)IPO申請。

02創(chuàng)業(yè)板：清華夫妻攜手過會，或誕生A股市場“女裝淘寶店第一股”

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理557家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)8家企業(yè)，問詢狀態(tài)107家企業(yè)，上市委審議階段62家企業(yè)，提交注冊階段58家企業(yè)，處于審核中止126家企業(yè)，處于終止審核72家企業(yè)。

本周(3月29日-4月2日)創(chuàng)業(yè)板新增受理1家企業(yè)：博盈特焊。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第19、20次上市委審議會議。

具體看來，第19次會議審核：開勒環(huán)境(通過)、嘉戎技術(通過)、海鍋股份(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請;第20次會議審核：戎美股份(通過)、拓新藥業(yè)(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

過會企業(yè)中，戎美股份值得關注，公司是線上服飾品牌零售公司之一。此次成功過會，戎美股份或將成為A股“女裝淘寶店第一股”。

郭健、溫迪夫婦二人通過戎美集團間接持有公司1.18億股股份，郭健直接持有公司2520萬股股份，溫迪直接持有公司2520萬股股份。以上合計，郭健和溫迪直接和間接持有公司1.68億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的98.24%，系公司實際控制人，兩人均有清華大學MBA學歷，其中郭健本科畢業(yè)于北大生物學專業(yè)。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(4月6日-4月9日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來5家企業(yè)上會：

4月8日，第21次會議，上市委將審議：鴻富瀚、萬祥科技、孩子王3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

4月9日，第22次會議，上市委將審議：維克液壓、華研精機2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

03科創(chuàng)板：艾為電子過會，臺積電為第一大供應商

截至目前，科創(chuàng)板共受理550家企業(yè)。其中10家企業(yè)處于受理階段，55家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，9家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段38家企業(yè)，中止或財報更新狀態(tài)60家企業(yè)，終止審核狀態(tài)96家企業(yè)。

本周(3月29日-4月2日)，科創(chuàng)板新增1家受理企業(yè)：三一重能。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第21-23次上市委審議會議。

具體看來，3月29日審核：艾為電子(通過)、唯賽勃(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請;3月31日審核：天微電子(通過)、復旦微(通過)、禾信儀器(通過)、同益中(通過)4家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

其中過會的艾為電子與復旦微值得關注。

艾為電子是一家專注于高品質數(shù)?；旌闲盘枴⒛M、射頻的集成電路設計企業(yè)，主營業(yè)務為集成電路芯片研發(fā)和銷售。公司是一家新三板掛牌企業(yè)，證券代碼833221.OC。公司的科創(chuàng)板IPO申請于2020年9月30日獲上交所受理。

值得注意的是，2018年-2020上半年，公司第一大供應商都為臺積電，采購金額占采購總額比例分別為27.59%、36.74%、46.52%，占比較高。目前服務過的客戶包括華為、小米、OPPO、VIVO等手機公司和華勤通訊、聞泰科技等ODM公司，以及智能硬件、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)公司的廣泛的客戶群體。

圖片來源：艾為電子招股書

另一家復旦微是一家從事超大規(guī)模集成電路的設計、開發(fā)、測試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。公司成立以來，已成功確立了在國內(nèi)集成電路設計行業(yè)中舉足輕重的地位。

在智能電表方面，公司結合國家智能電網(wǎng)建設戰(zhàn)略和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的核心MCU控制芯片，打破長期以來的國外壟斷;復旦微于2000年8月在港交所上市，證券簡稱為“上海復旦”(01385.HK)，是國內(nèi)集成電路設計行業(yè)第一家上市企業(yè)。

此外，公司前五名股東為復旦復控、復旦高技術、上海政本、上海政化和上海國年。其中，其大股東復旦復控實際控制人為上海市國資委，二股東復旦高技術實際控制人為教育部。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，4月12日，科創(chuàng)板將迎來2家企業(yè)上會。

4月12日，第24次會議，上市委將審議： 金迪克、容知日新2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

04新股動態(tài)

》》新股申購：三度沖擊IPO終上市，諾禾致源發(fā)行市盈率231.51倍

本周(3月29日-4月2日)有13只新股可申購，其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只。

本周發(fā)行價格最貴企業(yè)為華綠生物(申購代碼：300970)，價格為44.77元/股，公司發(fā)行總數(shù)：1459萬股，網(wǎng)上發(fā)行量：1459萬股，發(fā)行市盈率22.98倍;發(fā)行市盈率最高企業(yè)為諾禾致源(申購代碼：787315)價格為12.76元/股，公司發(fā)行總數(shù)：4020萬股，網(wǎng)上發(fā)行量：1025萬股，發(fā)行市盈率高達231.51倍。

其中，諾禾致源主要依托高通量測序技術和生物信息分析技術，為生命科學基礎研究、醫(yī)學及臨床應用研究提供多層次的科研技術服務及解決方案，值得注意的是，在2020年11月10日科創(chuàng)板過會之前，諾禾致源在2018年、2019年兩度沖擊創(chuàng)業(yè)板均以失敗告終。

下周(4月6日-4月9日)將有12只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板4只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只。

》》新股上市情況：建工修復首日大漲603%

本周(3月29日-4月2日)10只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板7只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只。

本周發(fā)行價格最高的個股屬于科創(chuàng)板的品茗股份(688109.SH)，該股發(fā)行價格為50.05元/股，首日漲幅為78.82%。

品茗股份聚焦于施工階段的“數(shù)字建造”應用化技術及產(chǎn)品提供商，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，品茗股份稅收優(yōu)惠占利潤一半。2017年至2019年，品茗股份享有的所得稅稅率優(yōu)惠、研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠及增值稅退稅優(yōu)惠金額分別為2384.60萬元、3093.26萬元、3585.37萬元，占利潤總額的比例分別為68.07%、52.04%、46.11%。雖然各項稅收優(yōu)惠占比持續(xù)下降，但仍然接近品茗股份利潤總額一半左右。

圖片來源：品茗股份招股書

本周有6只個股首日漲幅超過100%，其中建工修復(300958.SZ)、深水海納(300961.SZ)、通業(yè)科技(300960.SZ)表現(xiàn)尤為突出，首日漲幅分別為：603.4%、483.02%、241.97%。

建工修復首日大漲，盤中最高至62.6元。截至收盤，該股報60元上漲603.4%，全日成交14.1億元，換手率達79.83%。公司是國內(nèi)領先的環(huán)境修復綜合服務商，致力于為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境修復解決方案。

05精選層：18家精選層公司慷慨分紅

據(jù)全國股轉系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年4月2日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)51(家)，總股本79.31(億股)，流通股本28.81億股)，成交股數(shù)630.38(萬股)，成交金額9277.74(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

目前正值精選層年報披露密集期。據(jù)統(tǒng)計，自泰祥股份、齊魯華信于3月18日率先披露權益分派方案后，截至3月底，已有18家精選層公司披露年報，部分公司還公布了送轉股預案。

18家精選層公司中有七成以上的公司業(yè)績同比增長，同時18家公司今年都有派現(xiàn)分紅，泰祥股份、蘇軸股份等多家公司，都有連續(xù)3年以上分紅的歷史。泰祥股份每10股派息5元，為今年分紅力度最大的精選層公司。此外截至3月31日，送轉股預案方面，高送轉力度最大的兩家為富士達和艾融軟件，分別為每10股送轉10股和9股。

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