資本邦境外IPO周報(bào)|攜程回港上市招股遇冷，聯(lián)代赴美上市首日股價(jià)飆漲9倍

4月13日，極客網(wǎng)了解到，上周(4月5日-4月11日)，共有4家公司在港股及美股上市，其中1家在港股上市，3家公司美股上市。

另外，攜程集團(tuán)-S在上周開(kāi)啟招股，目前已結(jié)束招股，打新共獲超額認(rèn)購(gòu)6.31倍。兆科眼科于上周通過(guò)聆訊。

排隊(duì)方面，上周有7家公司向港交所遞交招股書(shū)，10家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。以下為公司詳細(xì)名單：

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPOPipeline及東方財(cái)富)

一、港股上市名單：聯(lián)易融科技-W上市首日漲近10%

上周，僅有1家信息技術(shù)行業(yè)的公司在港股上市：聯(lián)易融科技-W。

聯(lián)易融科技-W于4月9日在港股上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)為19.32港元，較發(fā)行價(jià)17.58港元漲約9.90%，當(dāng)日開(kāi)盤(pán)后股價(jià)波動(dòng)較小，收盤(pán)前半小時(shí)股價(jià)漲至最高價(jià)19.98港元，隨后又快速下跌，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)19.32港元，漲幅為9.9%。

聯(lián)易融科技是一家供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商，成立于2016年，其云原生解決方案可優(yōu)化供應(yīng)鏈交易的支付周期，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融全工作流程的數(shù)字化。

2018-2020年，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入及收益由2018年的人民幣3.827億元增加82.8%至2019年的人民幣6.996億元，并于2020年同比進(jìn)一步增加47.0%至人民幣10.285億元。期內(nèi)分別錄得虧損人民幣14.103億元、人民幣10.820億元元及人民幣7.155億元。

二、港股過(guò)訊及招股公司名單：攜程集團(tuán)-S招股獲6.31倍超額認(rèn)購(gòu)

上周，共有2家公司開(kāi)啟招股。從行業(yè)分布來(lái)看，其中1家來(lái)自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)(攜程集團(tuán)-S)，1家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)(兆科眼科)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告)

攜程集團(tuán)-S

攜程集團(tuán)-S于1月21日通過(guò)聆訊，公司于2021年4月8日-4月13日期間招股，公開(kāi)發(fā)售3163.56萬(wàn)股股份，香港發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股香港發(fā)售股份333港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位50股。攜程集團(tuán)-S于今日上午截止申購(gòu)，共獲6.31倍超額認(rèn)購(gòu)。

相比于快手、百度以及嗶哩嗶哩等，攜程招股熱度明顯不及預(yù)期。2021年1月，快手科技赴港交所招股，當(dāng)天的孖展總額達(dá)2839億港元，超購(gòu)達(dá)269倍;百度3月開(kāi)始招股，首日孖展340億港元，超購(gòu)達(dá)23.25倍。

攜程是一個(gè)一站式旅行平臺(tái)，該平臺(tái)可提供一套完整的旅行產(chǎn)品、服務(wù)及差異化的旅行內(nèi)容。根據(jù)易觀報(bào)告，以商品交易總額(或GMV)口徑統(tǒng)計(jì)，攜程在過(guò)去10年內(nèi)一直為中國(guó)最大的在線旅行平臺(tái)，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺(tái)。

2018年-2020年，攜程的營(yíng)收分別約為人民幣(下同)311億元、357.16億元以及183.27億元。去年的營(yíng)收和2019年同期相比減少49%，和2018年同期相比減少41%。2020年錄得凈虧損32.47億元，而2019年同期凈利潤(rùn)70.11億元，2018年同期凈利潤(rùn)11.12億元。

兆科眼科

李氏大藥廠(00950.HK)旗下兆科眼科(H2953.HK)在去年12月18日遞交招股書(shū)，今年4月6日通過(guò)聆訊。

聆訊資料顯示，兆科眼科是一間眼科制藥公司，致力于療法的發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化。已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節(jié)及眼后節(jié)的多數(shù)主要眼科疾病及癥狀。

2018年、2019年和2020年，兆科眼科都沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，相應(yīng)的凈虧損分別為 0.37億、1.22億和7.27億元人民幣。據(jù)了解，公司研發(fā)開(kāi)支主要包括與合約研究機(jī)構(gòu)訂立協(xié)議產(chǎn)生的合約成本、員工成本以及公司候選藥物研發(fā)產(chǎn)生的原材料及消耗品成本。2019年及2020年，公司的研發(fā)開(kāi)支分別為9340萬(wàn)元及8180萬(wàn)元。

三、港股上市遞表名單：7家公司遞交招股書(shū)

上周，共有7家公司向港交所遞交上市申請(qǐng)，具體為裕河控股、康諾亞生物、騰盛博藥、安居客、步陽(yáng)國(guó)際控股、飛書(shū)深諾和合德控股。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所)

塑料泡沫制造商裕河控股二遞招股書(shū)

裕河控股于4月6日向港交所第二次遞交招股書(shū)。

裕河控股是中國(guó)內(nèi)地塑料泡沫制造商，主要從事EPS(俗稱塑料泡沫)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。該集團(tuán)EPS大致分為兩系列，即A系列EPS及抗靜電系列。

財(cái)務(wù)方面，2018-2020財(cái)政年度，該公司營(yíng)收分別為2.84億元(人民幣，下同)、2.91億元及2.82億元，期內(nèi)盈利分別為1678.7萬(wàn)元、3399.5萬(wàn)元及3787.1萬(wàn)元。其中，A系列EPS對(duì)總收益的貢獻(xiàn)較大，截至2020年底過(guò)去3年的收益占總收益分別為90.2%、85.6%、82.6%。

康諾亞生物遞交招股書(shū)，去年研發(fā)開(kāi)支1.3億元

康諾亞生物于4月8日首遞招股書(shū)。

康諾亞生物是一家生物科技公司，擁有多種臨床階段的資產(chǎn)。公司的核心業(yè)務(wù)模式是基于差異化或經(jīng)臨床驗(yàn)證的作用機(jī)制自行發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)創(chuàng)新療法。

2019年及2020年，公司的全面虧損總額分別為人民幣16.8億元和81.9億元;研發(fā)開(kāi)支分別為6481.2萬(wàn)元和1.3億元。

騰盛博藥遞表港交所，藥明康德為大供應(yīng)商

騰盛博藥于4月8日遞交招股書(shū)。

騰盛博藥是一家總部位于中國(guó)及美國(guó)，并專(zhuān)注于以傳染疾病為代表的公共衛(wèi)生疾病的生物技術(shù)公司。公司致力于促進(jìn)中國(guó)及全球就若干最重要及最重大傳染病(如HBV、 HIV、MDR╱XDR革蘭氏陰性菌感染)及其他具有重大公共衛(wèi)生負(fù)擔(dān)的疾病(如CNS疾病)的療法。

極客網(wǎng)注意到，于往績(jī)記錄期間，藥明康德、藥明生物及各自若干附屬公司為公司的前五大供應(yīng)商，向公司提供候選藥物臨床開(kāi)發(fā)有關(guān)的CRO及/或CMO/CDMO服務(wù)。

2019年及2020年，公司虧損人民幣5.2億元和12.8億元。期內(nèi)，公司并無(wú)產(chǎn)生任何收益。

國(guó)內(nèi)最大的房產(chǎn)在線營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)安居客赴港上市，58同城持股45.3%

安居客于4月8日遞交招股書(shū)。

2015年，58同城收購(gòu)安居客。2020年，58同城私有化并從紐交所摘牌，2021年重組后，安居客業(yè)務(wù)從58同城分離。

招股書(shū)顯示，IPO前58同城在安居客的持股占比為45.3%，騰訊持股14.1%。

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，該公司在2020年第四季度平均移動(dòng)月活躍用戶量為6700萬(wàn)人，線上覆蓋城市和縣城超820個(gè)，房源達(dá)1.94億套，付費(fèi)經(jīng)紀(jì)人數(shù)量超726000，線上房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)份額占67%。按收入計(jì)算，該公司是國(guó)內(nèi)最大的新房及二手房在線營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。

根據(jù)招股書(shū)，2018年、2019年、2020年，安居客收入分別為62.2億元、75.8億元、80.5億元;凈利潤(rùn)分別為19.1億元、23.1億元和19.5億元。

鋁合金汽輪制造商步陽(yáng)國(guó)際控股二遞招股書(shū)，約7成收益來(lái)自海外市場(chǎng)

步陽(yáng)國(guó)際控股于4月9日遞交招股書(shū)。

步陽(yáng)國(guó)際控股，作為一家鋁合金汽輪制造商，專(zhuān)注于售后市場(chǎng)。其向全球各種客戶制造及銷(xiāo)售各種鋁合金汽輪。

步陽(yáng)國(guó)際控股的主要業(yè)務(wù)收入來(lái)自于海外市場(chǎng)，2018年、2019年和2020年，海外收益分別為2.3億、2.8億和2.6億元人民幣，分別占總收益的67.2%、74.8%和72.6%。

2018年、2019年、2020年，步陽(yáng)國(guó)際控股的營(yíng)業(yè)收入分別為3.39億、3.74億和3.62億元人民幣，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為2,602.4萬(wàn)、4,609.6萬(wàn) 和3470.6萬(wàn)元人民幣。

中國(guó)第一大出海數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應(yīng)商飛書(shū)深諾赴港上市

飛書(shū)深諾于4月9日遞交招股書(shū)。

飛書(shū)深諾是一家出海數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，成立于2013年，為客戶提供數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)解決方案，包括定制化解決方案、SaaS產(chǎn)品(飛書(shū)逸途、Creative Booster、Intelligence Center及Meetbot)。公司2020年交易額為37.65億美元，以20.5%的市場(chǎng)份額在中國(guó)出海數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應(yīng)商中排名第一。

根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，2020年中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)客戶在Facebook及 Google的營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支合計(jì)占出海營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支總額逾70%。

2018年、2019年、2020年，飛書(shū)深諾收入分別為3,403.2萬(wàn)美元、6,325.2萬(wàn)美元及5,949.1萬(wàn)美元;毛利分別為3,021.5萬(wàn)美元、5,112.5萬(wàn)美元及4,958.2萬(wàn)美元;凈利潤(rùn)分別為132.6萬(wàn)美元、970.7萬(wàn)美元及459.2萬(wàn)美元。

澳門(mén)大型茶餐廳營(yíng)運(yùn)商合德控股四度闖關(guān)港交所

合德控股于4月9日遞交招股書(shū)。

合德控股是一間以「CAFéE.S.KIMO」及「小泉居」主品牌以及「樂(lè)群」子品牌經(jīng)營(yíng)茶餐廳及以「新芳華」新品牌經(jīng)營(yíng)一間面店的澳門(mén)飲食集團(tuán)，餐廳均位于人流量大的地區(qū)。

根據(jù)Ipsos報(bào)告，公司于2019年按澳門(mén)茶餐廳行業(yè)中餐廳數(shù)目計(jì)排名第一，按收益計(jì)占市場(chǎng)份額約8.7%。

2017-2020年，合德控股的的營(yíng)業(yè)收入分別約為澳門(mén)元8150萬(wàn)、8569萬(wàn)、9363萬(wàn)和7786萬(wàn);凈利潤(rùn)分別為澳門(mén)元1067.6萬(wàn)、938.7萬(wàn)、-69.9萬(wàn)及-128.5萬(wàn)。

四、美股上市名單：手機(jī)及配件制造商聯(lián)代首日漲875%

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)6家公司成功上市。從行業(yè)分布來(lái)看，其中1家來(lái)自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)(聯(lián)代)，2家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)(Reneo Pharmaceuticals, Inc.、VectivBio Holding AG)。

值得一提的是，上周在美股上市的公司中有1家中概股：聯(lián)代。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，瑞士罕見(jiàn)病生物技術(shù)公司VectivBio Holding AG的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到17美元，其募集資金為1.28億美元。中概股聯(lián)代的IPO發(fā)行價(jià)和首發(fā)募集資金分別為4美元和0.15億美元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

從首日股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，以首日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，3家新上市公司中，僅Reneo Pharmaceuticals, Inc.跌破發(fā)行價(jià)。3家新上市公司中，聯(lián)代上市首日漲幅最高，達(dá)875%，收盤(pán)價(jià)為39美元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

聯(lián)代

手機(jī)及配件制造商聯(lián)代上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)為11.4美元，較IPO發(fā)行價(jià)增長(zhǎng)185%，隨后股價(jià)一路暴升，盤(pán)中漲幅超1000%，期間經(jīng)歷約九次熔斷，收盤(pán)報(bào)39美元，漲幅高達(dá)875%。

該公司全名為深圳市聯(lián)代科技有限公司，成立于2008年，主要業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)并銷(xiāo)售手機(jī)、配件及相關(guān)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，還提供原始設(shè)計(jì)制造、設(shè)備制造和電子制造服務(wù)。該公司具有“UTime”中高端品牌及“Do”中低端品牌，產(chǎn)品大多銷(xiāo)往巴西、印度、美國(guó)、南亞、東南亞等海外國(guó)家。

截止3月31日的2017財(cái)年、2018財(cái)年、2019財(cái)年和截止2019年9月30日的六個(gè)月內(nèi)，該公司收入分別為7.38億、3.77億、2.38億和0.91億元人民幣，歸母凈利潤(rùn)分別為334.4萬(wàn)、-1813.8萬(wàn)、-1089.5萬(wàn)和-979.1萬(wàn)元。

五：美股排隊(duì)名單：5家公司遞表美國(guó)證監(jiān)會(huì)

上周共有10家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。其中2家來(lái)自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)(PowerSchool Holdings, Inc.、Onion Global Limited)， 1家來(lái)自日常生活消費(fèi)品行業(yè)(The Honest Company Inc.)，1家來(lái)自工業(yè)行業(yè)(Bowman Consulting Group Ltd.)，5家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)(Privia Health Group, Inc.、Artiva Biotherapeutics Inc.、Werewolf Therapeutics Inc.、Valneva USA Inc.、Valneva USA Inc.)，還有1家來(lái)自金融行業(yè)(Five Star Bancorp)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

Bowman Consulting Group Ltd.成立于1995年，是一家以工程為核心的咨詢公司，為客戶提供廣泛的房地產(chǎn)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境管理解決方案。2020年，該公司收入為1.22億美元。

PowerSchool Holdings, Inc.成立于1995年，是美國(guó)線上K-12教育軟件供應(yīng)商，通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用程序，Student Information Systems和Unified Classroom平臺(tái)向教育工作者提供服務(wù)。2020年，公司收入為4.35億美元。

Onion Global Limited成立于2015年，是品牌資產(chǎn)管理企業(yè)洋蔥集團(tuán)的母公司，擁有4001個(gè)品牌，包括86個(gè)與公司直接合作的品牌合作伙伴，提供23類(lèi)包括美妝、母嬰、食品飲料、快時(shí)尚和健康在內(nèi)的產(chǎn)品。 2018年、2019年、2020年，公司收入分別為18億、28.5億、38.1億元人民幣。

Privia Health Group, Inc.成立于2007年，是一個(gè)醫(yī)療保健平臺(tái)，醫(yī)生可通過(guò)該平臺(tái)為患者或消費(fèi)者提供醫(yī)療保健服務(wù)。2020年，公司收入為8.17億美元。

Artiva Biotherapeutics Inc.創(chuàng)立于2019年，是一家癌癥生物技術(shù)公司，正在推進(jìn)一系列用于治療血液系統(tǒng)惡性腫瘤或?qū)嶓w瘤的細(xì)胞療法。

Werewolf Therapeutics Inc. 成立于2017年，是一家臨床前癌癥生物技術(shù)公司，正在開(kāi)發(fā)癌癥免疫療法。

Valneva USA Inc.成立于1999年，是一家傳染病疫苗開(kāi)發(fā)公司，已于2013年在巴黎泛歐交易所(EPA:VLA)上市。2020年，公司營(yíng)收為1.3億美元。

Vaccitech plc.成立于2016年，是一家臨床T細(xì)胞免疫療法和疫苗公司，正在研究用于癌癥、Covid-19和其他疾病的T細(xì)胞免疫療法和疫苗。2020年，公司收入為500萬(wàn)美元。

The Honest Company Inc.創(chuàng)立于2011年，提供環(huán)保尿布和天然沐浴產(chǎn)品、護(hù)膚品、家庭清潔用品和有機(jī)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)品。2020年，公司營(yíng)收為3億美元。

Five Star Bancorp成立于1999年，是一家加州銀行控股公司，提供儲(chǔ)蓄、投資和金融服務(wù)、網(wǎng)上銀行、發(fā)行信用卡和貸款服務(wù)。2020年，公司收入為7500萬(wàn)美元。

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