4月19日,極客網(wǎng)了解到,日前,興銀基金推出年內(nèi)第三只權(quán)益類新基金興銀高端制造混合,值得注意的是,Choice數(shù)據(jù)顯示,擬任基金經(jīng)理王衛(wèi)截至目前,其基金經(jīng)理年限僅為0.30年。
值得注意的是,除權(quán)益團(tuán)隊(duì)年輕化之外,興銀基金目前還存在產(chǎn)品重固收輕權(quán)益的問(wèn)題。
權(quán)益團(tuán)隊(duì)“年輕化”,多位基金經(jīng)理年限不足1年
基金經(jīng)理年限過(guò)短,是興銀基金權(quán)益類經(jīng)理普遍存在的問(wèn)題,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前興銀基金旗下基金經(jīng)理16人,其中據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),管理主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品的基金經(jīng)理共有6人。分別是楊坤、張世略、王衛(wèi)、張海鈞、孔曉語(yǔ)、蔡國(guó)亮。六人中從業(yè)時(shí)間最長(zhǎng)的是孔曉語(yǔ),任職時(shí)間為3.83年;任職時(shí)長(zhǎng)排在第二位的是楊坤,累計(jì)任職時(shí)間達(dá)3.61年。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,截至目前,孔曉語(yǔ)最佳任職回報(bào)為52.16%、楊坤所管產(chǎn)品最佳的任職回報(bào)不到20%。
而相比孔曉語(yǔ)、楊坤,王衛(wèi)、蔡國(guó)亮和張世略等3人更是新人。據(jù)悉,王衛(wèi)基金年限僅為0.30年,蔡國(guó)亮0.28年,而張世略也僅為0.44年。可以看出,興銀基金權(quán)益基金團(tuán)隊(duì)的核心人物就是擔(dān)任權(quán)益業(yè)務(wù)總監(jiān)和權(quán)益投資部總經(jīng)理的楊坤。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,楊坤現(xiàn)任管理基金數(shù)5只(份額合并計(jì)算,下同),在管基金規(guī)模22.45億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。
值得注意的是,楊坤管理的5只基金中有3只基金,截至目前,任職回報(bào)為負(fù)。3只基金分別是興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)持有混合A/C、興銀景氣優(yōu)選混合A/C、興銀策略智選混合A/C,任職回報(bào)分別是-3.94%/-3.99%、-6.26%/-6.54%、-3.29%/-3.57%。
附楊坤所管興銀基金產(chǎn)品業(yè)績(jī):
除權(quán)益類基金經(jīng)理業(yè)績(jī)出現(xiàn)問(wèn)題之外,目前權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模也較為平平。
固收類基金規(guī)模占比近95%,權(quán)益類規(guī)模發(fā)展較緩
Choice數(shù)據(jù)顯示,截止4月18日,興銀基金旗下資產(chǎn)規(guī)模(全部)548.48億元,排名61/159,旗下基金數(shù)合計(jì)36只。
從基金類型來(lái)看,股票型基金2只,規(guī)模合計(jì)6.37億元,規(guī)模占比1.16%;混合型基金10只,規(guī)模合計(jì)21.99億元,規(guī)模占比4.01%;債券型基金20只,規(guī)模合計(jì)346.85億元,規(guī)模占比63.24%;貨幣型基金4只,規(guī)模合計(jì)173.28億元,規(guī)模占比31.59%。
可以看出,權(quán)益類基金(股票型、混合型)規(guī)模占比僅僅剛過(guò)5%,固收類基金(債券型、貨幣型)規(guī)模占比近95%。
數(shù)據(jù)顯示,截止目前,興銀基金旗下有多只基金規(guī)模不足5000萬(wàn),如興銀大健康、興銀豐盈靈活配置、興銀收益增強(qiáng)債券、興銀豐潤(rùn)靈活配置混合、興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置、興銀穩(wěn)健債券,面臨著清盤危機(jī)。
值得注意的是,作為興銀基金僅有的兩只主題類主動(dòng)權(quán)益基金之一,興銀消費(fèi)新趨勢(shì)的最新規(guī)模約為0.13億元,在公司所有主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模排名中墊底;而醫(yī)藥主題基金興銀大健康,近年來(lái)多次表現(xiàn)不佳。
通過(guò)其過(guò)往重倉(cāng)股可發(fā)現(xiàn),上述2只基金投資風(fēng)格均有小幅度改變。如興銀消費(fèi)新趨勢(shì)2020年3季度末時(shí),中信、海通、招商、光大四家券商占據(jù)了前五大重倉(cāng)中的四個(gè)席位;四季報(bào)時(shí),中信、招商等更是整齊劃一地占據(jù)了前六大重倉(cāng)股的席位,該基金儼然具備了些許券商主題類基金的特色。
同時(shí),醫(yī)藥主題基金興銀大健康現(xiàn)任基金經(jīng)理張海鈞于2019年3月開(kāi)始管理,從其之后的季報(bào)中,可以看出其不滿足于布局醫(yī)藥行業(yè),多次重倉(cāng)部分非醫(yī)藥類標(biāo)的,比如去年四個(gè)季度,科技股中科曙光均出現(xiàn)在該基金前十重倉(cāng)股中。
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