佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)行2億美元票據(jù),用于離岸債務(wù)再融資

4月21日,極客網(wǎng)了解到,港股公司佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)發(fā)布公告,發(fā)行額外2023年到期的2億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)(將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列),發(fā)行價(jià)格為額外票據(jù)金額的101.262%。

據(jù)公告披露,于昨日,該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐、中信銀行(國(guó)際)、海通國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就新票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

關(guān)于發(fā)行目的,佳兆業(yè)集團(tuán)表示,擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。

此外,公司將就額外票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。

佳兆業(yè)為一家投資控股公司,而其附屬公司主要在中國(guó)從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務(wù)、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務(wù)以及水路客貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

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2021-04-21
佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)行2億美元票據(jù),用于離岸債務(wù)再融資
佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)行額外2023年到期的2億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)(將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列)。

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