大漢軟件擬科創(chuàng)板IPO 上市輔導(dǎo)申請(qǐng)驗(yàn)收

4月23日，極客網(wǎng)了解到，安信證券股份有限公司發(fā)布關(guān)于大漢軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作的總結(jié)報(bào)告。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的要求，安信證券股份有限公司與大漢軟件股份有限公司(下稱“大漢軟件”“公司”或“輔導(dǎo)對(duì)象”)簽訂了《大漢軟件股份有限公司與安信證券股份有限公司關(guān)于首次公開大漢軟件民幣普通股(A股)股票輔導(dǎo)協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《輔導(dǎo)協(xié)議》”)，以證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)大漢軟件進(jìn)行了發(fā)行上市輔導(dǎo)。

綜上，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次證券發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件。

輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)通過盡職調(diào)查，對(duì)照《科創(chuàng)板注冊(cè)辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了逐項(xiàng)核查，認(rèn)為大漢軟件本次發(fā)行符合《科創(chuàng)板注冊(cè)辦法》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)評(píng)估，安信證券和大漢軟件認(rèn)為本次輔導(dǎo)已經(jīng)達(dá)到了預(yù)期的效果，現(xiàn)特向證監(jiān)局申請(qǐng)對(duì)輔導(dǎo)工作進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估。

大漢軟件是一家電子政務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂凇盎ヂ?lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的軟件開發(fā)商和技術(shù)服務(wù)商，主要為我國(guó)各級(jí)政府及其組成部門提供“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)建設(shè)、數(shù)字政府門戶平臺(tái)建設(shè)及相關(guān)運(yùn)維服務(wù)。

截至本報(bào)告出具日，大漢軟件注冊(cè)資本為5,154.6392萬元，本次擬發(fā)行不超過1,718.2131萬股普通股，發(fā)行后股本總額不低于人民幣3,000萬元。本次發(fā)行后，公司公開發(fā)行的股份將達(dá)到公司股份總數(shù)的25%以上。綜上，大漢軟件符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.1條的規(guī)定。

大漢軟件選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為上述第(一)項(xiàng)上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

根據(jù)畢馬威會(huì)計(jì)師出具的畢馬威華振審字第2100774號(hào)《審計(jì)報(bào)告》號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，大漢軟件2019年度和2020年度的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù))分別為5,146.81萬元和7,004.38萬元，合計(jì)12,151.19萬元，最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)不低于人民幣5,000萬元。2020年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為26,796.98萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,004.38萬元，大漢軟件最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元，符合大漢軟件選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)中的財(cái)務(wù)指標(biāo)。

根據(jù)大漢軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告，可比公司的估值情況，結(jié)合大漢軟件的技術(shù)水平、盈利能力、近期估值、在手訂單等因素，公司預(yù)計(jì)市值不低于10億元，符合上述第(一)項(xiàng)上市標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于估值的要求。因此，大漢軟件符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2條規(guī)定。

大漢軟件符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

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