資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：五一節(jié)后首周4過(guò)4！這家企業(yè)“聯(lián)姻”失敗后獨(dú)立IPO過(guò)會(huì)

5月6日-5月7日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司4家，1家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸滬市主板、2家擬登陸深市主板。所有公司均順利過(guò)會(huì)。

其中兩家擬深市主板過(guò)會(huì)企業(yè)的背景頗有來(lái)頭。主營(yíng)為家居服飾的洪興股份最早創(chuàng)建在汕頭峽山，從一個(gè)偏僻小鎮(zhèn)的一間破舊老民房起家。發(fā)展至今已擁有芬騰、瑪倫薩、芬騰可安、千線藝四大品牌。

另一家華菱線纜主要從事電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。2019年底，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第26批新認(rèn)定國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心名單，該公司的技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，躋身“國(guó)家隊(duì)”。

此外，本周新股申購(gòu)名單中，主打“寵物衛(wèi)生用品”的依依股份公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。相信隨著中國(guó)寵物數(shù)量增長(zhǎng)、滲透率提升以及飼養(yǎng)者的品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng)，中國(guó)萬(wàn)億規(guī)模寵物市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，依依股份有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大爆發(fā)。

精選層方面，51家精選層公司交出首份“年報(bào)成績(jī)單”，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入376.31億元，同比增長(zhǎng)9.85%;50家公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面達(dá)到98.04%，凈利潤(rùn)總計(jì)40.97億元，同比增長(zhǎng)15.17%，精選層公司凈資產(chǎn)收益率達(dá)11.09%，高出掛牌公司整體4.89個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(5月10日-5月14日)，共計(jì)將有6家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：老民房起家的家居服飾企業(yè)，成功過(guò)會(huì)

本周(5月6日-5月7日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年5月6日召開(kāi)2021年第48次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議3家企業(yè)的A股IPO：利柏特(通過(guò))、華菱線纜(通過(guò))、洪興股份(通過(guò))。

其中過(guò)會(huì)的，洪興股份主營(yíng)為家居服飾的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括家居服、內(nèi)衣內(nèi)褲及其他相關(guān)產(chǎn)品。公司創(chuàng)辦于2004年，最早創(chuàng)建在汕頭峽山，從一個(gè)偏僻小鎮(zhèn)的一間破舊老民房起家。多年來(lái)洪興股份一直專(zhuān)注于家居服飾的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，旗下?lián)碛蟹因v、瑪倫薩、芬騰可安、千線藝四大品牌。據(jù)招股書(shū)顯示，2017年至2020上半年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為6.52億元、8.60億元、10.08億元和4.61億元，凈利潤(rùn)分別為6539.78萬(wàn)元、8570.03萬(wàn)元、9175.11萬(wàn)元和5365.87萬(wàn)元，營(yíng)收和凈利均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

另外，過(guò)會(huì)的華菱線纜主要從事電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括特種電纜、電力電纜、電氣裝備用電纜、裸導(dǎo)線等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、武器裝備、軌道交通及高速機(jī)車(chē)、礦山、新能源、工程裝備、數(shù)據(jù)通信等多個(gè)領(lǐng)域。

將“神七”飛船和出艙行走的航天員緊緊地聯(lián)系起來(lái)，將航天員的各項(xiàng)生命體征傳回飛船的“臍帶電纜”、為國(guó)內(nèi)第一艘超大型電船提供“水下承力探測(cè)電纜”等科研成果，這些均出自華菱線纜。2019年底，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第26批新認(rèn)定國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心名單，該公司的技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，躋身“國(guó)家隊(duì)”。

根據(jù)上交所發(fā)審委披露顯示，5月10日-5月14日將有1家企業(yè)上會(huì)傳統(tǒng)板塊：

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年5月13日召開(kāi)2021年第51次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，屆時(shí)將審議：金房暖通1家企業(yè)IPO申請(qǐng)。

值得注意的是，金房暖通曾于2018年8月21日第十七屆發(fā)審委第129次會(huì)議審核中被否，當(dāng)時(shí)發(fā)審委主要對(duì)公司提出了五項(xiàng)詢(xún)問(wèn)。

在會(huì)議上，發(fā)審委要求公司說(shuō)明2018年1-6月凈利潤(rùn)下降的原因及合理性;是否對(duì)特定銷(xiāo)售地區(qū)或銷(xiāo)售客戶(hù)存在重大依賴(lài);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與凈利潤(rùn)同比增幅不相匹配、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~顯著高于同期凈利潤(rùn)的原因及合理性;燃?xì)庋a(bǔ)貼的可持續(xù)性，是否針對(duì)燃?xì)庋a(bǔ)貼下降做風(fēng)險(xiǎn)因素提示;節(jié)能改造服務(wù)收入大幅波動(dòng)的原因及合理性，目前的在手訂單情況，2018年該類(lèi)業(yè)務(wù)的可持續(xù)性，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)的影響等。

02創(chuàng)業(yè)板：大行業(yè)中小公司，聚賽龍下周上會(huì)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理567家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)10家企業(yè)，問(wèn)詢(xún)狀態(tài)124家企業(yè)，上市委審議階段52家企業(yè)，提交注冊(cè)階段63家企業(yè)，處于審核中止95家企業(yè)，處于終止審核82家企業(yè)。

5月6日-5月7日，創(chuàng)業(yè)板沒(méi)有新增受理企業(yè)。同時(shí)也沒(méi)有企業(yè)參與上會(huì)審議會(huì)議。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(5月10日-5月14日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來(lái)3家企業(yè)上會(huì)：

5月14日，第26次會(huì)議，上市委將審議：觀想科技、聚賽龍、力量鉆石3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中，聚賽龍值得關(guān)注，公司成立于1998年，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特種工程塑料及其他高分子材料等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、汽車(chē)工業(yè)、電子通信、醫(yī)護(hù)用品等領(lǐng)域。

整體來(lái)看，改性塑料行業(yè)較為分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小。2017至2019年改性塑料市場(chǎng)產(chǎn)量進(jìn)行測(cè)算，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手金發(fā)科技市場(chǎng)占有率約8%，普利特、道恩股份、國(guó)恩股份市場(chǎng)占有率均超過(guò)1%，對(duì)比來(lái)看，聚賽龍市場(chǎng)占有率為0.61%，與金發(fā)科技、普利特等可比公司存在一定差距。

03科創(chuàng)板：國(guó)光電氣“牽手”航錦科技未果，獨(dú)自IPO過(guò)會(huì)成功

截至目前，科創(chuàng)板共受理557家企業(yè)。其中5家企業(yè)處于受理階段，58家企業(yè)處于問(wèn)詢(xún)狀態(tài)，15家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段42家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新?tīng)顟B(tài)35家企業(yè)，終止審核狀態(tài)103家企業(yè)。

本周(5月6日-5月7日)，科創(chuàng)板沒(méi)有新增受理企業(yè)，在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開(kāi)了第29次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第29次會(huì)議審核：國(guó)光電氣(通過(guò))1家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

據(jù)了解，國(guó)光電氣是一家專(zhuān)業(yè)從事真空及微波應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司一直從事微波器件的研制生產(chǎn)，是國(guó)家定點(diǎn)軍用微波電真空器件“兩廠兩所”生產(chǎn)、科研基地之一，多年來(lái)一直承擔(dān)著雷達(dá)、電子對(duì)抗裝備等尖端武器、國(guó)防重點(diǎn)工程配套產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)任務(wù)。

在此次IPO之前，國(guó)光電氣還曾想與上市公司“聯(lián)姻”。2019年6月，航錦科技(全稱(chēng)“航錦科技股份有限公司”)公告稱(chēng)，將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)國(guó)光電氣98.0027%的股權(quán)等標(biāo)的資產(chǎn)。

收購(gòu)的同時(shí)，國(guó)光電氣的控股股東新余環(huán)亞作出業(yè)績(jī)承諾，國(guó)光電氣在2019年至2021年期間各年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表中歸母扣非后凈利潤(rùn)分別不低于8000萬(wàn)元、1億元、1.25億元(三年合計(jì)凈利潤(rùn)為3.05億元)?？上Р坏桨肽?，因航錦科技市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)展規(guī)劃發(fā)生較大變化，與重組事項(xiàng)存在沖突，故中止了此次收購(gòu)計(jì)劃。此次收購(gòu)未果后，國(guó)光電氣轉(zhuǎn)而選擇自己IPO。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(5月10日-5月14日)，科創(chuàng)板將迎來(lái)2家企業(yè)上會(huì)：

5月12日，第30次會(huì)議，上市委將審議：中車(chē)電氣、高鐵電氣2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購(gòu)：“寵物衛(wèi)生用品”第一股來(lái)襲

本周(5月6日-5月7日)5只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板1只、深交所主板1只。

其中發(fā)行價(jià)格最貴企業(yè)屬于依依股份(申購(gòu)代碼：001206)，價(jià)格為44.6元/股，公司發(fā)行總數(shù)：2358萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行量：2123萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.99倍。

依依股份本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1673.15萬(wàn)戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為1058.37億股，回?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為235.79萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2122.55萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量90%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0200549142%。

依依股份成立于1990年5月，是國(guó)內(nèi)的衛(wèi)生護(hù)理用品生產(chǎn)企業(yè)。2009年之后，公司業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向?qū)櫸镄l(wèi)生領(lǐng)域，產(chǎn)品以寵物一次性衛(wèi)生護(hù)理用品為主，包括寵物墊、寵物尿褲、寵物清潔袋、寵物濕巾、寵物垃圾袋等。隨著中國(guó)寵物數(shù)量增長(zhǎng)、滲透率提升以及飼養(yǎng)者的品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng)，中國(guó)萬(wàn)億規(guī)模寵物市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，依依股份有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大爆發(fā)。

發(fā)行市盈率最高企業(yè)屬于亞輝龍(申購(gòu)代碼：688575)，價(jià)格為14.8元/股，公司發(fā)行總數(shù)：4100萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行量：1046萬(wàn)股，發(fā)行市盈率31.96倍。

亞輝龍是一家國(guó)內(nèi)體外診斷產(chǎn)品提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為以化學(xué)發(fā)光免疫分析法為主的體外診斷儀器及配套試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，及部分非自產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。目前，公司核心產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)三甲醫(yī)院占有率超過(guò)40%。

亞輝龍本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為539.25萬(wàn)戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為325.24億股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2439.50萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1045.50萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03214514%。

下周(5月10日-5月14日)將有11只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板3只、深交所主板5只。

》》新股上市情況：聯(lián)測(cè)科技首日漲幅一枝獨(dú)秚???"http://m.ygpos.cn/AI_1.html" target="_blank" class="keylink">AIDwvcD48cD7mnKzlkagoNeaciDbml6UtNeaciDfml6UpNeWPquaWsOiCoeS4iuW4gu+8jOWFtuS4reS4iuS6pOaJgOenkeWIm+advzHlj6rjgIHkuIrkuqTmiYDkuLvmnb8z5Y+q44CB5rex5Lqk5omA5Yib5Lia5p2/MeWPquOAgjwvcD48cCBzdHlsZT0="text-align:center;">

發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——蕾奧規(guī)劃(300989.SZ)，該股發(fā)行價(jià)格為51.62元/股，首日漲幅為47.81%。

首日漲幅方面，聯(lián)測(cè)科技(688113.SH)一枝獨(dú)秀，首日漲幅達(dá)到了251.93%，是本周唯一一只突破100%漲幅的個(gè)股。

聯(lián)測(cè)科技是一家動(dòng)力系統(tǒng)測(cè)試解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，以及提供動(dòng)力系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)。公司產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)、燃油汽車(chē)、船舶和航空等細(xì)分領(lǐng)域，公司也是啟東市首家科創(chuàng)板上市企業(yè)。

05精選層：簡(jiǎn)析精選層首份“年報(bào)成績(jī)單”

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年5月7日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)51(家)，總股本79.57(億股)，流通股本28.96億股)，成交股數(shù)757.63(萬(wàn)股)，成交金額13362.81(萬(wàn)元)。本周沒(méi)有新增受理企業(yè)。

5月7日，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官方微信公眾號(hào)發(fā)布：新三板掛牌公司2020年經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)析。其中涉及到精選層的內(nèi)容包括：

51家精選層公司交出首份“年報(bào)成績(jī)單”，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入376.31億元，同比增長(zhǎng)9.85%;50家公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面達(dá)到98.04%，凈利潤(rùn)總計(jì)40.97億元，同比增長(zhǎng)15.17%;1家新藥研發(fā)企業(yè)虧損明顯收窄。精選層公司凈資產(chǎn)收益率達(dá)11.09%，高出掛牌公司整體4.89個(gè)百分點(diǎn)。

51家精選層公司公開(kāi)發(fā)行募集資金總計(jì)130億元，流動(dòng)比率和速動(dòng)比例較期初大幅提高67.51%和80.09%;同時(shí)，精選層公司投資現(xiàn)金流凈額增長(zhǎng)了110.98%，資本市場(chǎng)助推中小企業(yè)跨越式發(fā)展成效突出。

占總數(shù)14.52%的創(chuàng)新層公司，實(shí)現(xiàn)了新三板市場(chǎng)38.47%的營(yíng)業(yè)收入和45.68%的凈利潤(rùn)。252家籌備公開(kāi)發(fā)行并進(jìn)入精選層的公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)中位數(shù)分別為2.55億元和3092.40萬(wàn)元，是創(chuàng)新層中位水平的1.21倍和1.44倍，優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐層遞進(jìn)發(fā)展的市場(chǎng)生態(tài)初步形成。

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