資本邦境外IPO周報|三巽控股“三連跪”后再度遞表，“聲意”難做的喜馬拉雅欲赴美IPO

據(jù)極客網統(tǒng)計，上周(4月26日-5月2日)共有1家公司——兆科眼科在港股上市，6家公司在美股上市。

排隊名單中，上周，共有13家公司向港交所遞交上市申請，6家公司向美國證監(jiān)會遞交上市申請，包括兩家中國企業(yè)：喜馬拉雅和七牛云。以下為公司詳細名單：

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(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網、IPO Pipeline及東方財富)

一、港股上市名單：兆科眼科-B上市首日破發(fā)

上周，僅有1家醫(yī)療保健公司在港股上市：兆科眼科-B。

兆科眼科-B于4月29日在港股上市，開盤價為15.52港元，較發(fā)行價16.8港元跌約7.62%，當日開盤后一路跌至14.3港元，此后多次波動，當日收盤報14.32港元，跌幅達14.76%。

兆科眼科是一間眼科制藥公司，致力于療法的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化。已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節(jié)及眼后節(jié)的多數(shù)主要眼科疾病及癥狀，其中包括13種創(chuàng)新藥物及12種仿制藥。根據(jù)灼識的資料，公司擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。

目前，兆科眼科并無任何產品獲批進行商業(yè)銷售及并無自產品銷售產生任何收益。于往績記錄期間，公司尚未盈利并產生經營虧損。截至2019年及2020年12月31日止年度，公司分別錄得虧損凈額1.22億元(人民幣，下同)及7.27億元。

二、港股上市遞表名單：4家物管企業(yè)一齊沖刺港股IPO

上周，共有13家公司向港交所遞交上市申請，包括北京艾棣維欣生物技術、讀書郎教育控股、明宇商服控股、樂普生物科技股份、博維智慧、鴻承環(huán)保、中梁百悅、三巽控股、邁越科技股份、科傳國際控股、杭州小電科技股份、東原仁知城市運營服務集團股份等。值得一提的是，上述遞表企業(yè)中有4家物管企業(yè)和1家房地產企業(yè)。

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(數(shù)據(jù)來源：港交所)

中梁百悅遞表港交所，客戶集中度較大

中梁百悅于4月29日遞交招股書。

中梁百悅是中國一家物業(yè)管理服務提供商，業(yè)務遍及全國。2018年4月，從中梁控股(02772.HK)中分離出來。

公司有三條業(yè)務線，即(i)物業(yè)管理服務，(ii)非業(yè)主增值服務及(iii)社區(qū)增值服務，形成向客戶提供涵蓋物業(yè)管理全價值鏈的綜合服務。2018年-2020年，中梁百悅的營業(yè)收入分別為人民幣（下同）1.76億元、3.54億元和7.05億元，相應的凈利潤分別為 2664.4萬元、4782.2萬元和8622.9萬元。

值得注意的是，該公司存在依賴主要客戶的問題。于2018年、2019年及2020年，五大客戶所產生的收益分別為1.55億元、2.64億元及3.48億元，分別占公司同期總收益的88.4%、74.7%及49.3%。

明宇商服控股遞表港交所，7成以上物管業(yè)務收入依賴母公司明宇集團

明宇商服控股于4月28日遞交招股書。

明宇商服控股是四川的物業(yè)管理服務供應商，自2004年開始營運起，明宇商服主要向明宇集團所開發(fā)的物業(yè)提供物業(yè)管理服務，包括商用物業(yè)及住宅物業(yè)。

公司收益主要來自于三個業(yè)務分部，即(i)物業(yè)管理服務、(ii)專項委聘及(iii)增值服務。2018年-2020年內，來自物業(yè)管理服務的收益的約89.2%、85.0%及75.1%，來自專項委聘的收益的約72.4%、69.9%及79.6%，來自增值服務的收益的約72.7%、82.7%及73.5%，以及在管建筑面積的約96.4%、87.4%及65.1%分別來自由明宇集團開發(fā)的物業(yè)。

2018年-2020年內，明宇商服的營業(yè)收入分別為8391.8萬元、8860.3萬元和1.05億元，相應的凈利潤分別為1716.4萬元、 1730.9萬元和3152.2萬元。

東原仁知城市運營服務集團股份向港交所遞表，2020年營收近8億元

東原仁知城市運營服務集團股份于4月30日遞交招股書。

東原仁知城市運營服務集團是一家物業(yè)管理服務提供商，主要有三條業(yè)務線，即：(a)物業(yè)管理服務;(b)社區(qū)增值服務;及(c)非業(yè)主增值服務。截止2020年底，東原仁知城市運營服務集團有227個在管物業(yè)項目，總在管建筑面積約為21.1百萬平方米，其中約52.9%源自迪馬集團及關聯(lián)公司。其中，住宅物業(yè)89個，非住宅物業(yè)138個。

2018年-2020年，東原仁知城市運營服務集團營業(yè)收入分別為3.87億元、5.59億元、7.67億元；凈利潤分別為2905.5萬元、2559.2萬元、8446.8萬元。

迷你房企三巽控股第四次向港交所遞表

三巽控股于4月30日遞交招股書。2019年10月27日，該公司首次遞交招股書，至2020年4月27日屆滿6個月時再次遞交招股書，2020年10月27日，三巽控股在港交所第三次遞交招股書，截至今年4月27日，其招股書再度失效。

三巽控股是一家總部位于上海、植根安徽省的專注于住宅物業(yè)的中國房地產開發(fā)商，其前身為2004年成立的安徽三巽投資。2014年，公司開始從事于房地產開發(fā)業(yè)務，4年后銷售額過百億。

2018年-2020年，三巽控股營收分別為人民幣（下同）7.24億元、31.09億元及39.46億元；毛利為2.07億元、9.79億元及10.65億元；凈利潤分別為4499.2萬元、3.95億元及3.68億元。

樂普生物科技股份遞表港交所，2020年研發(fā)投入同比增54.6%至3.54億元

樂普生物科技股份于4月28日遞交招股書。

樂普生物是一家立足中國、面向全球的聚焦于腫瘤治療領域的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。公司的產品管線中有(i)八種臨床階段候選藥物;(ii)三種主要臨床前候選藥物及(iii)三種臨床階段的候選藥物的聯(lián)合療法。

2019年、2020年，樂普生物未有營業(yè)收入;經營虧損分別為人民幣(下同)4.55億元、5.20億元;年內虧損分別為5.15億元、6.13億元。絕大部分凈虧損來自業(yè)務營運相關的研發(fā)開支及行政開支產生的成本。2019、2020年，該公司相應的研發(fā)開支為2.29億元和3.54億元。

澳門大型IT解決方案提供商博維智慧遞表港交所

博維智慧于4月28日遞交招股書。

博維智慧是一家澳門的IT解決方案公司，為客戶提供多功能環(huán)境設計、構建及建立全面IT解決方案并且從事分銷及轉售硬件及軟件。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2019年收益計，該公司在澳門的IT解決方案市場中20.9%的份額，排名第一。

公司的營收主要來自提供企業(yè)IT解決方案，包括專業(yè)IT服務、托管服務及租賃收入及IT維護及咨詢服務及分銷及轉售業(yè)務。

2018年-2020年內，公司營收分別為3.54億港元、5.03億港元、4.75億港元；凈利潤分別為1461.8萬港元、2521.9萬港元、2985.8萬港元。

金礦有害廢物處理商龍頭鴻承環(huán)保遞表港交所

鴻承環(huán)保于4月29日遞交招股書。

鴻承環(huán)保是一家金礦有害廢物處理企業(yè)，專注于金礦有害廢物處理及從中回收及提取具有經濟價值的資源以供銷售。

據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2020年收益計，鴻承環(huán)保是中國第三大金礦有害廢物處理公司，占約10%市場份額。按金礦有害廢物處理量計算，公司在中國排行第一，實際處理量為約108萬噸，分別占2020年山東省及中國總實際處理量的25.8%及17.6%。

2018年-2020年，鴻承環(huán)保的營收分別為人民幣（下同）1.02億元、1.34億元、2.05億元；凈利潤分別為3069.6萬元、4847.7萬元、7286.5萬元。

邁越科技股份向港交所遞表，去年資本負債比率高達114.2%

邁越科技股份于4月30日遞交招股書。

邁越科技股份是一家綜合IT解決方案服務提供商，主要專注于利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、云計算及人工智能等技術提供定制綜合IT解決方案服務，以賦能智慧校園發(fā)展。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2019年的收入計，邁越科技在廣西教育信息化市場中排名第一，市場份額為1.4%；也是廣西省教育信息化市場最大的綜合IT解決方案服務提供商，占4.7%的市場份額。

邁越科技股份主要從事于提供：1、綜合IT解決方案服務;2、銷售硬件及軟件;3、向客戶提供獨立的IT服務。在2018年-2020年內，大部分收入來自綜合IT解決方案，分別占總收入的96.7%、95.5%及91.5%。

2018年-2020年，邁越科技股份營業(yè)收入分別為人民幣（下同）1.25億元、1.72億元、2.07億元；凈利潤分別為2271.7萬元、4266.4萬元、3943.8萬元；但資本負債比率逐年遞增，分別為38.3%、120.1%、114.2%。

北京艾棣維欣生物技術遞表港交所，核心產品為pGX9501新冠候選疫苗

北京艾棣維欣生物技術于4月26日遞交招股書。

北京艾棣維欣生物技術成立于2009年，是一家全球性創(chuàng)新疫苗研發(fā)生產公司。

目前，該公司已開發(fā)高價值預防性及治療性疫苗管線，包括針對SARS-CoV-2、呼吸道合胞病毒(RSV) 及乙肝病毒(HBV)引起的疾病的潛在首創(chuàng)疫苗。公司也正在開發(fā)涉及與病毒相關腫瘤的候選疫苗，以及基于新抗原的治療性疫苗及腫瘤相關抗原治療性疫苗。

2019年、2020年，艾棣維欣生物營業(yè)收入極少，分別為人民幣（下同）8000元、30.8萬元；研發(fā)開支分別約為1200萬元、5770萬元；年度虧損凈額分別為1886萬元、8879萬元。

讀書郎教育控股遞表港交所，2020年平板業(yè)務出貨48.46萬臺

讀書郎教育控股于4月27日遞交招股書。

讀書郎教育是中國領先的擁有一體化教育生態(tài)系統(tǒng)的K-12教育科技企業(yè)，主營業(yè)務是為中國的K-12學生、家長及學校教師提供全面、高質量的綜合在線教育內容服務。同時，讀書郎教育參與設計、制造和銷售各種智能學習設備，包括智能教育平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和一些智能配件。

財務方面，讀書郎教育收入由2018年的人民幣(下同)6.32億元增加6.0%至2019年的6.7億元，并進一步增加9.6%至2020年的7.34億元。同期，公司凈利潤由2018年的2680萬元增加158.9%至2019年的6940萬元，并進一步增加32.5%至2020年的9200萬元。

杭州小電科技股份向港交所遞表，注冊用戶量達2.37億

杭州小電科技股份于4月30日遞交招股書。

杭州小電科技股份是一家共享充電寶服務提供商，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年服務網絡的規(guī)模而言，小電科技是中國領先的共享充電寶服務提供商。小電科技的大部分收入主要來源于共享充電寶服務，其他收入包括銷售充電寶、以及主要透過在移動應用程序、小程序及柜機上展示廣告的廣告服務。截至2020年12月31日，該公司共享充電寶服務擁有超過71萬個點位，已投放近600萬個充電寶，擁有超過2.37億注冊用戶。

2018年-2020年，杭州小電科技股份營業(yè)收入分別為4.23億元、16.36億元、19.11億元；凈利潤分別為-4471.4萬元、1.94億元、-1.07億元。

中國第五大零售管理信息系統(tǒng)解決方案供應商科傳國際控股向港交所遞表

科傳國際控股于4月30日遞交招股書。

科傳國際控股是一家零售管理資訊系統(tǒng)解決方案供應商，為中國及香港之購物中心及零售連鎖店提供零售管理資訊系統(tǒng)解決方案。公司業(yè)務可劃分為：(1)銷售綜合零售管理信息系統(tǒng)解決方案；(2)提供軟件維護服務；(3)提供付款平臺及其他服務。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，以2020年收益計，科傳國際控股是中國第五大零售管理信息系統(tǒng)解決方案供應商，在香港排名第三。

2018年-2020年，科傳國際控股營業(yè)收入分別為2.02億港元、1.97億港元、2.24億港元；凈利潤分別為3639.7萬港元、3173.5萬港元、3518萬港元。

三、美股上市名單：6家公司成功上市?

上周，美股市場迎來6家公司成功上市。從行業(yè)分布來看，其中1家來自通訊服務行業(yè)（Endeavor Group Holdings Inc-A），4家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Aveanna Healthcare Holdings Inc、Privia Health Group Inc、Vaccitech plc ADR、Werewolf Therapeutics Inc)，還有1家來自信息技術行業(yè)（FTC Solar Inc）。上周在美股上市的公司中沒有中概股。

（數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網、IPO Pipeline）

從IPO發(fā)行情況來看，藝人經紀公司Endeavor Group Holdings的IPO發(fā)行價最高，達到24美元，其募集資金約5.11億美元。

（數(shù)據(jù)來源：東方財富）

從首日股價表現(xiàn)來看，以首日收盤價計算，6家新上市公司中，僅Aveanna Healthcare Holdings Inc和Vaccitech plc ADR跌破發(fā)行價。6家新上市公司中，Privia Health Group Inc上市首日漲幅最高，達51.09%，收盤價為34.75美元。?

（數(shù)據(jù)來源：東方財富）

四：美股排隊名單：中國企業(yè)喜馬拉雅、七牛云赴美IPO

上周共有6家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，全部來自信息技術行業(yè)。具體為Paycor HCM, Inc、Zeta Global Holdings Corp.、Paymentus Holdings, Inc.、喜馬拉雅、七牛云、MeridianLink, Inc.，最引人注目的莫過于2家中國企業(yè)：喜馬拉雅和七牛云。

（數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網、IPO Pipeline）

喜馬拉雅

喜馬拉雅成立于2012年，作為在線音頻平臺，內容創(chuàng)建者和用戶可以喜馬拉雅相互聯(lián)系并互動，在此平臺上，公司倡導一種全新的生活方式，并為家庭中的每一代人提供終生的營養(yǎng)。灼識咨詢(CIC)表示，喜馬拉雅渴望重新定義人們如何生產，共享和消費知識、信息和娛樂內容，并開創(chuàng)基于音頻的“耳朵經濟”。

2018年、2019年、2020年，喜馬拉雅營收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元人民幣；凈虧損分別為7.74億元、7.73億元、6.05億元人民幣。2021年一季度營收為11.55億元人民幣，同比增長65%；凈虧損2.672億元人民幣。

七牛云

七牛云成立于2011年，開創(chuàng)了集成的一站式“云+數(shù)據(jù)”平臺，為客戶提供機器數(shù)據(jù)智能和解決方案的DPaaS服務、多媒體數(shù)據(jù)智能和解決方案的MPaaS服務。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，按照2020年的收入計算，七牛云是中國最大的PaaS單一業(yè)務服務商和最大的獨立 MPaaS 服務商，市場份額達分別4.4%和7.5%。2019 年、2020 年，七牛云營收分別為8.25億元、10.89億元人民幣，毛利分別為1.85億元、2.37億元人民幣；凈虧損分別為1.28億元、1928萬元人民幣。2021年第一季度，七牛云營收為3.22億元，前一年同期營收為2.86億元；凈虧損2749萬元。

除上述2家中國企業(yè)遞表美國證監(jiān)會外，還有4家外國公司遞表。

Paycor HCM, Inc 成立于1990年，是一家SaaS公司，為中小企業(yè)提供在線薪資處理、人力資源管理服務和計時軟件。在截至3月31日的2021財年內，公司收入為3.38億美元。

Zeta Global Holdings Corp.成立于2007年，為企業(yè)提供一套多渠道營銷工具，使其獲取、發(fā)展并保留客戶。2020年，公司收入為3.68億美元。

Paymentus Holdings, Inc. 成立于2004年，向客戶提供支付網絡，使消費者可以通過任何融資方式實時向計費公司付款。2020年，公司收入為3.02億美元。

MeridianLink, Inc. 成立于1998年，向各種金融機構提供基于云的軟件解決方案。2020年，公司收入為1.99億美元。

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