發(fā)行價6.39元/股！智新電子5月21日精選層小IPO路演

5月20日，極客網(wǎng)了解到，智新電子(837212.NQ)精選層小IPO申請已獲中國證監(jiān)會核準。

發(fā)行公告顯示，智新電子本次精選層小IPO擬公開發(fā)行股份數(shù)量1740萬股，發(fā)行后總股本為10350萬股，占發(fā)行后總股本的16.81%(超額配售選擇權(quán)行使前)。智新電子授予券商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2000萬股，發(fā)行后總股本擴大至10610萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為18.85%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商負責(zé)組織。網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。

其中，本次精選層小IPO戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為348萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.40%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1392萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1652萬股。

發(fā)行價格定為6.39元/股，預(yù)計募集資金總額11118.60萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次募集資金總額為12780.00萬元。

本次網(wǎng)上申購時間為2021年5月24日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。為便于投資者了解本次發(fā)行的有關(guān)情況和相關(guān)安排，智新電子和本次發(fā)行的主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年5月21日(T-1日)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://wxly.p5w.net/roadshow/127390.html);

3、參加人員：智新電子董事會及管理層主要成員和主承銷商相關(guān)人員。

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