5月21日，極客網(wǎng)了解到，進入五月，多家公募調(diào)低權(quán)益類基金風(fēng)險等級。
5月19日，九泰基金公告稱，將旗下九泰天辰量化新動力股票基金的風(fēng)險等級由中高風(fēng)險(R4)調(diào)低為中等風(fēng)險(R3)。此前，光大保德信景氣先鋒也由R3降為R2;鵬揚景興混合、鵬揚景泰混合、鵬揚景欣混合等16只權(quán)益類基金也都在春節(jié)后降低了風(fēng)險等級。
業(yè)內(nèi)人士表示，基金調(diào)整風(fēng)險等級主要有以下幾種原因：一是根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，基金公司每年需根據(jù)產(chǎn)品上一年度的運作情況，比如回撤、股票倉位、風(fēng)險資產(chǎn)比例等對基金重新進行風(fēng)險等級劃分;二是基于市場環(huán)境，主動調(diào)整，以利于擴大投資者范圍，促進基金銷售;三是目標(biāo)客戶變化。
特別是今年以來市場回調(diào)明顯，賺錢效應(yīng)不佳，投資者避險情緒提升，投資者出于謹(jǐn)慎考慮可能會降低高風(fēng)險權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例，而加大偏債混合等相對穩(wěn)健型基金的配置力度。公募基金為迎合此類投資者的配置需求，調(diào)降權(quán)益類基金風(fēng)險等級，有利于促進基金銷售。
不過，某公募市場負(fù)責(zé)人也提到，各家公募和代銷機構(gòu)各有各的評定方法，基金公司降低風(fēng)險等級，不一定會帶來基金客群的增長。另外，基于持續(xù)營銷或發(fā)行需要，基金公司和代銷機構(gòu)可能會通過協(xié)商調(diào)整評級，不過這一影響因素較低，投資者主要還是看基金經(jīng)理本身和長期投資業(yè)績等指標(biāo)。
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