股市遇冷，多家公募主動(dòng)調(diào)低權(quán)益類(lèi)基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

5月21日，極客網(wǎng)了解到，進(jìn)入五月，多家公募調(diào)低權(quán)益類(lèi)基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5月19日，九泰基金公告稱(chēng)，將旗下九泰天辰量化新動(dòng)力股票基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)調(diào)低為中等風(fēng)險(xiǎn)(R3)。此前，光大保德信景氣先鋒也由R3降為R2;鵬揚(yáng)景興混合、鵬揚(yáng)景泰混合、鵬揚(yáng)景欣混合等16只權(quán)益類(lèi)基金也都在春節(jié)后降低了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

業(yè)內(nèi)人士表示，基金調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要有以下幾種原因：一是根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，基金公司每年需根據(jù)產(chǎn)品上一年度的運(yùn)作情況，比如回撤、股票倉(cāng)位、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例等對(duì)基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分;二是基于市場(chǎng)環(huán)境，主動(dòng)調(diào)整，以利于擴(kuò)大投資者范圍，促進(jìn)基金銷(xiāo)售;三是目標(biāo)客戶(hù)變化。

特別是今年以來(lái)市場(chǎng)回調(diào)明顯，賺錢(qián)效應(yīng)不佳，投資者避險(xiǎn)情緒提升，投資者出于謹(jǐn)慎考慮可能會(huì)降低高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的配置比例，而加大偏債混合等相對(duì)穩(wěn)健型基金的配置力度。公募基金為迎合此類(lèi)投資者的配置需求，調(diào)降權(quán)益類(lèi)基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有利于促進(jìn)基金銷(xiāo)售。

不過(guò)，某公募市場(chǎng)負(fù)責(zé)人也提到，各家公募和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)各有各的評(píng)定方法，基金公司降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，不一定會(huì)帶來(lái)基金客群的增長(zhǎng)。另外，基于持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)或發(fā)行需要，基金公司和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可能會(huì)通過(guò)協(xié)商調(diào)整評(píng)級(jí)，不過(guò)這一影響因素較低，投資者主要還是看基金經(jīng)理本身和長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)等指標(biāo)。

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