科創(chuàng)屬性、重要客戶等遭疑，中科英泰回復(fù)科創(chuàng)板IPO二輪問詢

5月21日，極客網(wǎng)了解到，青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱：中科英泰)于5月20日回復(fù)科創(chuàng)板IPO第二輪問詢。

圖片來源：上交所網(wǎng)站

在第二輪問詢中，上交所關(guān)注到中科英泰科創(chuàng)屬性、重要客戶、收入、采購整機(jī)等共計(jì)12個(gè)方面問題。

關(guān)于科創(chuàng)屬性，根據(jù)申報(bào)材料：(1)公司整個(gè)生產(chǎn)過程，除SMT工序外，生產(chǎn)工藝均為常規(guī)工藝;因涉及競爭對手的商業(yè)秘密，公司未獲取同行業(yè)可比公司核心技術(shù)的相關(guān)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行比對;(2)公司直接材料占比90%以上，公司主營業(yè)務(wù)毛利率約為40%;(3)公司發(fā)明專利大部分為印章機(jī)相關(guān)專利，而印章機(jī)收入占比僅1%-4%。

上交所要求中科英泰說明公司所處行業(yè)的主要門檻及主要的進(jìn)入難度;公司主要核心技術(shù)是否為行業(yè)主流技術(shù)，核心技術(shù)門檻是否較低，公司專有技術(shù)與同行業(yè)主流技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)的指標(biāo)比較情況，公司主要的核心優(yōu)勢是否為技術(shù)優(yōu)勢，支撐高毛利率的主要原因。

中科英泰回復(fù)稱，公司所處行業(yè)的主要門檻及主要的進(jìn)入難度如下：2020年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見》，提出創(chuàng)新無接觸式消費(fèi)模式，探索發(fā)展智慧超市、智慧商店、智慧餐廳等新零售業(yè)態(tài)。近些年來，實(shí)體零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級使得業(yè)態(tài)異常復(fù)雜，多場景多模式大幅提高了對智能商用終端產(chǎn)品高可靠與高適應(yīng)性要求，數(shù)據(jù)技術(shù)驅(qū)動的終端智能化以及“云-數(shù)-智端”多維技術(shù)的深度融合等，大幅提高了公司所處行業(yè)的進(jìn)入門檻。

關(guān)于公司主要核心技術(shù)是否為行業(yè)主流技術(shù)，核心技術(shù)門檻是否較低，公司擁有“適用復(fù)雜應(yīng)用場景下的智能終端高可靠性設(shè)計(jì)技術(shù)”等7項(xiàng)核心技術(shù)，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的基礎(chǔ)開發(fā)、定制設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。公司建立了成熟、可持續(xù)的研發(fā)體系，通過規(guī)范的研發(fā)設(shè)計(jì)流程對設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和用戶需求。

關(guān)于公司主要的核心優(yōu)勢是否為技術(shù)優(yōu)勢，支撐高毛利率的主要原因，公司主要的核心優(yōu)勢是技術(shù)優(yōu)勢。

報(bào)告期內(nèi)，同行業(yè)可比公司除石基信息因主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)和服務(wù)，僅其子公司海信商用從事智能商用終端業(yè)務(wù)，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用率和研發(fā)人員數(shù)量整體偏高以外，公司研發(fā)費(fèi)用率、研發(fā)人員占比指標(biāo)均優(yōu)于同行業(yè)主要競爭對手。

另外，公司擁有山東省企業(yè)技術(shù)中心、青島市AI智能終端工程研究中心、青島市流通業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心、青島市智慧零售與智慧政務(wù)技術(shù)創(chuàng)新中心等多個(gè)中心，承擔(dān)了國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目、青島市重大科技專項(xiàng)項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目，參與了國家標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)貿(mào)市場管理技術(shù)規(guī)范》的修訂工作，是《新零售智慧門店系統(tǒng)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位之一，同時(shí)，2020年公司入選工信部專精特新“小巨人”企業(yè)。

綜上所述，公司具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，積極開展研發(fā)工作，通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)積累，形成了自主研發(fā)的智能終端開發(fā)平臺，憑借擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的產(chǎn)品開發(fā)隊(duì)伍，依托該平臺可以在最短的開發(fā)周期內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)出個(gè)性化的智能商用終端軟硬件產(chǎn)品并交付客戶使用，從而保證公司產(chǎn)品的較高毛利率。

關(guān)于重要客戶，根據(jù)回復(fù)材料，從2018年開始，公司組建了新零售團(tuán)隊(duì)，與阿里、京東、騰訊、蘇寧易購等互聯(lián)網(wǎng)巨頭建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2018年-2020年，公司來自螞蟻金服的收入分別為7,138.01萬元、1,387.86萬元和912.84萬元。2018年10月，公司向蘇寧易購銷售規(guī)格型號為Anypos600的智能交易終端2,700臺，平均售價(jià)不含稅銷售金額合計(jì)為1,110.29萬元，后以約7.5折的價(jià)格將部分未開箱使用的設(shè)備售回給公司，由此蘇寧易購成為公司2020年1-6月前五大供應(yīng)商。

上交所要求中科英泰披露：公司來自螞蟻金服收入驟減的原因，該等產(chǎn)品的終端商戶，公司向螞蟻金服銷售的產(chǎn)品類型。

公司在招股說明書“第六節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù)”之“二、(三)1、商業(yè)信息化行業(yè)概況”補(bǔ)充披露如下：

2018年-2020年，公司來自螞蟻金服的收入分別為7,138.01萬元、1,387.86萬元和912.84萬元，收入大幅度減少，主要原因?yàn)槲浵伣鸱I(yè)務(wù)布局和策略調(diào)整導(dǎo)致。

2018年4月，螞蟻金服為布局線下支付場景，向門店總數(shù)量超過一定家數(shù)的大型連鎖超市和便利店免費(fèi)贈送刷臉自助交易終端，公司作為螞蟻金服該產(chǎn)品的第一家供應(yīng)商，于2018年4月和2019年3月分別獲得螞蟻金服10,363臺和1,038臺自助交易終端Selfpos60采購訂單，配合螞蟻金服基本完成了國內(nèi)大中型快消連鎖企業(yè)的產(chǎn)品布局。2019年4月開始，螞蟻金服為節(jié)約支出調(diào)整策略，由免費(fèi)贈送改為商戶自己購買，螞蟻金服按照每臺自助交易終端完成的刷臉筆數(shù)給商家補(bǔ)貼，導(dǎo)致螞蟻金服采購自助產(chǎn)品的數(shù)量驟減，2020年新冠疫情爆發(fā)，消費(fèi)者佩戴口罩購物，刷臉自助交易終端的采購基本停止。

關(guān)于競業(yè)限制，根據(jù)回復(fù)材料，公司核心技術(shù)人員董永樂2016年7月于海信系企業(yè)離職，2017-2021年參與了公司科研項(xiàng)目的研發(fā)。董永樂與海信系企業(yè)簽署過競業(yè)禁止協(xié)議。

上交所要求中科英泰說明：董永樂在公司生產(chǎn)經(jīng)營、研發(fā)中發(fā)揮的主要作用，參與的相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的專利申請情況，結(jié)合上述競業(yè)禁止協(xié)議的主要內(nèi)容說明其與公司是否存在潛在糾紛，如是，對公司的具體影響。

中科英泰回復(fù)稱，根據(jù)公司的說明及核心技術(shù)人員調(diào)查表，董永樂目前為綠苔數(shù)科開發(fā)部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司軟件技術(shù)方向選型、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)，參與研發(fā)了智能終端管理平臺，為設(shè)備的遠(yuǎn)程管理以及運(yùn)維提供便利。

根據(jù)公司提供的項(xiàng)目研發(fā)驗(yàn)收報(bào)告及在研項(xiàng)目立項(xiàng)書，董永樂任職期間的主要研究項(xiàng)目如下：

經(jīng)對董永樂進(jìn)行訪談，由于其本人對于此事項(xiàng)未有足夠注意加上時(shí)間過長，對其曾簽署過的協(xié)議未能妥善保存，因此，董永樂未能提供其與海信系企業(yè)簽署的競業(yè)禁止協(xié)議。

根據(jù)董永樂及公司說明，其在海信系企業(yè)工作期間主要從事基于Windows系統(tǒng)的軟件開發(fā)，在公司工作期間主要從事基于Android系統(tǒng)的軟件開發(fā)，開發(fā)語言不同。并且其在公司處參與的《自助收銀系統(tǒng)軟件的開發(fā)》《果蔬識別系統(tǒng)軟件的開發(fā)》《基于OPENVINO模型訓(xùn)練及算法的圖像識別系統(tǒng)的開發(fā)》均是近幾年興起的，與其在海信系企業(yè)工作期間的內(nèi)容無關(guān)，其在公司工作不涉及其在海信系企業(yè)的職務(wù)成果或職務(wù)發(fā)明。

根據(jù)《勞動合同法》第二十三條的規(guī)定，用人單位與勞動者之間關(guān)于競業(yè)禁止的權(quán)利義務(wù)應(yīng)該是相互的，若員工遵守競業(yè)禁止的義務(wù)，則用人單位需要支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;根據(jù)《勞動合同法》第二十四條的規(guī)定，競業(yè)禁止期限不得超過兩年。

海信系企業(yè)未向董永樂支付過競業(yè)禁止的補(bǔ)償金，競業(yè)禁止協(xié)議未實(shí)際執(zhí)行，且截至本補(bǔ)充法律意見書出具日，董永樂從海信系企業(yè)離職時(shí)間已經(jīng)超過兩年。

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