今年以來，追求穩(wěn)中有進(jìn)的固收+基金受到市場青睞。在震蕩市中，固收+基金有望發(fā)揮股債配置優(yōu)勢，為投資者爭取超額收益。據(jù)悉，中信銀行與中歐基金攜手推出的中歐精益一年持有(基金代碼：012281)將于6月2日正式發(fā)售，為投資者提供當(dāng)前市場環(huán)境中的理財新選擇。
大類資產(chǎn)配置，追求多元化收益
記者了解到，中歐精益穩(wěn)健是一只旨在通過債券、股票和可轉(zhuǎn)債等資產(chǎn)組合配置，提升收益空間的產(chǎn)品。該基金以固定收益類資產(chǎn)為基礎(chǔ)，靈活利用打新、利率波段、套息、騎乘等策略追求多元化收益。
根據(jù)發(fā)售公告和產(chǎn)品資料概要等法律文件的信息，中歐精益將采用自上而下的方法來進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。在債券投資方面，該基金會考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取利率預(yù)期策略、信用策略、時機策略等積極投資策略。在股票投資上，中歐精益將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、有政策驅(qū)動的、推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新的增長點和產(chǎn)業(yè)中，以自下而上的個股選擇為主，重點關(guān)注公司以及所屬產(chǎn)業(yè)的成長性與商業(yè)模式。
在產(chǎn)品管理上，中歐精益注重紀(jì)律化投資和科學(xué)投資，根據(jù)各類資產(chǎn)之間的估值定價和配置，把握確定性較高的細(xì)分資產(chǎn)機會，嚴(yán)控產(chǎn)品的波動率和回撤，爭取更高的長期絕對收益。
雙基金經(jīng)理聯(lián)合擔(dān)綱
公開資料顯示，中歐精益一年持有將由中歐基金投資總監(jiān)黃華和實力戰(zhàn)將華李成共同管理。其中，黃華擁有超12年從業(yè)經(jīng)驗和4年基金管理經(jīng)驗，他的投資風(fēng)格偏穩(wěn)健，注重風(fēng)險收益比，追求同等收益下更低的回撤和波動率。另一位擬任基金經(jīng)理華李成是追求絕對收益的基金經(jīng)理。他從業(yè)6年，管理基金超3年，擅長賠率思維和不同資產(chǎn)品種的組合切換。
根據(jù)定期報告披露的數(shù)據(jù)，兩位擬任基金經(jīng)理均有豐富的混合型基金管理經(jīng)驗。截至2021年3月31日，黃華現(xiàn)管理所有混合型基金A類份額，近1年回報均超過8.82%，近6個月回報均超過3.67%。其中，中歐康裕A近1年回報為10.16%，近6個月回報為4.2%，業(yè)績回報基準(zhǔn)分別為3.62%和2.30%。
精選基金，提升持有體驗
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在市場持續(xù)震蕩的背景下，挑選注重持有人盈利體驗的基金公司和銷售渠道，發(fā)揮精品基金的大類資產(chǎn)配置作用是提升持有體驗的關(guān)鍵。
一直以來，中歐精益的基金管理人中歐基金都致力于打造“聚焦長期業(yè)績的主動投資精品店“。中歐基金旗下的固收投資團(tuán)隊以追求客戶的長期穩(wěn)健收益為目標(biāo)，選用大資金管理經(jīng)驗豐富、大類資產(chǎn)配置能力突出的基金經(jīng)理，以嚴(yán)格的過程管理和紀(jì)律執(zhí)行，爭取較小風(fēng)險條件下的更高收益。
而中歐精益的核心銷售渠道中信銀行則一直秉持“為客戶創(chuàng)造價值、為客戶提升幸福感”的使命與責(zé)任，為客戶提供專業(yè)、有溫度的財富管理服務(wù)。特別是，中信銀行旗下“十分精選”品牌，更是通過基金業(yè)績、基金經(jīng)理投資體系、基金公司投研框架等多維度調(diào)研，幫助客戶甄選靠譜的基金產(chǎn)品，力爭為客戶提供更好的投資回報，助力客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健保值。
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