智新電子精選層小IPO打新揭幕!有效申購倍數(shù)52.7倍，中簽率1.9%

5月28日，極客網(wǎng)了解到，智新電子(837212.NQ)披露精選層小IPO發(fā)行結(jié)果。

小IPO方案顯示，智新電子本次精選層小IPO初始發(fā)行股份數(shù)量為1740萬股，發(fā)行價格6.39元/股，發(fā)行后總股本為10350萬股，占發(fā)行后總股本的16.81%(超額配售選擇權(quán)行使前)。此外，智新電子授予券商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)。東北證券已按本次發(fā)行價格于2021年5月24日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售260萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，發(fā)行總股數(shù)將擴大至2000萬股，發(fā)行后總股本擴大至10610萬股;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至1652萬股。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

其中，本次發(fā)行的網(wǎng)上申購繳款工作已于2021年5月24日(T日)結(jié)束。有效申購數(shù)量為8.71億股，網(wǎng)上凍結(jié)資金55.66億元，有效申購戶數(shù)4.83萬戶，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為52.73倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。從結(jié)果來看，本次網(wǎng)上發(fā)行最終獲配戶數(shù)為2.25萬戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1652萬股，網(wǎng)上獲配金額為10556.28萬元，網(wǎng)上獲配比例為1.90%。

在戰(zhàn)略配售方面，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計348萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2223.72萬元。

本次發(fā)行費用總額為996.39萬元，全額行使超額配售選擇權(quán)后為1085.66萬元，其中：1、保薦費用為94.34萬元;2、承銷費用為754.72萬元，在全額行使超額配售選擇權(quán)之后為843.96萬元;3、審計及驗資費用為83.02萬元;4、律師費用為61.32萬元;5、發(fā)行手續(xù)費用及其他2.99萬元，全額行使超額配售選擇權(quán)后為3.02萬元。

據(jù)了解，智新電子于2016年5月6日掛牌新三板，并于2020年5月25日調(diào)入創(chuàng)新層，是一家專注于連接器線纜組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費類電子產(chǎn)品，并逐步拓展汽車類電子產(chǎn)品、智能家居和新能源領(lǐng)域。

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