資本邦境外IPO周報|京東系上市公司再添一家，愛回收沖擊 “中概股ESG第一股”

上周(5月24日-5月30日)，共有7家公司在美股上市，2家公司在港股上市。京東物流上市首日漲超14%。

港股另有3家公司通過聆訊，具體為越秀服務、森松國際和貝達藥業(yè)。

上周，有15家公司向美國證監(jiān)會遞表，10家公司向港交所遞表。以下為全名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財富)

一、港股上市名單：京東物流在港上市高開14%

上周，有2家公司在港股上市，為新希望服務和京東物流。新希望服務和京東物流上市首日開盤均未跌破發(fā)行價。新希望服務IPO發(fā)行價3.8港元，在港上市首日開平。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

京東物流是京東集團(JD.US;09618.HK)繼達達(DADA.US)以及京東健康(06618.HK)后斬獲的第四個IPO，京東物流IPO發(fā)行價40.36港元，上市首日高開超14%。截至上市首日收盤，京東物流漲幅為3.32%。

京東物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商。2020年，該公司為超過19萬家企業(yè)客戶提供了服務，覆蓋快速消費品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

在2018年、2019年、2020年，京東物流營收分別為(人民幣，下同)378.73億元、498.48億元、733.75億元，分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。

京東物流2021年一季度營收為224億元，同比增長64.1%，毛利為2.3億元，同比下降72.7%。

二、港股過訊及招股：A股上市公司貝達藥業(yè)通過聆訊

上周，共有3家公司通過港交所聆訊，無公司開啟招股。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

通過聆訊的公司為越秀服務、森松國際和貝達藥業(yè)，分別來自房地產(chǎn)、工業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)。

其中，貝達藥業(yè)為A+H上市。貝達藥業(yè)于2016年11月，以股票代碼“300558.SZ”在A股上市。

貝達藥業(yè)是國內一家專注于創(chuàng)新藥開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化的生物制藥公司。其主要針對肺癌(NSCLC)等腫瘤進行一類新藥的研發(fā)銷售，有兩款針對肺癌的產(chǎn)品已上市。明星產(chǎn)品?？颂婺?國內商品名：凱美納)是中國第一個擁有完全自主知識產(chǎn)權的小分子靶向抗癌藥，為一款口服EGFR-TKI。

業(yè)績方面，2018至2020年，貝達藥業(yè)營收分別為12.24億元、15.54億元和18.70億元，收入主要來源于?？颂婺岬匿N售，同期凈利潤為1.64億元、2.26億元和6.01億元。

越秀服務是物業(yè)管理服務提供商。截至2020年底，公司總在管面積為3260萬平方米，在管物業(yè)數(shù)量為215個，在管面積中有96.1%的物業(yè)位于一線、新一線和二線城市。

財務方面，越秀服務收入由2018年的人民幣7.63億元增長至2019年的8.96億元，并進一步增至2020年的11.68億元。凈利潤由2018年的4730萬元增長至2019年的9320萬元，并進一步增至2020年的2.04億元，實現(xiàn)同比翻番。

森松國際是中國第四大壓力設備制造商及綜合壓力設備解決方案供貨商。

2017年-2020年，公司來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務的收益分別約為人民幣15.70億元、24.68億元、28.26億元及29.79億元。

同時，該公司成功實現(xiàn)了扭虧為盈。2017年虧損為832萬元，2018年至2020年凈利分別為1.26億元、1.47億元及2.89億元。

三、港股上市遞表名單：網(wǎng)易云音樂赴港IPO，三年虧損70億元

上周，共有10家公司向港交所遞交招股書，包括網(wǎng)易(NTES.US;09999.HK)旗下的網(wǎng)易云音樂及前新三板公司佳一教育(833142.NQ)。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

從上市地來看，8家公司計劃在港交所主板上市，2家公司計劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司來自8個不同的行業(yè)，包括非日常生活消費品、房地產(chǎn)、醫(yī)療保健以及金融等。

網(wǎng)易云音樂

網(wǎng)易云音樂為一家在線音樂平臺，為愛好者提供高度互動的內容社區(qū)。截至2020年12月31日，網(wǎng)易云音樂已為超過23萬名注冊獨立音樂人提供服務。根據(jù)灼識咨詢報告，該公司已成為中國最大的獨立音樂人在線孵化器。

2018年-2020年，網(wǎng)易云音樂的在線音樂付費用戶數(shù)分別約為420萬、863萬、1600萬。據(jù)此計算，網(wǎng)易云音樂2020年在線音樂付費率8.8%，位居行業(yè)第一。

網(wǎng)易云音樂收入主要來自兩大類服務：在線音樂服務和社交娛樂服務。

招股書顯示，2018年-2020年，網(wǎng)易云音樂的總收入分別為人民幣11.48億元、23.18億元、48.96億元。

盡管網(wǎng)易云音樂的收入逐年上漲，但是仍處于虧損狀態(tài)。期內，公司股東應占年內虧損分別達20.06億、20.16億、29.51億元人民幣，三年累計虧損70億元。經(jīng)調整凈虧損分別為人民幣18億元、15.8億元、15.7億元。

佳一教育

極客網(wǎng)注意到，佳一教育于2015年7月29日以股票代碼“833142”在新三板上市，于2018年2月6日退市。

從新三板退市后，佳一教育還曾計劃“賣身”綠景控股(現(xiàn)*ST綠景)在A股上市。2020年3月，綠景控股曾發(fā)布公告稱，計劃以人民幣12億元全資收購江蘇佳一教育100%股權。

對此，深交所對綠景控股發(fā)出問詢函，要求綠景控股結合交易標的歷次估值、摘牌情況及經(jīng)營業(yè)績等，說明此次交易預作價與前期交易價格或估值存在差異的原因及合理性，并要求實控人說明是否有保持控制權穩(wěn)定的相關安排等問題。

最后這筆收購案無疾而終。

今年5月25日，佳一教育向港股發(fā)起沖刺，計劃在港交所主板上市。

佳一教育是中國下沉市場領先且創(chuàng)新的線上線下融合(OMO)課外輔導服務提供商。公司提供整套課外教育服務，包括(1)向小初高的學生提供語數(shù)英物化等學科的輔導課程;(2)向第三方課外輔導服務提供商提供教學解決方案服務，包括課程使用許可及銷售輔導材料。

2018年-2020年，公司的收益分別為1.92億元、3.44億元及3.53億元;公司擁有人應占年度利潤分別為3130.4萬元、4274.2萬元及3885.5萬元。

而這一次佳一教育又正好處在整個教育行業(yè)的“寒冬期”。監(jiān)管部門接連表示將加強對教育機構的監(jiān)管，并對多家教育機構作出處罰。

6月1日，國家市場監(jiān)督管理總局召開新聞發(fā)布會，強化校外培訓機構市場監(jiān)管。經(jīng)檢查，15家校外培訓機構均存在虛假宣傳違法行為，13家校外培訓機構存在價格欺詐違法行為。市場監(jiān)管部門對15家校外培訓機構分別予以頂格罰款，共計3650萬元。

四、美股上市名單：醫(yī)療保健、信息技術行業(yè)公司扎堆上市

上周，美股市場迎來7家公司成功上市，無中概股在美股上市。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從行業(yè)分布來看，其中醫(yī)療保健和信息技術行業(yè)的公司較多，各有3家，還有1家非日常生活消費品行業(yè)的公司。

從IPO發(fā)行情況來看，F(xiàn)lywire Corp的IPO發(fā)行價最高，達到24美元，募集資金高達2.51億美元。Ziprecruiter, Inc.募集的資金最多，高達15.59億美元，其IPO發(fā)行價為18美元。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

7家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，研究癌癥治療方案的生物制藥公司Day One Biopharmaceuticals, Inc.漲幅最大，較發(fā)行價漲61.81%，收盤價為25.89美元。

五：美股排隊名單：愛回收母公司萬物新生沖擊“中概股ESG第一股”

上周共有15家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，包括2家中概股，具體為滿幫集團和愛回收。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

此次遞表的15家公司中，醫(yī)師在線社交網(wǎng)絡平臺Doximity, Inc.暫未選擇交易所。其余14家公司中，有10家公司計劃在納斯達克上市，4家公司計劃在紐交所上市。

據(jù)GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的公司中，醫(yī)療保健和信息技術行業(yè)的公司較多，共有8家醫(yī)療保健公司和5家信息技術公司，還有1家非日常生活消費品公司和1家工業(yè)公司。

滿幫集團

滿幫集團是一個貨運平臺，于2017年由江蘇滿運軟件科技有限公司(運滿滿)與貴陽貨車幫科技有限公司(貨車幫)合并而成立，張暉擔任集團CEO。

2020年全年，平臺GTV(平臺總交易額)達人民幣1,738億元，共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單。2021年第一季度，滿幫集團的GTV達515億元，同比增長108%。

招股書顯示，2019年及2020年，公司營收分別為24.73億元和25.8億元;期內，凈虧損分別為15.24億元和34.7億元。2021年第一季度，公司營收為8.67億元，同比增長97.7%;凈虧損1.97億元，同比擴大211.2%。

其營收主要來自貨運匹配服務和增值服務。2021年第一季度，貨運匹配服務營收同比增長129.7%至6.96億元。增值服務營收同比增長26.5%至1.72億元。

IPO前，軟銀持有滿幫集團4,402,158,648股A類普通股，持股占比22.2%。紅杉持有1,426,573,513股普通股，持股占比7.2%。

愛回收(萬物新生)

愛回收成立于2011年，是中國大型二手消費電子交易與服務平臺，直接與賣家接觸以獲得設備，并跳過傳統(tǒng)的多層交易，由平臺提供標準化的檢驗分級、維修等增值服務，之后賣給消費者。

其母公司萬物新生旗下的業(yè)務線包括愛回收(二手3C產(chǎn)品C2B回收平臺)、拍機堂(二手3C產(chǎn)品B2B交易平臺)、拍拍(二手優(yōu)品B2C零售平臺)及AHS Device(海外業(yè)務)等。

招股書顯示，截至2021年3月31日的12個月內，萬物新生全平臺成交的二手商品超過2610萬臺;GMV總量為228億元人民幣;覆蓋城市達172個。

2018-2020年，萬物新生營收分別為32.62億元、39.32億元、48.58億元，2021年一季度則為15.14億元;分別凈虧損2.08億元、7.05億元、4.71億元，2021年一季度凈虧損則為9478萬元。

其中，服務收入增長趨勢明顯，占總收入比重快速提升，2018年為0.4%，2019年為5.1%，2020年升至12.6%，2018-2020年服務收入年均復合增長率達627.7%。

值得注意的是，第三方商家對拍機堂和拍拍市場的發(fā)展影響大，就2020全年和2021年一季度的GMV而言，來自第三方商家的銷售量在拍機堂市場上分別占61.2%和60.9%，在拍拍市場上分別占93%和88.4%。

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