金輪天地?cái)M根據(jù)交換要約發(fā)行14.5億美元新票據(jù)改善債券結(jié)構(gòu)

6月9日,極客網(wǎng)了解到,港股公司金輪天地控股(01232.HK)公布未償付優(yōu)先票據(jù)交換要約的結(jié)果。

據(jù)公司此前公告,金輪天地作出交換要約:以其現(xiàn)有2022年票據(jù)、現(xiàn)有2023年票據(jù)交換新票據(jù),不超過(guò)合計(jì)接納金額1.45億美元的上限。交換要約從香港時(shí)間5月31日開(kāi)始,截止到倫敦時(shí)間6月8日下午4點(diǎn)。

截至交換截止時(shí)間,金輪天地7449.4萬(wàn)美元的現(xiàn)有2022年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2022年票據(jù)本金總額的37.25%)和1.19億美元的現(xiàn)有2023年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2023年票據(jù)本金總額的46.71%),均已有效呈交以根據(jù)交換要約交換。

據(jù)悉,金輪天地將按比例分配交換已有效呈交的現(xiàn)有2023年票據(jù)。

就呈交以作交換的舊票據(jù)而言,待交換要約的先決條件獲兌現(xiàn)或獲豁免后并計(jì)及交換要約項(xiàng)下的交換代價(jià),金輪天地預(yù)期將根據(jù)交換要約發(fā)行1.45億美元的新票據(jù),新票據(jù)的利率為16%,應(yīng)付日期為2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

金輪天地表示,交換要約的主要目的為延長(zhǎng)公司現(xiàn)有外幣債務(wù)的到期期限,改善債券結(jié)構(gòu),使公司發(fā)展更加穩(wěn)建,使集團(tuán)加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量管理。

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2021-06-09
金輪天地?cái)M根據(jù)交換要約發(fā)行14.5億美元新票據(jù)改善債券結(jié)構(gòu)
金輪天地控股(01232.HK)公布未償付優(yōu)先票據(jù)交換要約的結(jié)果。

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