6月13日消息，萬物新生集團(tuán)（愛回收）更新招股書，預(yù)計(jì)美股IPO定價(jià)區(qū)間為13-15美元/ADS，預(yù)計(jì)將發(fā)行1623.3萬股ADS，高盛、美銀、華興資本、國泰君安國際等承銷商另享有243.5萬股ADS的超額配售權(quán)，若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后，愛回收IPO募資規(guī)模至多為2．8億美元，IPO估值最高39.8億美元。6月17日19:00截止認(rèn)購，預(yù)計(jì)于6月18日正式在紐約證券交易所上市，
籌資用途方面，招股書稱，公司IPO募集所得資金約30%用于在平臺上提供多樣化的服務(wù)，約30%用于進(jìn)一步擴(kuò)展線下門店網(wǎng)絡(luò)并為拍拍開發(fā)新的銷售渠道，約20%用于一般企業(yè)用途。
招股書數(shù)據(jù)顯示，愛回收過去12個(gè)月（截至2021年3月31日）的整體營收為56.80億元，同比增長49.4%。2020年整體營收為48.58億元，其中核心業(yè)務(wù)營收為47.09億元，較2019年同比增長38.2%。Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營虧損1.04億元（剔除4000萬一次性費(fèi)用后）。
2021年第一季度，愛回收成交GMV為62億元，同比增長106.7%；營收15.14億元，同比增長118.8%；Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營虧損3357萬元，同比大幅縮減。截至2021年3月31日，萬物新生集團(tuán)在中國172個(gè)城市開拓755家門店和超過1500個(gè)自助服務(wù)站。
IPO前，京東集團(tuán)持股為34.7%，五源資本持股為14%，InternetFundIVPte.Ltd.持股為7.3%，天圖資本持股為8.5%。另外，愛回收在招股書中稱，京東旗下的WindcreekLimited表示有興趣以IPO價(jià)格購買至多5000萬美元的ADS。
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