萬(wàn)物新生（愛(ài)回收）更新招股書：每股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為13-15美元 估值最高達(dá)39.8億美元

6月13日消息，萬(wàn)物新生集團(tuán)（愛(ài)回收）更新招股書，預(yù)計(jì)美股IPO定價(jià)區(qū)間為13-15美元/ADS，預(yù)計(jì)將發(fā)行1623.3萬(wàn)股ADS，高盛、美銀、華興資本、國(guó)泰君安國(guó)際等承銷商另享有243.5萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后，愛(ài)回收IPO募資規(guī)模至多為2．8億美元，IPO估值最高39.8億美元。6月17日19:00截止認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)于6月18日正式在紐約證券交易所上市，

籌資用途方面，招股書稱，公司IPO募集所得資金約30%用于在平臺(tái)上提供多樣化的服務(wù)，約30%用于進(jìn)一步擴(kuò)展線下門店網(wǎng)絡(luò)并為拍拍開發(fā)新的銷售渠道，約20%用于一般企業(yè)用途。

招股書數(shù)據(jù)顯示，愛(ài)回收過(guò)去12個(gè)月（截至2021年3月31日）的整體營(yíng)收為56.80億元，同比增長(zhǎng)49.4%。2020年整體營(yíng)收為48.58億元，其中核心業(yè)務(wù)營(yíng)收為47.09億元，較2019年同比增長(zhǎng)38.2%。Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損1.04億元（剔除4000萬(wàn)一次性費(fèi)用后）。

2021年第一季度，愛(ài)回收成交GMV為62億元，同比增長(zhǎng)106.7%；營(yíng)收15.14億元，同比增長(zhǎng)118.8%；Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損3357萬(wàn)元，同比大幅縮減。截至2021年3月31日，萬(wàn)物新生集團(tuán)在中國(guó)172個(gè)城市開拓755家門店和超過(guò)1500個(gè)自助服務(wù)站。

IPO前，京東集團(tuán)持股為34.7%，五源資本持股為14%，InternetFundIVPte.Ltd.持股為7.3%，天圖資本持股為8.5%。另外，愛(ài)回收在招股書中稱，京東旗下的WindcreekLimited表示有興趣以IPO價(jià)格購(gòu)買至多5000萬(wàn)美元的ADS。

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