資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：欣巴科技IPO前夜取消審核, 精選層轉(zhuǎn)板行情即將來臨？

6月7日-6月11日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司10家，2家擬登陸科創(chuàng)板、2家擬登陸上交所主板、6家擬登陸創(chuàng)業(yè)板。除了欣巴科技上會(huì)前夕，取消審核外，其余9家企業(yè)均順利過會(huì)。

影響欣巴科技此次上會(huì)的主要原因是其在上市委審議會(huì)議公告發(fā)布后出現(xiàn)“重大事項(xiàng)”，于是創(chuàng)業(yè)板上市委發(fā)布公告，對(duì)原本在6月9日上會(huì)的欣巴科技作出取消審核的決定，欣巴科技目前尚未透露“重大事項(xiàng)”的具體內(nèi)容。而欣巴科技也成為年內(nèi)首例創(chuàng)業(yè)板IPO前夕取消審核的企業(yè)。

精選層方面，本周智新電子(837212.NQ)掛牌精選層，成為第54家晉層企業(yè)。晉層首日，智新電子股價(jià)上漲12.21%，成交額達(dá)到6674萬元。該股公開發(fā)行價(jià)為6.39元/股，最終報(bào)收于7.17元/股，較發(fā)行價(jià)上漲12.21%。

此外，近期多數(shù)精選層個(gè)股創(chuàng)出階段性新高，部分個(gè)股甚至創(chuàng)出了歷史新高。不少業(yè)內(nèi)人士表示，這些異動(dòng)個(gè)股均是去年7月27日首批掛牌精選層，距離這些公司在內(nèi)首批精選層公司轉(zhuǎn)板上市的時(shí)間僅有一個(gè)多月，或許現(xiàn)在是轉(zhuǎn)板行情開始演繹的時(shí)候了。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(6月15日-6月18日)，共計(jì)將有14家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：《格言》出版商順利過會(huì)

本周(6月7日-6月11日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年6月10日召開2021年第61次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議2家企業(yè)的主板IPO：德昌股份(通過)、龍版?zhèn)髅?通過)。

具體來看，相信很多人在學(xué)生時(shí)代都讀過《格言》這本雜志，該雜志的出版商龍版?zhèn)髅街靼錓PO申請(qǐng)本周獲通過。截至目前，出版集團(tuán)直接持有公司64.02%的股份，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。

據(jù)招股書顯示，2017年至2020上半年，龍版?zhèn)髅狡髽I(yè)所得稅及增值稅優(yōu)惠金額分別為5442.90萬元、9214.42萬元、6737.27萬元、2136.65萬元，占利潤(rùn)總額的比例分別為56.03%、42.63%、51.64%、36.94%。

此外，公司計(jì)入當(dāng)期損益的各類政府補(bǔ)助分別為2948.83萬元、3792.31萬元、4342.99萬元、1253.04萬元，占當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例分別為30.36%、17.54%、33.29%、21.66%。

可以看出，龍板傳媒的凈利潤(rùn)大都來自企業(yè)所得稅及增值稅優(yōu)惠和各類政府補(bǔ)貼。

另一家過會(huì)的德昌股份也值得一說。公司當(dāng)前主要從事小家電及汽車EPS電機(jī)的設(shè)計(jì)、制造與銷售業(yè)務(wù)，包括小家電ODM/OEM產(chǎn)品、家電電器電機(jī)及汽車電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(ElectronicPowerSteering，簡(jiǎn)稱EPS)電機(jī)。

德昌股份控股股東與實(shí)際控制人為黃裕昌、張利英、黃軾。三人合計(jì)直接持有公司57.48%的股份。其中，黃裕昌、張利英為夫妻，黃軾為黃裕昌、張利英之子。

招股書顯示，IPO之前，德昌股份在半年時(shí)間內(nèi)突擊分紅三次，2019年6月，公司以截至當(dāng)年6月30日的未分配利潤(rùn)按持股比例向全體股東進(jìn)行利潤(rùn)分配，分配金額為3.60億元。此時(shí)，公司股東只有黃裕昌夫婦二人，夫婦將公司的3.60億元現(xiàn)金分給了自己;當(dāng)年10月，公司又進(jìn)行利潤(rùn)分配，分配金額為9160萬元。一個(gè)月后，公司再度現(xiàn)金分紅，分紅金額為1000萬元。

綜上，短短半年一家三口通過分紅分走約4.60億元，在A股市場(chǎng)并不多見。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(6月15日-6月18日)將迎來1家企業(yè)上會(huì)：

6月17日將召開2021年第63次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：冠石科技1家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

02創(chuàng)業(yè)板：年內(nèi)首例創(chuàng)業(yè)板IPO前夕取消審核企業(yè)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理601家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)29家企業(yè)，問詢狀態(tài)162家企業(yè)，上市委審議階段34家企業(yè)，提交注冊(cè)階段70家企業(yè)，處于審核中止49家企業(yè)，處于終止審核89家企業(yè)。

本周(6月7日-6月11日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理10家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第30、31次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第30次會(huì)議審核：百誠(chéng)醫(yī)藥(通過)、欣巴科技(取消審核)、星源卓鎂(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第31次會(huì)議審核：澤宇智能(通過)、通靈股份(通過)、西藏多瑞(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中，6月8日，創(chuàng)業(yè)板上市委發(fā)布公告，對(duì)原本在6月9日上會(huì)的欣巴科技作出取消審核的決定。影響欣巴科技此次上會(huì)的主要原因是其在上市委審議會(huì)議公告發(fā)布后出現(xiàn)“重大事項(xiàng)”。欣巴科技目前尚未透露“重大事項(xiàng)”的具體內(nèi)容。

深交所官網(wǎng)顯示，欣巴科技創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)于2020年11月4日獲得受理，并在當(dāng)年12月1日進(jìn)入問詢階段。在本次上會(huì)之前，公司共經(jīng)歷三輪問詢并披露一輪審核中心意見落實(shí)函回復(fù)。

招股書顯示，欣巴科技主要從事自動(dòng)化物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，致力于為客戶提供以自動(dòng)化分揀輸送為核心的綜合解決方案，欣巴科技主要產(chǎn)品包括交叉帶分揀系統(tǒng)、自動(dòng)化輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)及其他物流設(shè)備。

在這三輪問詢中，公司均被上市委問及營(yíng)業(yè)收入、采購(gòu)、供應(yīng)商等方面的問題，公司實(shí)控人變更、關(guān)聯(lián)關(guān)系、信息披露及管理交易等事項(xiàng)也被多次提問。

年初至今，包括瀾滄古茶、老鋪黃金、森泰股份、鴻銘股份等在內(nèi)的6家擬IPO企業(yè)曾出現(xiàn)過被取消審核的情形。而欣巴科技系年內(nèi)首例創(chuàng)業(yè)板IPO前夕取消審核的企業(yè)。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(6月15日-6月18日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來5家企業(yè)上會(huì)：

6月17日，第32次會(huì)議，上市委將審議：海力風(fēng)電、強(qiáng)瑞技術(shù)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

6月18日，第33次會(huì)議，上市委將審議：粵萬年青、風(fēng)光新材、 家聯(lián)科技3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：背靠華為、小米炬芯科技順利過會(huì)

截至目前，科創(chuàng)板共受理576家企業(yè)。其中14家企業(yè)處于受理階段，57家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，6家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段42家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)24家企業(yè)，終止審核狀態(tài)109家企業(yè)。

本周(6月7日-6月11日)，科創(chuàng)板新增受理5家企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第36次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第36次會(huì)議審核：炬芯科技(通過)、振華新材(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

其中過會(huì)的炬芯科技值得關(guān)注，公司我國(guó)最早生產(chǎn)智能音頻芯片的廠商之一，根據(jù)官方公布的信息，炬芯科技芯片已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于小米、華為、哈曼、安克創(chuàng)新、紐曼等公司音頻產(chǎn)品當(dāng)中，2019年公司收入更是達(dá)到3.6億。2016年、2017年、2018年、2020年，公司不同產(chǎn)品分別獲得“中國(guó)芯”稱號(hào)。

炬芯科技是低功耗系統(tǒng)級(jí)芯片設(shè)計(jì)廠商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售，專注于為無線音頻、智能穿戴及智能交互等智慧物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提供專業(yè)集成芯片。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(6月15日-6月18日)，科創(chuàng)板將迎來8家企業(yè)上會(huì)：

6月16日，第37次會(huì)議，上市委將審議：精進(jìn)電動(dòng)、均普智能2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

同日，第38次會(huì)議，上市委將審議：上海誼眾、美埃科技2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

6月17日，第39次會(huì)議，上市委將審議：華海清科、卓然股份2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

同日，第40次會(huì)議，上市委將審議：富吉瑞、珠海冠宇2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購(gòu)：兩家銀行雙雙申購(gòu)

本周(6月7日-6月11日)15只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板6只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板4只、深交所主板2只。

其中，發(fā)行價(jià)格最貴個(gè)股屬于金沃股份，申購(gòu)代碼：300984，發(fā)行總數(shù)1200(萬股)，網(wǎng)上發(fā)行1200(萬股)，發(fā)行價(jià)格30.97元/股，發(fā)行市盈率29.28倍;發(fā)行市盈率最高個(gè)股屬于納微科技，申購(gòu)代碼：787690，發(fā)行總數(shù)4400(萬股)，網(wǎng)上發(fā)行748(萬股)，發(fā)行價(jià)格8.07元/股，發(fā)行市盈率51.04倍。

此外，本周最令人關(guān)注的兩家銀行公布網(wǎng)上中簽率。

瑞豐銀行本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1638.45萬戶，有效申購(gòu)股數(shù)為2354.75億股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1509.35萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1.36億股，占本次發(fā)行總量的90.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05768839%。

齊魯銀行本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1636.35萬戶，有效申購(gòu)股數(shù)為3333億股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4580.73萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4.12億股，占本次發(fā)行總量的90.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.12369526%。

下周(6月15日-6月18日)將有13只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只、深交所主板1只、新三板精選層2只。

》》新股上市情況：皓元醫(yī)藥首日漲幅超4倍

本周(6月7日-6月11日)9只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板2只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——皓元醫(yī)藥(688131.SH)，該股發(fā)行價(jià)格為64.99元/股，首日漲幅達(dá)到了382.27%，為本周新股中的第二位。

本周首日漲幅方面，有多達(dá)6只個(gè)股突破100%，其中崧盛股份(301002.SZ)以首日漲幅449.87%，位列第一。同時(shí)，還有3只個(gè)股首日漲幅突破300%，分別是：皓元醫(yī)藥(688131.SH)、凱立新材(688269.SH)、歐林生物(688319.SH)。

皓元醫(yī)藥本次公開發(fā)行股票1860萬股，發(fā)行價(jià)格64.99元/股，新股募集資金總額12.09億元，發(fā)行后總股本7434.20萬股。主營(yíng)業(yè)務(wù)為小分子藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研究開發(fā)，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)。2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.35億元，凈利潤(rùn)1.28億元。

05精選層：精選層轉(zhuǎn)板行情來了?

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年6月11日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)54(家)，總股本92.40(億股)，流通股本33.75億股)，成交股數(shù)2382.05(萬股)，成交金額33611.14(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

本周(6月7日-6月11日)智新電子(837212.NQ)掛牌精選層，成為第54家晉層企業(yè)。晉層首日，智新電子股價(jià)上漲12.21%，成交額達(dá)到6674萬元。該股公開發(fā)行價(jià)為6.39元/股，開盤后，股價(jià)一度沖高至7.96元/股，最終報(bào)收于7.17元/股，較發(fā)行價(jià)上漲12.21%。全天成交額6674萬元，換手率35.89%。

從大趨勢(shì)來看，周一精選層突現(xiàn)整體活躍，雖然周二下午一度沖高回落，但部分精選層龍頭異動(dòng)非常明顯：本周以來永順生物累計(jì)漲超30%，富士達(dá)漲近26%，同享科技、蘇軸股份、諾蘭思德、觀典防務(wù)等個(gè)股漲勢(shì)也是頗為喜人。

隨著近期多數(shù)精選層個(gè)股持續(xù)上漲，不少創(chuàng)出階段性新高，部分個(gè)股甚至創(chuàng)出了歷史新高。而且這些個(gè)股存在一個(gè)特點(diǎn)，基本均是去年7月27日首批掛牌精選層。按照規(guī)定，轉(zhuǎn)板需要在精選層運(yùn)行滿12個(gè)月，即是說，目前距離這些公司在內(nèi)首批精選層公司轉(zhuǎn)板上市的時(shí)間僅有一個(gè)多月，因此這些個(gè)股這波異動(dòng)，被不少業(yè)內(nèi)人士看作轉(zhuǎn)板行情開始演繹。

本周(6月7日-6月11日)萬源生態(tài)(835654.NQ)1家企業(yè)擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌。

需要說明的是，這是在萬源生態(tài)在終止精選層輔導(dǎo)50天后，重新向地方證監(jiān)局提交的輔導(dǎo)備案。公司輔導(dǎo)券商由中德證券換成了國(guó)融證券。2020年7月，萬源生態(tài)與中德證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，緊接著7月10日向浙江證監(jiān)局報(bào)送精選層輔導(dǎo)備案材料，7月21日材料獲受理。在今年4月20日，萬源生態(tài)表示鑒于戰(zhàn)略發(fā)展需要終止了精選層輔導(dǎo)。

現(xiàn)如今，公司重回沖擊精選層的賽道。6月10日，公司向浙江證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)換成了國(guó)融證券。

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