6月15日，極客網(wǎng)了解到，據(jù)悉，自去年6月五家公募首批可投新三板公募基金(下稱：新三板基金)成立至今，如今，首批新三板基金成立陸續(xù)滿一年，平均收益率超30%，收益率最高逾48%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日凈值更新，5只新三板基金平均收益率達(dá)30.83%，平均超過同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率6.71個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升的同時(shí)，但值得一提的是，新三板精選層投資比例相對(duì)偏低。在投資范圍和比例上，新三板精選層企業(yè)是首批新三板基金的重要投資方向，多數(shù)產(chǎn)品設(shè)置了在產(chǎn)品封閉期投向新三板精選層企業(yè)不超過20%的比例，開放期的投資比例將不高于15%，其他持股倉(cāng)位仍可投向科創(chuàng)板、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板等其他板塊股票。
今年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，新三板精選層企業(yè)在首批新三板基金中整體持股比例較低。部分基金凈值占比僅為3.48%、3.6%。
相關(guān)基金經(jīng)理表示，首批新三板基金精選層的比例和契約上限有差距，有以下幾個(gè)原因：一是精選層公司流動(dòng)性相對(duì)A股上市公司低，出于投資組合流動(dòng)性管理的需要，要留有一定的倉(cāng)位余量;二是券商分析師對(duì)精選層公司的覆蓋度較低，研究難度大于A股上市公司;三是精選層不斷有新公司掛牌，其中也不乏優(yōu)秀公司，基金經(jīng)理也可能留一定倉(cāng)位等待潛在機(jī)會(huì)。
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