國(guó)泰君安給予水滴公司“增持” 評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)11.77美元

6月16日消息，國(guó)泰君安日前發(fā)布研報(bào)，給予水滴公司（WDH.US）“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)11.77美元。

國(guó)泰君安預(yù)計(jì)水滴公司2021-2023年?duì)I業(yè)收入可達(dá)48.6/73.3/106.6億元，歸屬于水滴公司的凈利潤(rùn)為-8.34/-4.46/1.05億元。

國(guó)泰君安認(rèn)為水滴公司用科技的方式將保險(xiǎn)和健康服務(wù)帶向眾生，平臺(tái)抓住年輕客戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)崛起這一機(jī)會(huì)，利用互聯(lián)網(wǎng)高效觸達(dá)客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)促成保費(fèi)規(guī)模和公司營(yíng)收的快速增長(zhǎng)。

目前水滴公司通過(guò)兩類(lèi)業(yè)務(wù)服務(wù)帶病體人群，一是通過(guò)水滴籌平臺(tái)免費(fèi)為帶病體提供大病籌款服務(wù)；二是通過(guò)水滴好藥付為患者提供藥品折扣購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。面對(duì)健康體的業(yè)務(wù)主要通過(guò)保險(xiǎn)銷(xiāo)售和健康服務(wù)實(shí)現(xiàn)。

國(guó)泰君安認(rèn)為，決定互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵在于其提升LTV/CAC（客戶(hù)終身價(jià)值/客戶(hù)獲取成本）的能力。LTV方面，水滴公司擁有卓越的客戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力，這一能力將成為公司提升LTV的關(guān)鍵：水滴籌為公司積累了大量健康體和帶病體客戶(hù)，大量客戶(hù)的數(shù)據(jù)沉淀于平臺(tái)之上，對(duì)水滴籌的成功運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)賦予平臺(tái)更為強(qiáng)大的客戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力，可以更為有效的洞察客戶(hù)需求，為其提供與之匹配的保險(xiǎn)和健康服務(wù)產(chǎn)品，獲得客戶(hù)LTV的提升。

美東時(shí)間6月15日收盤(pán)，水滴公司股價(jià)報(bào)8美元/股。

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