6月16日消息，國泰君安日前發(fā)布研報，給予水滴公司（WDH.US）“增持”評級，目標價11.77美元。
國泰君安預(yù)計水滴公司2021-2023年營業(yè)收入可達48.6/73.3/106.6億元，歸屬于水滴公司的凈利潤為-8.34/-4.46/1.05億元。
國泰君安認為水滴公司用科技的方式將保險和健康服務(wù)帶向眾生，平臺抓住年輕客戶互聯(lián)網(wǎng)保險消費崛起這一機會，利用互聯(lián)網(wǎng)高效觸達客戶，實現(xiàn)促成保費規(guī)模和公司營收的快速增長。
目前水滴公司通過兩類業(yè)務(wù)服務(wù)帶病體人群，一是通過水滴籌平臺免費為帶病體提供大病籌款服務(wù)；二是通過水滴好藥付為患者提供藥品折扣購買服務(wù)。面對健康體的業(yè)務(wù)主要通過保險銷售和健康服務(wù)實現(xiàn)。
國泰君安認為，決定互聯(lián)網(wǎng)保險平臺競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵在于其提升LTV/CAC（客戶終身價值/客戶獲取成本）的能力。LTV方面，水滴公司擁有卓越的客戶運營能力，這一能力將成為公司提升LTV的關(guān)鍵：水滴籌為公司積累了大量健康體和帶病體客戶，大量客戶的數(shù)據(jù)沉淀于平臺之上，對水滴籌的成功運營經(jīng)驗賦予平臺更為強大的客戶運營能力，可以更為有效的洞察客戶需求，為其提供與之匹配的保險和健康服務(wù)產(chǎn)品，獲得客戶LTV的提升。
美東時間6月15日收盤，水滴公司股價報8美元/股。
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