奈雪的茶將于明日正式公開招股 招股價(jià)17.20-19.80港元

6月17日消息，奈雪的茶控股有限公司（以下稱：奈雪的茶）將于6月18日正式啟動(dòng)公開招股，招股價(jià)為17.20港元-19.80港元之間，最高募資總額約為58.58億港幣，并預(yù)計(jì)于6月30日正式登陸港交所。

據(jù)悉，奈雪的茶將引入5名基石投資者，包括瑞銀資產(chǎn)管理、匯添富基金管理有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司、南方基金管理有限公司，以及建銀國(guó)際旗下的乾元復(fù)興精選基金。

奈雪的茶在港交所發(fā)布的公告表示，奈雪將于2021年6月18日-23日進(jìn)行招股，本次計(jì)劃全球發(fā)售的發(fā)售股份257,269,000股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中包括中國(guó)香港公開發(fā)售股份25,727,000股（可予重新分配），國(guó)際發(fā)售股份231,542,000股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），招股區(qū)間為每股17.20港元至19.80港元，并預(yù)計(jì)將于6月30日在港交所掛牌上市，證券代碼為“2150”。摩根大通、招銀國(guó)際和華泰國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

在募集資金用途方面，奈雪的茶計(jì)劃將募資所得款項(xiàng)的約70%用于支持?jǐn)U張公司的茶飲店網(wǎng)絡(luò)并提高市場(chǎng)滲透率；約10%用于通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)能力，進(jìn)一步提升公司的整體運(yùn)營(yíng)以提升運(yùn)營(yíng)效率；約10%用于提升公司的供應(yīng)鏈能力，以支持公司的規(guī)模擴(kuò)張；約10%用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

根據(jù)此前發(fā)布的招股書數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，奈雪的茶營(yíng)收分別為10.87億元、25.02億元及30.57億元，復(fù)合年增長(zhǎng)達(dá)到67.7%。同時(shí)，奈雪的茶在國(guó)內(nèi)70多個(gè)城市以及日本大阪開出562家直營(yíng)門店。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，按覆蓋的城市數(shù)目計(jì)算，奈雪擁有覆蓋中國(guó)最廣泛的高端現(xiàn)制茶飲店網(wǎng)絡(luò)。

另外，在非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下，奈雪的茶2020年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)1,664萬(wàn)，2019年這一數(shù)據(jù)為虧損1,174萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。而按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17號(hào)，奈雪的茶2020年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6217萬(wàn)。

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