美股IPO|亞朵集團(tuán)計劃籌資約3億美元，高瓴擬認(rèn)購1.2億美元

6月25日，極客網(wǎng)了解到，亞朵集團(tuán)更新招股書，計劃在此次IPO中發(fā)行1974.47萬股美國存托股票(ADS)，代表59,234,100股普通股，定價區(qū)間為13.5-15.5美元/ADS。

以區(qū)間中位價計算，亞朵預(yù)計從此次IPO中獲得凈收益2.631億美元，若承銷商實行超額配售權(quán)，該值可達(dá)3.031億美元。

亞朵計劃將收益的約30%用于擴(kuò)大和加強(qiáng)在中國的酒店網(wǎng)絡(luò)，包括資助新酒店開業(yè)，以及現(xiàn)有酒店設(shè)施的不斷升級：大約30%用于為多元化酒店開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù);大約20%用于加強(qiáng)IT基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)，包括數(shù)字操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析;大約10%用于戰(zhàn)略交易(包括并購、合資企業(yè)和投資中國酒店業(yè)和生活方式行業(yè));大約10%用于一般公司用途。

同時，招股書披露，高瓴表示將以首次公開募股價格進(jìn)行認(rèn)購，并意向認(rèn)購價值1.2億美元的亞朵集團(tuán)ADS。

亞朵集團(tuán)于6月8日向美國證監(jiān)會遞交招股書，計劃以股票代碼“ATAT”在納斯達(dá)克上市。承銷商包括美國銀行證券、花旗、中金和招銀國際。

2019-2020年及2021年第一季度，亞朵酒店營收分別為15.671億元、15.665億元、4.2億元人民幣。

2020年，亞朵集團(tuán)的凈利潤有所下滑。2019-2020年及2021年第一季度，亞朵凈利潤分別為6083.1萬元、3782.2萬元、1146.9萬元人民幣。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。