美股IPO|亞朵集團(tuán)計(jì)劃籌資約3億美元，高瓴擬認(rèn)購(gòu)1.2億美元

6月25日，極客網(wǎng)了解到，亞朵集團(tuán)更新招股書(shū)，計(jì)劃在此次IPO中發(fā)行1974.47萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，代表59,234,100股普通股，定價(jià)區(qū)間為13.5-15.5美元/ADS。

以區(qū)間中位價(jià)計(jì)算，亞朵預(yù)計(jì)從此次IPO中獲得凈收益2.631億美元，若承銷(xiāo)商實(shí)行超額配售權(quán)，該值可達(dá)3.031億美元。

亞朵計(jì)劃將收益的約30%用于擴(kuò)大和加強(qiáng)在中國(guó)的酒店網(wǎng)絡(luò)，包括資助新酒店開(kāi)業(yè)，以及現(xiàn)有酒店設(shè)施的不斷升級(jí)：大約30%用于為多元化酒店開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù);大約20%用于加強(qiáng)IT基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)，包括數(shù)字操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析;大約10%用于戰(zhàn)略交易(包括并購(gòu)、合資企業(yè)和投資中國(guó)酒店業(yè)和生活方式行業(yè));大約10%用于一般公司用途。

同時(shí)，招股書(shū)披露，高瓴表示將以首次公開(kāi)募股價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，并意向認(rèn)購(gòu)價(jià)值1.2億美元的亞朵集團(tuán)ADS。

亞朵集團(tuán)于6月8日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，計(jì)劃以股票代碼“ATAT”在納斯達(dá)克上市。承銷(xiāo)商包括美國(guó)銀行證券、花旗、中金和招銀國(guó)際。

2019-2020年及2021年第一季度，亞朵酒店?duì)I收分別為15.671億元、15.665億元、4.2億元人民幣。

2020年，亞朵集團(tuán)的凈利潤(rùn)有所下滑。2019-2020年及2021年第一季度，亞朵凈利潤(rùn)分別為6083.1萬(wàn)元、3782.2萬(wàn)元、1146.9萬(wàn)元人民幣。

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