上半場銀行“永續(xù)債”火熱，3105億元發(fā)行規(guī)模遠超同期

7月8日，極客網(wǎng)了解到，上半年銀行發(fā)行“永續(xù)債”數(shù)據(jù)出爐。

wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月末，年內(nèi)共有28家銀行發(fā)行32只永續(xù)債，而去年同期的發(fā)債銀行數(shù)量僅為16家。發(fā)行規(guī)模方面，今年上半年，銀行永續(xù)債合計發(fā)行規(guī)模達3105億元，較去年同期的2871億元增長8.15%。

自2019年1月“開閘”以來，永續(xù)債逐漸成為銀行補充資本金的重要方式之一。業(yè)內(nèi)專家表示，今年上半年永續(xù)債發(fā)行銀行數(shù)量和規(guī)模明顯上升反映出當(dāng)前銀行業(yè)整體資本補充壓力較大，預(yù)計永續(xù)債的發(fā)行密度和數(shù)量會持續(xù)增加。

在發(fā)行規(guī)模和數(shù)量上，大中型銀行和中小銀行可以說是平分秋色。

具體來看，在上半年發(fā)行永續(xù)債的28家銀行中，工行、中行、交行、郵儲銀行、中信銀行、民生銀行等6家大中型銀行的發(fā)行規(guī)模均達到百億元量級，合計發(fā)行規(guī)模達2615億元，占比高達84.22%。其中，工行的永續(xù)債發(fā)行規(guī)模700億元，在所有銀行中最高。

相較之下，城商行、農(nóng)商行等中小銀行的永續(xù)債發(fā)行規(guī)模較小，絕大多數(shù)為數(shù)十億元。但在上述28家永續(xù)債發(fā)行銀行中，中小銀行數(shù)量達到了22家，占比達78.57%。

此外，在發(fā)行頻率上，極客網(wǎng)還了解到，2021年上半年，28家發(fā)行永續(xù)債商業(yè)銀行中，工商銀行、中國銀行、交通銀行為連續(xù)第三年發(fā)行永續(xù)債;有12家銀行為連續(xù)第二年發(fā)行永續(xù)債，分別為郵儲銀行、泉州銀行、廈門銀行、青島農(nóng)商行、河北銀行、贛州銀行、齊魯銀行、江南農(nóng)商行、網(wǎng)商銀行、無錫農(nóng)商行、漢口銀行、平頂山銀行。

對此，中國民生銀行首席研究員溫彬表示，永續(xù)債受到銀行青睞的原因為，相比優(yōu)先股等資本補充方式，永續(xù)債發(fā)行限制少、發(fā)行利率低，發(fā)行期限也較長，可有效解決銀行特別是中小銀行長期資金來源問題，支撐銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展。同時，國家也出臺支持政策，鼓勵銀行用好永續(xù)債方式，有效補充資本。

而對于銀行業(yè)發(fā)行永續(xù)債的后市表現(xiàn)，招聯(lián)金融首席研究員董希淼認為，整個銀行業(yè)資本補充的壓力還是比較大，特別是2020年12月《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》出臺后，大概有20多家銀行將列入系統(tǒng)重要性銀行，對這些銀行都會有附加資本補充的要求，預(yù)計永續(xù)債的發(fā)行密度和數(shù)量會持續(xù)增加。

光大銀行金融市場部分析師周茂華也表示，從趨勢看，由于國內(nèi)銀行業(yè)競爭激烈、監(jiān)管環(huán)境變化、部分銀行存款產(chǎn)品攬儲受限、資管新規(guī)過渡期接近等，部分中小銀行補充資本壓力依然較大，預(yù)計銀行發(fā)債補充資本需求仍強烈，但不同資本工具各具優(yōu)缺點，接下來應(yīng)該會看到各家銀行采取多元化、差異化的融資策略。

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