細(xì)分行業(yè)景氣度高：
云計(jì)算：企業(yè)上云熱情升溫，PaaS、SaaS市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)迅速發(fā)展，公有云PaaS、SaaS服務(wù)需求增長(zhǎng)。國(guó)家政策導(dǎo)向、社會(huì)常態(tài)化疫情防控、企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型等因素，將進(jìn)一步加速企業(yè)上云，云計(jì)算迎來(lái)下一個(gè)黃金十年。
網(wǎng)絡(luò)安全：行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，政策?dǎo)向明確，集中度較高。2021年中國(guó)網(wǎng)安支出規(guī)模預(yù)期將達(dá)到102.2億美元，增速領(lǐng)跑全球。中長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不匹配，網(wǎng)安行業(yè)維持高增長(zhǎng)具有較強(qiáng)確定性。
基礎(chǔ)軟硬件：鴻蒙板塊大熱，華為生態(tài)圈迎確定性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。華為預(yù)計(jì)，到2021年底，搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備將達(dá)到3億臺(tái)，其中生態(tài)產(chǎn)品合作伙伴1億臺(tái)。鴻蒙是面向IOT的新一代智能操作系統(tǒng)，同時(shí)兼容移動(dòng)端，可以針對(duì)不同IOT設(shè)備任意裁剪適配，鴻蒙可支撐滲透的領(lǐng)域包括APP應(yīng)用、移動(dòng)端、智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、各行業(yè)解決方案等，市場(chǎng)潛力巨大。
金融IT、醫(yī)療IT：受益于政策推動(dòng)和創(chuàng)新發(fā)展，景氣度提升?！叭暌?guī)劃”推動(dòng)金融IT行業(yè)高景氣持續(xù)，銀行IT投入力度不減，證券IT也將迎資本市場(chǎng)開(kāi)放機(jī)遇。疫情沖擊推動(dòng)政策加大醫(yī)療信息化建設(shè)支持力度，醫(yī)療IT景氣度高漲，醫(yī)療數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、臨床信息化系統(tǒng)(CIS)、DRGs，智慧病案等HIS細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑹侵腔坩t(yī)療行業(yè)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。
智能駕駛：智能座艙量產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛有望落地。智能化是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展方向，目前已進(jìn)入快車道發(fā)展，智能座艙量產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年超過(guò)500億元。隨著相關(guān)政策、法規(guī)逐步出臺(tái)，自動(dòng)駕駛車型有望落地，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
估值情況：中證全指軟件指數(shù)估值PE目前85.12，目前已經(jīng)處于近五年66%分位數(shù)。中證計(jì)算機(jī)指數(shù)估值PE目前63.30，目前已經(jīng)處于近五年57.81%。相較于創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)目前處于近五年87.50%，有一定安全邊際。
人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等等軟件上面的應(yīng)用有一個(gè)非常強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)。軟件行業(yè)位于5G建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，軟件行業(yè)的5G應(yīng)用將迎來(lái)蓬勃發(fā)展，整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)也有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。
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