中歐財富投顧2021年中盤點：多策略上線為震蕩市提供個性化投資解決方案

上半年市場先抑后揚，震蕩加劇，風(fēng)格切換頻繁，投資難度急劇上升。在這樣復(fù)雜的市場環(huán)境變化中，中歐財富始終在探索通過潛心投研工作和細(xì)膩的陪伴服務(wù)，改善投資者的盈利體驗。2021年上半年，中歐財富投顧先后推出優(yōu)勢行業(yè)全明星、目標(biāo)盈等多款策略為投資者提供更多樣化的投資方案。

多樣化投顧策略力爭為投資保駕護(hù)航

工欲善其事，必先利其器。中歐財富始終依托于專業(yè)的投研工作、潛心打磨的投顧策略為主要武器，在投資的海洋里為投資者保駕護(hù)航。

2021年上半年，中歐財富投顧人氣策略超級股票全明星仍然表現(xiàn)出色。過去一年中，超級股票全明星實現(xiàn)累計收益40.22%，約滬深300的1.58倍。在今年三月，基于對后期市場風(fēng)格的預(yù)判，中歐財富對超級股票全明星發(fā)起調(diào)倉，適當(dāng)降低必選消費科技等前期漲幅過大的高估值板塊配置，加大順周期行業(yè)暴露，在壓低估值的同時使得組合策略在行業(yè)分布上更為均衡，力爭策略在風(fēng)格和行業(yè)上的均衡配置，為偏好權(quán)益投資的積極投資者提供更好的投資體驗。

除此之外，中歐財富還力爭通過研發(fā)多樣性的投顧策略，為更多投資者提供匹配個性化需求、適應(yīng)當(dāng)前市場環(huán)境的投資手段。今年年初，中歐財富推出目標(biāo)盈投顧策略，采用擇時發(fā)售、靈活配置、根據(jù)用戶授權(quán)如有達(dá)標(biāo)及止盈的運作方式，力爭解決投資者何時買、買什么、何時賣的問題，為偏好穩(wěn)健的投資人提供一種應(yīng)對市場波動的有效手段。目前，幸福六六小目標(biāo)第一期已成功達(dá)標(biāo)止盈。

與此同時，為了滿足投資者對權(quán)益投資黃金賽道的布局需求，中歐財富推出“優(yōu)勢行業(yè)全明星”投顧策略，長期關(guān)注醫(yī)藥、消費、科技三大黃金賽道，力爭為積極投資人把握優(yōu)勢賽道長期上漲紅利。

持續(xù)顧問式陪伴長期改善投資體驗

基金投顧兼顧了投與顧，中歐財富深知為了長期改善用戶盈利體驗，不僅要通過多樣化的投顧策略和專業(yè)的投資管理，在服務(wù)上也需要不斷改進(jìn)創(chuàng)新，通過豐富的投教與陪伴內(nèi)容為客戶答疑解惑，更好地了解市場，幫助投資者養(yǎng)成長期投資的投資理念。

2021年上半年，中歐財富投顧持續(xù)通過多樣化的陪伴材料，為投顧持有人答疑解惑、力爭改善投資持有體驗，包括但不限于：定期報告、解讀材料等超240篇，直播/路演場次達(dá)20余場，累計服務(wù)用戶1000+人次。截止2021年年中，中歐財富投顧全平臺用戶留存率達(dá)85.91%，復(fù)購用戶占比達(dá)76.77%。(注)

中歐財富早在2016年開始布局類投顧業(yè)務(wù)，并在2019年10月首批獲準(zhǔn)公募基金投顧試點資質(zhì)。除了通過自有APP平臺為客戶提供投顧服務(wù)外，中歐財富還致力于成為優(yōu)秀的基金投顧服務(wù)商，通過向合作伙伴輸出標(biāo)準(zhǔn)化的投顧服務(wù)體系，為更多投資者提供專業(yè)可及的投顧服務(wù)。目前，中歐財富已先后與螞蟻基金、天天基金、陸基金和蛋卷基金等平臺開展基金投顧業(yè)務(wù)合作。

注：數(shù)據(jù)截止：2021/6/30，中歐財富整理。客戶留存率=持倉客戶數(shù)/總買入認(rèn)購客戶數(shù)，復(fù)投率指已使用投顧服務(wù)超過3個月客戶中，所有追加投資客戶數(shù)占總比客戶復(fù)購率=有復(fù)購?fù)额櫽脩?總認(rèn)購客戶數(shù)，上述數(shù)據(jù)為中歐財富投顧全平臺客戶數(shù)據(jù)。投顧組合策略的業(yè)績僅代表投顧組合過往業(yè)績，不預(yù)示其未來表現(xiàn)，為其他客戶創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績表現(xiàn)的保證。

中歐財富整理，截止2021/6/30，超級股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以來漲跌幅及業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、130.74%/35.44%。

中歐財富本著勤勉盡責(zé)、誠實守信的原則開展基金投顧業(yè)務(wù)，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù)，存在本金虧損的風(fēng)險。基金投資組合策略的風(fēng)險特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險特征存在差異。基金投顧業(yè)務(wù)項下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績，不預(yù)示其未來的業(yè)績表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。

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