資本邦境外IPO周報|港交所再迎兩家物管公司，中概股赴美上市熱情走弱

上周(7月12日-7月18日)，共有12家公司在港股上市，19家公司在美股上市。

期間，無公司通過聆訊。

排隊方面，上周，有14家公司向美國證監(jiān)會遞表，4家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，有1家公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股上市名單：物業(yè)服務(wù)企業(yè)上市熱情不斷

上周，有12家公司在港股上市，分別為領(lǐng)悅服務(wù)、優(yōu)趣匯、騰盛博藥-B、華南職業(yè)教育、醫(yī)脈通、德信服務(wù)、百得利、康圣環(huán)球、融信服務(wù)、康橋悅生活、中國通才教育、環(huán)球新材、喆麗控股。

共有4家公司上市首日跌破發(fā)行價，具體為優(yōu)趣匯、華南職業(yè)教育、康圣環(huán)球、康橋悅生活。

百得利上市首日漲幅最高(25%)，開盤價為5.9港元，較IPO發(fā)行價4.4港元高開34.09%，收漲25%至5.5港元。醫(yī)脈通上市首日開盤價最高達28.9港元，較IPO發(fā)行價27.2港元高開6.25%，收漲13.97%至31港元。

以GICS行業(yè)分類一級，此次上市的12家公司中，醫(yī)療保健和非日常生活消費品行業(yè)的公司最多，均有3家，其余6家公司分別來自信息技術(shù)、工業(yè)、房地產(chǎn)和原材料行業(yè)。

近期物業(yè)服務(wù)企業(yè)上市熱情不斷。7月份以來，已有中駿商管、領(lǐng)悅服務(wù)、德信服務(wù)、康橋悅生活、融信服務(wù)在內(nèi)的6家物企成功登陸港交所。其中領(lǐng)悅服務(wù)、融信服務(wù)在上周上市。

融信服務(wù)

7月16日，融信服務(wù)登陸港交所，開盤即破發(fā)。上市首日開盤價為4.83港元, 略低于發(fā)行價4.88港元，收盤報4.9港元，市值達24.5億港元。

融信服務(wù)是一家全國性的綜合物業(yè)管理服務(wù)商，主要為住宅和非住宅物業(yè)提供多元化物業(yè)管理服務(wù)。

截至2020年底，融信服務(wù)有119個在管項目和91個已簽約管理但尚未交付的項目，覆蓋兩大主要地區(qū)和其他地區(qū)的44個城市，在管總建筑面積約1990萬平方米，總簽約建筑面積約3820萬平方米。

財務(wù)方面，在過去2018、2019、2020三個財政年度，融信服務(wù)的營業(yè)收入分別為人民幣(下同)4.14億元、5.18億元和7.50億元，相應(yīng)的凈利潤分別為3379.6萬元、7150.5萬元和8507.1萬元，年均復(fù)合年增長率約為58.7%。

優(yōu)趣匯

7月12日，優(yōu)趣匯上市首日開盤價報12.22港元，較發(fā)行價11.86港元高開3.04%，每手買賣單位200股，一手賬面浮盈72港元。隨后盤中持續(xù)下挫，當(dāng)日收跌23.78%至9.04港元。

優(yōu)趣匯是中國品牌電子商務(wù)解決方案提供商，戰(zhàn)略性地專注于日本品牌快速消費品，包括美妝產(chǎn)品及個人護理產(chǎn)品。其主要自B2B模式或B2C模式下的業(yè)務(wù)獲得收入。

公司收入由2018年的25.41億元(人民幣，下同)加至2019年的27.82億元，并進一步增至2020年的28.01億元。毛利由2018年的6.16億元增加至2019年的8.04億元，并進一步增加至2020年的8.88億元。公司于2018年的利潤約為5.7萬元，而于2019年的虧損為8570萬元及于2020年的虧損為190萬元。

二、港股上市遞表名單：天廣實生物從A股轉(zhuǎn)向港股，單抗產(chǎn)品面臨諸多同業(yè)競爭

上周，共有4家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸港交所主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司來自不同的行業(yè)，Sirnaomics、江蘇瑞科生物技術(shù)、北京天廣實生物技術(shù)屬于醫(yī)療保健行業(yè)，郝氏控股屬于工業(yè)行業(yè)。

北京天廣實生物技術(shù)

北京天廣實生物技術(shù)(天廣實生物)于7月18日向港交所遞交招股書。公司曾于2020年9月28日在上交所科創(chuàng)板遞交上市申請獲受理，在2021年3月29日終止。

招股書顯示，天廣實生物是一家處于臨床階段的中國生物制藥公司，專注于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)差異化抗體藥物，是國內(nèi)唯一具有GMP制造標(biāo)準(zhǔn)的自主研發(fā)和經(jīng)臨床驗證的抗體糖基化修飾平臺。其核心產(chǎn)品的MIL62是具有獨特市場競爭地位的第三代抗CD20抗體，是中國首款及唯一一款進入III期注冊試驗階段的由國內(nèi)企業(yè)開發(fā)的第三代抗CD20抗體。

公司目前并無產(chǎn)品獲批或處于商業(yè)化階段，且并未自產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。于2019年及2020年以及截至2020年及2021年3月31日止三個月，公司的年內(nèi)╱期內(nèi)虧損分別為人民幣(下同)8809.5萬元、4.35億元、8591.3萬元及5623.4萬元。

虧損主要來自研發(fā)開支、融資成本、一般及行政開支和銷售成本。其中，研發(fā)開支虧損占比較高，上述期間分別產(chǎn)生虧損1.04億元、2.23億元、2119.5萬元及3139萬元。

天廣實生物面對諸多同業(yè)對手的產(chǎn)品競爭。以MIL60為例，這是一種內(nèi)部研發(fā)的貝伐單抗生物類似藥。截至2020年8月底，中國已經(jīng)有14家藥企開展貝伐珠單抗生物類似藥臨床試驗，全部處于臨床3期或申請上市階段。較多競品會進一步加劇市場競爭，且生物類似藥的價格通常顯著低于其原研藥物，可能會對MIL60商業(yè)化后的定價和市場份額產(chǎn)生一定影響，進而公司的經(jīng)營業(yè)績及盈利水平產(chǎn)生不利影響。

三、美股上市名單：無中概股在美上市

上周，美股市場迎來19家公司成功上市，無中概股。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周上市的19家公司來自7個不同的行業(yè)，其中多數(shù)為醫(yī)療保健行業(yè)的公司，共有9家，其次為金融公司，共有4家。

從IPO發(fā)行情況來看，Phillips Edison & Company的IPO發(fā)行價最高，為28美元，募集資金達4.76億美元。Stevanato Group S.p.A.的募集資金總額最高，達6.72億美元，IPO發(fā)行價為21美元。

19家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，Sight Sciences漲幅最大，較發(fā)行價漲39.58%，收盤價為33.5美元。

四、美股排隊名單：中概股赴美上市熱情走弱

上周有14家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，無中概股，這是近幾個月內(nèi)首次連續(xù)兩周無中概股向美國證監(jiān)會遞表。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的14家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有5家醫(yī)療保健公司，其余4家公司分別來自非日常生活消費品、日常消費品、通訊服務(wù)、原材料和金融行業(yè)。

五、本周新股前瞻：1家公司在港股上市，12家公司擬在美股上市

截至北京時間7月20日16點，本周(7月19日-7月25日)已有1家公司在港交所上市，預(yù)計將有12家公司在美股上市，暫無港股公司開啟招股，以下為全名單。

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