2021年上半場(chǎng)無疑是市場(chǎng)持續(xù)震蕩的時(shí)期，在此背景之下，“固收+”基金受到眾多投資者的青睞。根據(jù)2021年基金二季報(bào)披露，“固收+”基金的數(shù)量規(guī)模進(jìn)一步攀升，突破2萬億元大關(guān)。其中，以二級(jí)債基和偏債混合基金為代表的“固收+”規(guī)模達(dá)1.4萬億元。
在規(guī)模上升的同時(shí)，“固收+”基金業(yè)績整體表現(xiàn)也不錯(cuò)。根據(jù)中金公司的統(tǒng)計(jì)，2021年二季度，超過95%的“固收+”產(chǎn)品獲得了正收益;上半年，超過91%的“固收+”基金收益為正。
什么是“固收+”?顧名思義，“固收+”就是“固收”和“+”兩類投資策略的有機(jī)組合，通過配置較高比例的固定收益資產(chǎn)保證收益穩(wěn)定性，同時(shí)將部分資產(chǎn)投資于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高的股票等權(quán)益類資產(chǎn)，在平衡風(fēng)險(xiǎn)的前提下博取收益。
一方面，將債券等固定收益類資產(chǎn)作為底倉，力爭提供相對(duì)較為平穩(wěn)的基礎(chǔ)收益;另一方面，適度投資優(yōu)質(zhì)個(gè)股來力爭增厚收益。這樣既滿足了居民理財(cái)?shù)男枨?，也兼顧了力爭追求長期相對(duì)穩(wěn)健增值的需求，是幫助投資者優(yōu)化資產(chǎn)配置的較佳工具之一。
一般來說，市場(chǎng)投資者一般認(rèn)為常見的“固收+”產(chǎn)品有偏債混合基金、二級(jí)債基等。此外，從倉位比例來看，“固收+”產(chǎn)品股票倉位比例的上限通常有40%、30%、20%等，投資者可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好，選擇不同股票上限的產(chǎn)品。
據(jù)悉，公募基金在“固收+”產(chǎn)品在“+”的策略運(yùn)用上存在一定差異，具體來看可以劃分為“可轉(zhuǎn)債”、“可轉(zhuǎn)債+衍生品”、“可轉(zhuǎn)債+股票”、“可轉(zhuǎn)債+股票+衍生品”、“可轉(zhuǎn)債+股票+打新”、“可轉(zhuǎn)債+股票+打新+衍生品”、“股票+打新”、“戰(zhàn)略配售”、FOF等9個(gè)不同的類別。
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