權(quán)益“黑馬”東方基金展實(shí)力，東方新能源車二季度大漲52%規(guī)模破百億

在去年一躍公募基金權(quán)益市場(chǎng)“黑馬”的東方基金，2021年上半年再次“斬獲”了不俗的業(yè)績(jī)。

目前，公募基金2021年二季報(bào)已全部披露，從公募基金整體表現(xiàn)來(lái)看，在經(jīng)歷了今年2月、3月的大幅震蕩后，4月至今A股市場(chǎng)加速回暖，年內(nèi)公募基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然較為突出，公募基金市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

其中，在新能源賽道上，東方基金旗下東方新能源汽車主題基金即憑借二季度52.70%的凈值增長(zhǎng)率，成功突破百億規(guī)模。

“新能源汽車行業(yè)是全市場(chǎng)比較下來(lái)成長(zhǎng)性，確定性，持續(xù)性最好的行業(yè)之一。在行業(yè)成長(zhǎng)和變革的拐點(diǎn)和加速期，我們將在堅(jiān)守不變、尋找變化中為投資者挖掘優(yōu)質(zhì)公司共同成長(zhǎng)。”在上半年取得傲人成績(jī)后，東方基金旗下東方新能源汽車主題基金經(jīng)理李瑞如是稱。

東方新能源車規(guī)模首破百億

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，業(yè)績(jī)漲幅超過(guò)30%的權(quán)益類基金中，大多數(shù)重倉(cāng)股或投資行業(yè)都來(lái)源于醫(yī)藥和新能源兩大領(lǐng)域。其中，去年的權(quán)益“黑馬”東方新能源汽車主題再創(chuàng)佳績(jī)，以31.78%的凈值增長(zhǎng)率在一眾權(quán)益類基金中脫穎而出。

值得一提的是，進(jìn)入二季度以來(lái)，東方基金旗下東方新能源汽車更是“一騎絕塵”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三個(gè)月內(nèi)該基金凈值增長(zhǎng)率為52.70%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為35.53%，高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)17.17%。在帶有“新能源”或“新能源汽車”字樣的主題基金中，表現(xiàn)最為突出。

良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)下，東方新能源汽車主題的管理規(guī)模也大幅攀升。根據(jù)近期披露的二季報(bào)情況來(lái)看截至6月末，其在管規(guī)模已突破102.17億元，較2020年末的47.10億元翻了1.17倍，成為管理規(guī)模突破百億的新能源主題基金。

“尊重產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，選擇優(yōu)質(zhì)公司。”東方基金李瑞指出，新能源汽車板塊年初以來(lái)的上漲基于非常扎實(shí)的基本面，景氣度不斷超預(yù)期，業(yè)績(jī)不斷上調(diào)，符合其一直以來(lái)的“行業(yè)處在持續(xù)和加速為特征的發(fā)展新階段”的判斷。

在李瑞的堅(jiān)持下，東方基金旗下東方新能源汽車主題中長(zhǎng)期回報(bào)率也頗為驚艷。根據(jù)公告顯示，2020年7月1日至2021年6月30日，東方新能源汽車主題過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到129.68%，在海通證券分類的772只強(qiáng)股混合型基金中排名第一;過(guò)去三年的凈值增長(zhǎng)率則達(dá)到180.41%，居于wind同類排名第二名;自基金合同生效起至今，東方新能源汽車主題的回報(bào)率則達(dá)到182.55%。

公開(kāi)資料顯示，東方新能源汽車主題的基金經(jīng)理李瑞，從2018年6月21日開(kāi)始任職，其擁有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，深耕新能源汽車領(lǐng)域及高端制造業(yè)多年，其任職期間最佳基金回報(bào)達(dá)194.46%。

優(yōu)選基倉(cāng)位變化暗示投資風(fēng)向

展望后市，如何在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中挖掘投資機(jī)會(huì)，成為不少投資者頗為關(guān)注的話題。而從“優(yōu)選基”東方新能源汽車主題的倉(cāng)位變化中，或能尋覓到下一步的新能源投資風(fēng)口。

根據(jù)梳理，截至6月末，東方基金旗下東方新能源汽車主題前十大重倉(cāng)股分別是恩捷股份(9.47億元)、寧德時(shí)代(9.01億元)、億緯鋰能(7.01億元)、天賜材料(6.34億元)、比亞迪(5.18億元)、贛鋒鋰業(yè)(5.17億元)、華友鈷業(yè)(5.16億元)、容百科技(4.94億元)、匯川技術(shù)(4.67億元)、當(dāng)升科技(4.13億元)。

對(duì)比一季報(bào)來(lái)看，格林美、國(guó)軒高科、天齊鋰業(yè)從其前十大重倉(cāng)股中淡出，而華友鈷業(yè)、容百科技、當(dāng)升科技則是其新入列的重倉(cāng)股。

在具體的倉(cāng)位變化上，東方基金李瑞的投資重心逐漸向鋰電產(chǎn)業(yè)中上游如隔膜、電解液、電機(jī)電控等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

如鋰電池隔膜龍頭恩捷股份二季度獲東方新能源汽車主題大舉加倉(cāng)，持股數(shù)量從325.98萬(wàn)股上漲至404.32萬(wàn)股。根據(jù)恩捷股份2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，今年上半年，恩捷股份歸母凈利潤(rùn)為10-10.9億元，比上年同期增加211.15%-239.15%?？鄯呛髿w母凈利潤(rùn)為9.5-10.5億元，同比增加255.16%-292.54%。公司第二季度歸母凈利潤(rùn)為5.7-6.6億元，同比大幅增加446%-495%，環(huán)比增加31%-52%。

對(duì)于后市預(yù)判，東方基金李瑞指出，下半年新能源汽車行業(yè)景氣度環(huán)比上半年仍將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。而從更長(zhǎng)的周期來(lái)觀察，中國(guó)、歐洲和美國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體新能源汽車滲透率進(jìn)入加速提升階段?！拔覀兛春萌蛐枨蠊舱裣拢覈?guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)的確定性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”

備注：東方新能源汽車主題混合基金成立于2018年6月21日，是由原東方增長(zhǎng)中小盤混合型基金轉(zhuǎn)型而來(lái)，李瑞先生于同日至今任職本基金基金經(jīng)理，2018—2020年凈值增長(zhǎng)率分別為：-22.21%、27.42%、116.30%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-20.75%、35.80%、77.60%;東方新能源汽車規(guī)模為102.17億元，東方基金非貨規(guī)模為386.39億元;(數(shù)據(jù)來(lái)源：基金定期報(bào)告);東方新能源汽車主題基金最近一年、最近兩年漲幅分別排名強(qiáng)股混合型同類1/772、2/572(數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券-基金業(yè)績(jī)排行榜(2021-07-01)，截止日期：20210630;評(píng)價(jià)日期：20210630)。

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十，定期開(kāi)放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?！緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://www.orient-fund.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。