資本邦IPO周報：7家企業(yè)全員過會，中國電信即將開啟申購

8月2日-8月6日關于IPO市場動態(tài)如下：

本周共計審核IPO公司7家，3家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸上交所主板、3家擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。所有企業(yè)均順利過會。

其中，科創(chuàng)板過會的首藥控股值得關注。公司是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，還入圍了E藥經(jīng)理人推出的2020“中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”榜單位列第二梯級。不過，2018年-2020年，公司凈利潤分別為-2181.53萬元、-3598.57萬元和-3.30億元。

此外，主要為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等通信運營商提供包括通信技術服務的元道通信也順利闖關創(chuàng)業(yè)板，公司在中國移動的網(wǎng)絡維護執(zhí)行標段數(shù)量位居行業(yè)第五。

新股申購方面，巨頭企業(yè)中國電信下周要來了!目前確定發(fā)行價格為4.53元/股，發(fā)行103.96億股，超額配售權行使后最高發(fā)行119.5億股。8月9日將正式網(wǎng)下網(wǎng)上申購，申購代碼為“601728”。8月11日刊登網(wǎng)下初步配售結果以及網(wǎng)上中簽結果。8月13日刊登發(fā)行結果公告。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(8月9日-8月13日)，共計將有11家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：一家農(nóng)藥企業(yè)即將上市

本周(8月2日-8月6日)，發(fā)行審核委員會定于2021年8月5日召開2021年第83次發(fā)行審核委員會工作會議，審議1家企業(yè)的主板IPO：美邦藥業(yè)(通過)。

美邦藥業(yè)主要從事農(nóng)藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。公司生產(chǎn)的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品，根據(jù)防治對象分類，主要分為殺菌劑和殺蟲劑兩大類。涵蓋水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、可濕性粉劑、水劑、懸乳劑等主要劑型。

公司是陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、陜西省國家稅務局聯(lián)合認定的高新技術企業(yè)，陜西省民營科技企業(yè)、陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、陜西省認定企業(yè)技術中心、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會常務理事單位。

2018年-2020年，美邦藥業(yè)的營業(yè)收入分別為4.39億元、5.16億元、5.69億元，凈利潤分別為5933.04萬元、7625.7萬元、7873.43萬元。

根據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委公布的下周上會審議安排。下周(8月9日-8月13日)將迎來1家企業(yè)上會：

8月12日將召開2021年第86次發(fā)行審核委員會工作會議。將審議：華爾泰1家企業(yè)主板IPO申請。

02創(chuàng)業(yè)板：為三大電信運營商提供服務，元道通信順利闖關

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)13家企業(yè)，問詢狀態(tài)298家企業(yè)，上市委審議階段38家企業(yè)，提交注冊階段68家企業(yè)，處于審核中止6家企業(yè)，處于終止審核101家企業(yè)。

本周(8月2日-8月6日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理：卡萊特1家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第45次上市委審議會議。

具體看來，第45次會議審核：駿成科技(通過)、固克節(jié)能(通過)、元道通信(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

其中，過會的元道通信是一家通信技術服務企業(yè)，主要面向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等通信運營商和通信基礎設施運營商中國鐵塔，以及華為、愛立信等通信設備制造商提供包括通信網(wǎng)絡維護與優(yōu)化、通信網(wǎng)絡建設在內的通信技術服務。

2018年至2020年，元道通信實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.62億元、7.53億元、12.25億元;同期實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3576.60萬元、6226.80萬元、8766.87萬元。

目前，公司在中國移動的網(wǎng)絡維護執(zhí)行標段數(shù)量位居行業(yè)第五，比公司排名靠前的競爭對手均為境內外上市公司或上市公司子公司。

另一家公司駿成科技也值得關注。公司主營業(yè)務專注于液晶專業(yè)顯示(簡稱“專顯”)領域，主要從事定制化液晶專顯產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為TN型(含HTN型)、STN型、VA型液晶顯示屏和模組以及TFT型液晶顯示模組。

目前，駿成電子的產(chǎn)品主要銷往中國及日本、歐美、東南亞等多個國家和地區(qū)，廣泛應用于卡西歐、松下、博世、日立、羅氏、拜耳、三菱等知名企業(yè)的產(chǎn)品中。

截至招股書遞交前，應發(fā)祥直接持股26.89%，薄玉娟直接持股30.60%。此外，應發(fā)祥擔任公司持股平臺駿成合伙的執(zhí)行事務合伙人，通過駿成合伙間接控制公司37.55%的股份。應發(fā)祥、薄玉娟是夫妻關系，合計控制公司95.04%的股份，為公司控股股東和實際控制人。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(8月9日-8月13日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來8家企業(yè)上會：

8月10日，第46次會議，上市委將審議：光庭信息、紫建電子、誠達藥業(yè)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

8月11日，第47次會議，上市委將審議： 晶奇網(wǎng)絡、三元生物、采納股份3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

8月12日，第48次會議，上市委將審議：鑫甬生物、亨迪藥業(yè)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

03科創(chuàng)板：創(chuàng)新藥企過會，凈利潤持續(xù)為負

截至目前，科創(chuàng)板共受理647家企業(yè)。其中4家企業(yè)處于受理階段，112家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，12家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段42家企業(yè)，中止或財報更新狀態(tài)2家企業(yè)，終止審核狀態(tài)122家企業(yè)。

本周(8月2日-8月6日)，科創(chuàng)板沒有新增企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第53、54次上市委審議會議。

具體看來，第53次會議審核：首藥控股(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

第54次會議審核：云天勵飛(通過)、亞信安全(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

其中，過會的首藥控股是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，研發(fā)管線涵蓋了非小細胞肺癌、淋巴瘤、肝細胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點腫瘤適應癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領域。

值得注意的是，首藥控股還入圍了E藥經(jīng)理人推出的2020“中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”榜單位列第二梯級。

2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為1997.60萬元、1154.76萬元和701.91萬元，凈利潤分別為-2181.53萬元、-3598.57萬元和-3.30億元。

從研發(fā)管線來看，公司在研項目有23個。截至目前，其在全球范圍內獲得127項發(fā)明專利。在23個研發(fā)管線中，針對ALK基因突變的抑制劑SY-707，是首藥控股自主研發(fā)產(chǎn)品中距離商業(yè)化最近的產(chǎn)品，目前處于ALK陽性晚期非小細胞肺癌患者的關鍵II期和III期臨床試驗。

除了ALK抑制劑SY-707之外，首藥控股還儲備多款自研產(chǎn)品，譬如用于治療復發(fā)難治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)等B細胞來源的惡性腫瘤的BTK激酶抑制劑SY-1530、治療肝細胞癌(HCC)、膽管癌等消化道腫瘤的FGFR4抑制劑SY-4798，以及合作開發(fā)的CT-1139/TQ-B3139、CT-383/TQ-F3083等等。

這些產(chǎn)品目前處于臨床前或臨床階段，離上市還有很長的一段時間。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(8月9日-8月13日)，科創(chuàng)板將迎來2家企業(yè)上會：

8月11日，第55次會議，上市委將審議：創(chuàng)耀科技、賽倫生物2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

04新股動態(tài)

》》新股申購：A股史上最貴新股來了

本周(8月2日-8月6日)有13只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、新三板精選層3只。

據(jù)交易所公告，本周發(fā)行價格最貴的個股為義翹神州，申購代碼：301047，發(fā)行價格高達292.92元/股，發(fā)行市盈率17.76倍，該價格也使得義翹神州創(chuàng)下史上A股最高發(fā)行價紀錄。

在義翹神州之前，A股發(fā)行價最高的3只新股均為近兩年上市的科創(chuàng)板個股，分別是石頭科技(271.12元)、福昕軟件(238.53元)及康希諾(209.71元)。

招股書顯示，義翹神州是一家從事生物試劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供技術服務的生物科技公司，主要業(yè)務包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品，以及重組蛋白、抗體的開發(fā)和生物分析檢測等服務。

根據(jù)義翹神州披露的中簽結果來看，中簽號碼共有3.4萬個，每個中簽號碼只能認購500股義翹神州A股股票。公司股票發(fā)行價格為292.92元/股，中一簽500股需繳款14.65萬元。

本周發(fā)行市盈率最高個股屬于艾為電子，申購代碼：787798，發(fā)行價格76.58元/股，發(fā)行市盈率高達141.71倍，公司是一家專注于高品質數(shù)?；旌闲盘枴⒛M、射頻的集成電路設計企業(yè)，主營業(yè)務為集成電路芯片研發(fā)和銷售。主要產(chǎn)品包括音頻功放芯片、電源管理芯片、射頻前端芯片、馬達驅動芯片等。

下周(8月9日-8月13日)將有10只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板2只、上交所主板3只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只、深交所主板1只、新三板精選層1只。

其中，中國電信的申購最為引人關注。

8月6日，中國電信發(fā)布公告，A股IPO發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，確定發(fā)行價格為4.53元/股，發(fā)行103.96億股，超額配售權行使后最高發(fā)行119.5億股。8月9日將正式網(wǎng)下網(wǎng)上申購，申購代碼為“601728”。8月11日刊登網(wǎng)下初步配售結果以及網(wǎng)上中簽結果。8月13日刊登發(fā)行結果公告。

此價格對應的市盈率為：17.58倍、19.84倍和20.18倍，按此價格計算，中國電信此次預計募集資金凈額467億元，若全額實行超額配售權，最高募集額將達541億元，超過中芯國際532億元募資額，成為A股近十年來募資額最大的公司。

本次發(fā)行后中國電信總股本數(shù)量為913.29億股(超額配售選擇權行使前)，以發(fā)行價計算總市值約為4134.20億元。若綠鞋全額行使，則發(fā)行后公司總股本數(shù)量為928.88億股(超額配售選擇權全額行使后)，對應發(fā)行總市值約為4207.83億元。

》》新股上市情況：復旦微電首日上漲近6倍

本周(8月2日-8月6日)10只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

本周發(fā)行價格最高的個股——金迪克(688670.SH)，該股發(fā)行價格為55.18元/股，首日漲幅50.25%。

該企業(yè)這是泰州市第7家上市醫(yī)企，也是醫(yī)藥高新區(qū)第4家上市的本土企業(yè)。公司是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的生物制藥企業(yè)。公司主要產(chǎn)品(含在研)包括針對預防流行性感冒、狂犬病、水痘、帶狀皰疹和肺炎疾病等5個適應癥的10種人用疫苗產(chǎn)品。

本周首日漲幅方面，復旦微電(688385.SH)傲視群雄，該股發(fā)行價格為6.23元/股，首日漲幅高達797.27%。此外，另有5只個股首日漲幅超1倍。

該企業(yè)以發(fā)行價6.23元/股正式科創(chuàng)板上市。本次上市募資6億元投入可編程片上系統(tǒng)芯片的研發(fā)及發(fā)展與科技儲備資金(用于新一代嵌入式可編程器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、高性能人工智能加速引擎項目、高級別安全芯片項目)。

該股股價較發(fā)行價最高上漲到達834%，截至收盤復旦微電最新股價55.90元，總市值為455億元。

復旦微電成立于1998年，在集成電路設計與研發(fā)取得了巨大的成就，業(yè)務范圍圍繞金融、社保、防偽溯源、工業(yè)控制、智能電表以及高可靠應用等多個領域，同時在芯片領域也取得了不俗的成就。

05精選層：精選層概念股半年度業(yè)績亮眼

據(jù)全國股轉系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年8月6日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)59(家)，總股本98.48(億股)，流通股本36.85(億股)，成交股數(shù)1943.38(萬股)，成交金額36081.20(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

進入2021年半年報披露季，多家擬精選層企業(yè)公布了今年上半年“成績單”，多家公司亮麗的業(yè)績或為其精選層進程“錦上添花”。

首先披露的是7月21日發(fā)布半年報的吉林碳谷，該公司目前的發(fā)行狀態(tài)為“證監(jiān)會已核準”，可謂是半只腳已經(jīng)跨入了精選層的行列。公司半年報顯示，營收與凈利“一降一升”：上半年實現(xiàn)營收4.46億元，同比下降38.37%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤1.10億元，同比增長193.69%。還有已經(jīng)搶先公布半年報的賽萊拉，今年上半年營收和凈利潤同比分別實現(xiàn)大幅增長。

此外，正在精選層輔導階段的領信股份和東方碳素，分別預計上半年盈利實現(xiàn)翻倍增長;珠海港昇預計今年前6月凈利潤同比增長68%;億瑪在線公告顯示，公司預計今年上半年實現(xiàn)凈利潤2510萬元至3100萬元，同比大增100.71%至147.89%。

而已在精選層的公司也公布了相應財務數(shù)據(jù)，其中：

朱老六上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.26億元，同比增長10.07%;實現(xiàn)歸屬股東凈利潤2863.44萬元，同比增長22.82%;

佳先股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.96億元，同比增長182.47%;實現(xiàn)歸屬股東凈利潤2040.13萬元，同比增長13.42%。

諾思蘭德2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2282.15萬元，同比下降23.10%;實現(xiàn)歸屬股東凈利潤-2576.38萬元，虧損幅度較上年同期擴大。

此外，本周迎來第59家精選層企業(yè)，8月6日，北京凱騰精工制版股份有限公司(簡稱“凱騰精工”)在精選層成功掛牌。凱騰精工本次發(fā)行1130萬股，募集資金總額4068萬元，戰(zhàn)略投資者獲配股份226萬股，財達證券擔任獨家保薦機構和主承銷商。

新股發(fā)行價格為3.60元/股，上市首日開盤價格為3.88元。公司主營業(yè)務為印刷行業(yè)中重要耗材凹印印版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司下屬7家制版子公司和1家設計子公司，主要布局于珠三角、長三角和環(huán)渤海三大發(fā)達經(jīng)濟區(qū)域，公司的一百多個銷售網(wǎng)點，覆蓋全國主要市場區(qū)域。

本周(8月2日-8月6日)瑞星股份(836717.NQ)、新贛江(873167.NQ)2家企業(yè)報送了擬公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料。

值得注意的是，瑞星股份曾擬創(chuàng)業(yè)板IPO。

公司于2019年5月27日向河北證監(jiān)局報送了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市輔導備案的申請材料，彼時，公司正在接受中天國富的輔導。

2020年9月瑞星股份發(fā)布公告稱，鑒于公司戰(zhàn)略安排需要，經(jīng)與中天國富證券友好協(xié)商，雙方簽署了《河北瑞星燃氣設備股份有限公司與中天國富證券有限公司關于終止輔導協(xié)議之協(xié)議書》，中天國富證券不再擔任公司上市輔導機構。

同時，瑞星股份與西南證券簽署了《河北瑞星燃氣設備股份有限公司與西南證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票輔導協(xié)議》，聘請西南證券作為公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的輔導機構，并向河北證監(jiān)局提交了首次公開發(fā)行股票輔導備案登記申請材料。

目前，公司已向河北證監(jiān)局報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料，并于2021年8月2日收到了河北證監(jiān)局下發(fā)的《關于接收河北瑞星燃氣設備股份有限公司股票公開發(fā)行并在精選層掛牌輔導備案材料的函》，輔導機構為華西證券。

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