資本邦境外IPO周報|前新三板公司伊美爾遞表港交所，中概股赴美IPO疲軟

上周(8月2日-8月8日)，無公司在港股上市，5家公司在美股上市。

期間，無公司通過港交所聆訊。 從整個7月來看，港交所沒有一家新股開啟招股。 截至上周日(8月8日)，8月僅有理想汽車一家公司招股。

排隊方面，上周，無公司向美國證監(jiān)會遞表，4家公司向港交所遞表。 以下為全名單：

本周，預計無公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股上市遞表名單：前新三板公司伊美爾闖港交所

上周，共有4家公司向港交所遞交招股書，具體為金力永磁、景大教育、北京伊美爾、思派健康，均計劃登陸港交所主板。

按照行業(yè)分類，據GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司中有2家來自醫(yī)療保健行業(yè)、1家原材料公司、1家非日常生活消費品公司。

前新三板公司北京伊美爾向港交所遞表

8月3日，北京伊美爾醫(yī)療科技集團股份公司向港交所遞表擬香港主板上市。

伊美爾曾于2016年10月11日在新三板掛牌，代碼為839070. NQ，后于2017年3月7日起終止掛牌。

招股書顯示，伊美爾是中國的私立醫(yī)療美容機構集團，根據弗若斯特沙利文的資料，以2020年醫(yī)療美容服務收益計，伊美爾在中國北部所有私立醫(yī)療美容機構集團中排名第一; 以相同指標計，伊美爾在中國所有私立醫(yī)療美容機構集團中排名第四。

財務方面，公司的持續(xù)經營業(yè)務收益由截至2020年3月31日止三個月的1.24億元(人民幣，下同)增加119.4%至截至2021年3月31日止三個月的2.71億元。

截至2018年-2020年以及2021年3月31日，公司分別產生累計虧損1.71億元、2.77億元、2.67億元及3.13億元。 相應期間，公司凈利潤則分別為-1億、-1.18億、828.6萬、1005.3萬元。

值得注意的是，公司未必能于未來實現(xiàn)或保持盈利。 截至2018年、2019年以及截至2020年3月31日止三個月，公司錄得持續(xù)經營業(yè)務凈虧損分別為3853萬元、6024.7萬元及1524.4萬元，2021年一季度經營業(yè)務凈利潤則同比扭虧為盈至1988.2萬元。

思派健康向港交所遞表，騰訊為其最大股東

思派健康科技于8月6日向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

招股書顯示，思派健康是一家通過強大的技術平臺及數(shù)據賦能的營運能力，通過提供明確的價值、服務及連接中國醫(yī)療健康系統(tǒng)的利益相關者，包括患者、醫(yī)生、醫(yī)療機構、制藥公司及支付方的醫(yī)療服務生態(tài)平臺。根據灼識咨詢的資料，以2020年全年收入計，思派健康的PRS經營著最大的腫瘤臨床試驗現(xiàn)場管理組織(SMO)，公司的PBM經營著最大的私營特藥藥房。

思派健康吸引了無數(shù)資本的加持，IDG資本、騰訊投資、斯道資本、鼎盛投資等多家知名投資機構均對其進行投資。IPO前，騰訊持股27.67%，為最大股東。

財務方面，在2018年-2020年三個財政年度和2021年第一季度，思派健康的營業(yè)收入分別為1.33億(人民幣，下同)、10.39億、27.00億和7.65億元，相應的凈虧損分別為2.42億、5.96億、10.42億和15.73億元。

值得注意的是，公司的大部分收入來自PBM服務，而公司可能無法吸引及挽留客戶或在公司的PBM服務中不斷提高品牌知名度。于2018年-2020年及截至2021年3月31日止三個月，公司來自PBM服務的收入分別占公司總收入的40.9%、83.1%、91.9%及92.1%。

除此之外，公司過往曾產生凈虧損，且可能無法持續(xù)實現(xiàn)或維持盈利能力。上述年間，公司的經營現(xiàn)金流量出凈額分別為1.3億元、3.27億元、1.92億元及3.26億元。截至2021年3月31日，公司的負債凈額為33.98億元。公司預期，隨著公司擴充業(yè)務，其經營開支日后將會繼續(xù)增加。

二、港股招股：理想汽車招股已獲2.31倍認購

上周，僅有1家公司開啟招股，即理想汽車。

繼小鵬汽車回港上市后，理想汽車也將于港交所主板上市。理想汽車于8月3日開啟招股，預計上市日期為2021年8月12日，IPO發(fā)行價為118港元/股。

華盛通數(shù)據顯示，截至8月6日招股結束，理想汽車獲2.31倍超額認購。

理想汽車是中國新能源汽車制造商,該公司設計、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動汽車。根據灼識咨詢報告,按銷量統(tǒng)計，理想ONE于2020年被評為中國最暢銷的新能源SUV車型，占市場份額9.7%，同時于中國新能源汽車市場排名第六，占市場份額2.8%，理想汽車于中國新能源汽車品牌排名第十一。

據此前招股公告，理想汽車擬全球發(fā)售1億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配售1500萬股。發(fā)售價不超過150港元/股。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽車營業(yè)收入35.75億元(人民幣，下同)，實現(xiàn)凈利潤-3.60億元。2019年、2020年，理想汽車營收分別為2.84億、94.57億元，凈利潤分別為-24.39億、-1.52億元。

三、 美股上市名單：美國連鎖脫毛沙龍European Wax Center上市首日收漲25.82%

上周，美股市場迎來5家公司成功上市，無中概股。截至目前，已連續(xù)1個月無中概股在美國上市。

按照行業(yè)分類，據GICS行業(yè)分類一級，上周上市的5家公司來自不同的行業(yè)，具體包括原材料、金融、日常消費品、非日常生活消費品、醫(yī)療保健行業(yè)。

從IPO發(fā)行情況來看，Orange County Bancorp的IPO發(fā)行價最高，為33.5美元，募集資金達0.34億美元。Adagio Therapeutics 的募集資金總額最高，達3.09億美元，IPO發(fā)行價為17美元。

5家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，European Wax Center漲幅最大，較發(fā)行價漲25.82%，收盤價為21.39美元。ABVC Biopharma是其中唯一破發(fā)的公司，首日跌幅達52.16%。

European Wax Center

8月5日，美國連鎖脫毛沙European Wax Center登陸納斯達克，股票代碼為“EWCZ”。

European Wax Center的發(fā)行價定在17美元，共發(fā)行106萬股。

European Wax Center上市首日開盤價為19美元，較發(fā)行價上漲11.76%，之后一路上漲，截至收盤報21.39美元，漲幅達25.82%。

European Wax Center成立于2004年，目前在美國44個州擁有超過808家沙龍。

招股書顯示，2020年，European Wax Center的總營收為1.03億美元，凈虧損約2100萬美元。2021年第一季度，公司總營收約3700萬美元，凈利潤約300萬美元。

四、本周新股前瞻：1家公司擬在港股上市，2家公司擬在美股上市

截至北京時間8月10日16點，本周(8月9日-8月15日)預計將有2家公司在美股上市，有1家港股公司上市，以下為全名單：

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