資本邦境外IPO周報|理想汽車在港上市首日破發(fā)，連續(xù)五周無中概股登陸美股

上周(8月9日-8月15日)，1家公司在港股上市，4家公司在美股上市。

期間，無公司通過港交所聆訊，但有2家公司開啟招股。

排隊方面，上周，無公司向美國證監(jiān)會遞表，4家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預(yù)計有1家公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股上市名單：理想汽車上市首日破發(fā)

上周，僅有理想汽車1家公司在港股上市。

繼小鵬汽車回港上市后，理想汽車也將于港交所主板上市。8月12日，理想汽車回歸港交所上市。

上市首日，理想汽車開盤價118港元，與IPO發(fā)行價持平，盤中破發(fā)，開盤半小時，報116.5港元，跌1.27%，截至收盤報117港元，上市首日跌幅為0.85%。

理想汽車是中國新能源汽車制造商,該公司設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動汽車。根據(jù)灼識咨詢報告,按銷量統(tǒng)計，理想ONE于2020年被評為中國最暢銷的新能源SUV車型，占市場份額9.7%，同時于中國新能源汽車市場排名第六，占市場份額2.8%，理想汽車于中國新能源汽車品牌排名第十一。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽車營業(yè)收入35.75億元(人民幣，下同)，實現(xiàn)凈利潤-3.60億元。2019年、2020年，理想汽車營收分別為2.84億、94.57億元，凈利潤分別為-24.39億、-1.52億元。

二、港股過訊及招股：先瑞達醫(yī)療超額認購倍數(shù)超310倍

上周，港股無公司通過聆訊，有心瑋醫(yī)療和先瑞達醫(yī)療兩家公司開啟招股。

先瑞達醫(yī)療超額認購倍數(shù)超310倍

先瑞達醫(yī)療于8月11日再次更新了聆訊后招股書，其此前于6月23日已通過聆訊。

8月12日-8月17日，先瑞達醫(yī)療進行招股，目前已結(jié)束招股。公司擬全球發(fā)行6863.3萬股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有最多15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價22.2-23.8港元，每手1000股，預(yù)期股份將在8月24日上市。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至8月17日，先瑞達醫(yī)療已獲310.67倍認購。

公司是一家中國創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)，以“介入無植入”為理念，提供多種血管疾病治療方案。公司研發(fā)了多款具有世界領(lǐng)先技術(shù)的介入醫(yī)療器械。截至最后實際可行日期，公司已有兩款DCB產(chǎn)品獲國家藥監(jiān)局批準。

財務(wù)方面，2019年-2020年以及截至2021年3月底，公司收益分別為人民幣(下同)1.25億元、1.94億元以及5332萬元;凈利潤分別為2310.5萬元、4429.2萬元以及4001.6萬元;研發(fā)開支則分別為2547.9萬元及8348.7萬元以及3613.5萬元。

心瑋醫(yī)療獲193.55倍認購

心瑋醫(yī)療于7月16日通過聆訊，于8月10日-8月13日招股，擬全球發(fā)售約660.19萬股，每股發(fā)售價160-171港元，每手50股，預(yù)計于7月12日上市。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至8月17日，心瑋醫(yī)療已獲193.55倍認購。

心瑋醫(yī)療成立于2016年6月，是一家創(chuàng)新型神經(jīng)介入醫(yī)療器械公司，憑借商業(yè)化產(chǎn)品及在研產(chǎn)品的廣泛產(chǎn)品組合在中國神經(jīng)介入市場占據(jù)領(lǐng)導地位。產(chǎn)品組合包括神經(jīng)介入及心臟醫(yī)療器械。

財務(wù)方面，2019年、2020年以及2021年3月31日止三個月，公司收益分別為0、1456.2萬元(人民幣，下同)以及1361.9萬元;凈虧損分別為7549.8萬元、2.16億元、4129.7萬元。

三、港股上市遞表名單：AI智能獨角獸第四范式智能赴港IPO

上周，共有4家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司中有2家信息技術(shù)公司、1家日常消費品公司和1家工業(yè)公司。

AI智能獨角獸北京第四范式智能赴港IPO

8月13日，北京第四范式智能向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

招股書顯示，公司是企業(yè)人工智能的行業(yè)先驅(qū)者與領(lǐng)導者。其提供以平臺為中心的人工智能解決方案，使企業(yè)實現(xiàn)人工智能快速規(guī)?；D(zhuǎn)型落地，發(fā)掘數(shù)據(jù)隱含規(guī)律并全面提升企業(yè)的決策能力。

于2020年，公司服務(wù)了47家財富世界500強企業(yè)及公眾上市公司;于2019年及2020年，標桿用戶的凈收入擴張率分別為250%及167%。

在過去的2018年、2019年、2020年三個財政年度和2021年上半年，第四范式的營業(yè)收入分別為1.28億、4.60億、9.42億和7.88億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為 3.72億、7.18億、7.5億和11.87億元人民幣。

值得注意的是，人工智能技術(shù)一直在不斷演變。人工智能技術(shù)出現(xiàn)缺陷或不當使用，不論是實質(zhì)或認知層面上、有意或無意、是因公司或因其他第三方造成，均可能對公司的業(yè)務(wù)、聲譽及社會對人工智能解決方案的普遍接受度造成負面影響。

此外，公司正對研發(fā)作出重大投資，而有關(guān)投資可能于短期內(nèi)對公司的盈利能力及經(jīng)營現(xiàn)金流量造成負面影響，且未必會產(chǎn)生公司預(yù)期達成的結(jié)果。上述年間，公司的研發(fā)開支分別為1.93億、4.16億、5.66億和5.78億元人民幣。

凱盛融英由A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股

8月11日，凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司向港交所主板遞交上市申請。據(jù)悉，2020年4月，凱盛融英曾與中金公司簽署上市輔導協(xié)議，擬在A股上市，此后，中金公司又分別在2020年6月、2021年2月報送了對凱盛融英的輔導進展報告。

此次招股書顯示，凱盛融英成立于2008年，是一家行業(yè)專家知識信息服務(wù)供應(yīng)商，其專家的網(wǎng)絡(luò)及客戶群遍布全球。業(yè)務(wù)模式上看，公司的服務(wù)在于透過專家網(wǎng)絡(luò)為客戶提供專業(yè)的行業(yè)知識。公司的專家網(wǎng)絡(luò)迅速增長，從截至2018年12月31日約23萬名成員增加至截至2021年3月31日約36萬名。截至2021年3月31日止三個月，公司的專家網(wǎng)絡(luò)成員覆蓋廣泛的行業(yè)，包括消費及零售、醫(yī)療健康、TMT、咨詢服務(wù)、汽車及金融等。

財務(wù)方面，公司收入于業(yè)務(wù)紀錄期間大幅增長，收入總額由2018年的人民幣(下同)3.85億元增至2019年的4.61億元，再增至2020年的6.44億元，復合年增長率為29.2%，而純利則由2018年的8450萬元增至2019年的9270萬元，再增至2020年的1.666億元，復合年增長率為40.4%。

此外，截至2021年3月31日止三個月，公司的收入及純利分別為2.13億元及6840萬元，同比分別增加53.1%及46.8%。

值得注意的是，公司的業(yè)績增長取決于其吸引及留住大量專家和客戶的能力，并且實現(xiàn)專家群體增長亦需要公司越來越多地參與復雜且高成本的銷售及營銷工作。

除此之外，行業(yè)專家知識服務(wù)市場相對較新且發(fā)展迅速。公司日后的成功將在很大程度上取決于該市場的持續(xù)增長和擴張以及客戶聘請專家提供服務(wù)的意愿。倘若行業(yè)專家知識服務(wù)市場不能持續(xù)發(fā)展或發(fā)展速度低于公司預(yù)期，公司的增長或會放緩或停滯，公司的經(jīng)營業(yè)績可能受不利影響。

四、美股上市名單： 連續(xù)5周無中概股登陸美股市場

上周，美股市場迎來4家公司成功上市，其中無中概股。截止本周，已連續(xù)5周無中概股登陸美股市場。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司中有2家醫(yī)療保健公司、1家金融公司和1家信息技術(shù)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Southern States Bancshares的IPO發(fā)行價最高，達到19美元，募集資金為0.38億美元。Eliem Therapeutics的首發(fā)募集資金最高，達到0.8億美元。

4家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，Eliem Therapeutics漲幅最大，較發(fā)行價漲27.2%，收盤價為15.9美元。DatChat和Dermata Therapeutics上市首日均破發(fā)。

五、本周新股前瞻：1家公司擬在港股上市，1家公司在美股上市

截至北京時間8月17日14點，本周(8月16日-8月22日)預(yù)計將有1家公司在美股上市，有1家港股公司上市，以下為全名單：

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