是否具有穩(wěn)定的自研芯片供應來源？奧比中光答科創(chuàng)板首輪12問

近日，極客網(wǎng)了解到，奧比中光科技集團股份有限公司(下稱“奧比中光”)回復科創(chuàng)板首輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要關注公司商業(yè)化前景、核心技術、行業(yè)監(jiān)管及科技倫理、主營業(yè)務收入下滑、特別表決權、芯片供應等12個問題。

具體看來，關于與螞蟻集團的合作，招股說明書披露，螞蟻集團全資子公司上海云鑫持有發(fā)行人13.56%股份，系第二大股東。發(fā)行人與螞蟻集團及其生態(tài)合作伙伴就線下支付細分場景應用存在多種合作模式。報告期內(nèi)，發(fā)行人營業(yè)收入分別為20,796.04萬元、59,581.41萬元、25,243.56萬元，2020年度相較于2019年度顯著下滑，主要原因發(fā)行人3D視覺傳感器對螞蟻集團及生態(tài)合作伙伴的銷量下滑。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)公司與螞蟻集團的業(yè)務合作關系及具體情況，螞蟻集團向公司采購3D視覺傳感器和刷臉支付設備的模式，是否存在自研或采購他方類似產(chǎn)品的情形，上海云鑫入股時是否附帶采購承諾;(2)螞蟻集團對其生態(tài)合作伙伴在3D視覺傳感器的采購來源是否具有協(xié)議或知識產(chǎn)權等方面的約束機制;(3)螞蟻集團采購公司或生態(tài)合作伙伴的刷臉支付應用設備的用途，是用于銷售或線下網(wǎng)點布局，結合螞蟻集團刷臉支付應用設備下游去化情況及2021年上半年度公司銷售數(shù)據(jù)，公司向螞蟻集團及生態(tài)合作伙伴銷售下滑的趨勢是否已發(fā)生改變;(4)結合前述情況，公司在生物識別領域的銷售對螞蟻集團對其生態(tài)合作伙伴是否構成重大依賴，若與螞蟻集團終止合作或螞蟻集團退出持股，對公司持續(xù)經(jīng)營能力的影響。

奧比中光回復稱，2017年9月1日，支付寶在自助點餐機中內(nèi)嵌公司的3D視覺傳感器，上線3D刷臉支付功能。2017年9月13日，蘋果公司發(fā)布iPhoneX，使用3D視覺傳感器用于3D人臉識別解鎖及支付。發(fā)布會后，3D視覺傳感器技術成為消費電子行業(yè)討論的熱點話題。

2017年底，經(jīng)過洽談，公司決定與螞蟻集團共同成立合資公司，有助于公司的研發(fā)和產(chǎn)品團隊快速、準確地了解到線下支付細分場景對于3D視覺傳感器產(chǎn)品的具體技術需求，并助力公司快速切入線下支付細分場景以及熟悉產(chǎn)業(yè)運營模式，助推公司產(chǎn)品快速落地?；诖?，雙方達成合資意向并于2018年5月正式開始運營合資公司螞里奧技術。

公司與螞蟻集團之間的上述入股投資、合資成立控股子公司、產(chǎn)品購銷及技術授權是市場上常見的業(yè)務合作方式，均是遵循市場化、商業(yè)慣例和互利共贏的原則。

上述業(yè)務合作是在螞蟻集團推廣線下刷臉支付應用、公司拓展3D視覺感知技術細分場景應用的大背景下進行，也符合各自行業(yè)發(fā)展階段特點。

螞蟻集團向公司采購3D視覺傳感器和3D刷臉支付設備，上述3D視覺傳感器的采購模式與公司其他定制化客戶采購模式類似，符合行業(yè)慣例;3D刷臉支付設備的采購模式也與線下支付行業(yè)的特點相符。

3D視覺傳感器是刷臉支付設備的核心器件之一，影響著刷臉支付設備使用時的響應時間、精度及安全性，其與刷臉支付設備高度集成，并需通過刷臉支付設備整機的質量與可靠性測試。為保障刷臉支付設備質量及性能的可靠性、穩(wěn)定性及安全性，以及消費者的最優(yōu)體驗感，螞蟻集團對3D視覺傳感器等核心器件提出了詳細的技術要求，并與其刷臉支付算法進行適配后，列入其生態(tài)合作伙伴可選供應商范圍。

3D視覺感知技術具有一定的技術壁壘，公司依托在3D視覺感知領域的技術實力、先發(fā)優(yōu)勢及百萬級量產(chǎn)能力，成為螞蟻集團3D刷臉支付硬件設備中核心器件3D視覺傳感器的穩(wěn)定供應商。螞蟻集團不以硬件研發(fā)作為其主營業(yè)務，且不對外披露其內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)情況。公司將通過不斷技術創(chuàng)新提高自身硬件產(chǎn)品的市場競爭力，但不能排除螞蟻集團就相關器件進行自研或從第三方進行采購的可能性。

螞蟻集團采取生態(tài)合作的方式，邀請其他第三方廠商參與研發(fā)和生產(chǎn)3D刷臉支付設備。

螞蟻集團對支付寶刷臉支付能力集成規(guī)范、支付寶刷臉支付設備硬件有具體要求，并向其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供支付寶刷臉支付開發(fā)工具包(即應用層二維碼與人臉識別相關的支付專有技術和相關權利授權)，鼓勵廠商在支付寶刷臉支付能力集成規(guī)范及硬件準入要求基礎上自主開發(fā)、生產(chǎn)并推廣各自的支付寶刷臉支付設備。相關支付寶刷臉支付設備在量產(chǎn)上市前需要通過螞蟻集團的設備驗收。目前，已有包括公司在內(nèi)的多家廠商開發(fā)的刷臉支付設備通過螞蟻集團設備驗收，并向螞蟻集團或其生態(tài)伙伴銷售。

根據(jù)上海云鑫投資入股時與公司簽署的《業(yè)務合作框架協(xié)議》，雙方通過設立螞里奧技術開展線下支付的業(yè)務合作，螞里奧技術為螞蟻集團支付寶線下支付場景定制化開發(fā)3D視覺感知技術產(chǎn)品。

該業(yè)務合作約定系雙方為共同推進3D刷臉支付新技術應用達成的一種商業(yè)合作方式，并不是一項投資附帶的采購承諾事項。螞蟻集團及其生態(tài)合作伙伴與公司及螞里奧技術進行相關采購并簽署采購合同，但未就螞蟻入股達成關于產(chǎn)品最低采購數(shù)量或金額的約定。

綜上，上海云鑫入股時不附帶采購承諾。

螞蟻集團采購3D視覺傳感器后用于供應給設備制造廠商以生產(chǎn)3D刷臉支付設備或附帶3D刷臉支付功能的自動售貨設備等，采購的3D刷臉支付應用設備主要用于對外供應給第三方收單公司。

螞蟻集團會根據(jù)未來一定時期的業(yè)務規(guī)劃與刷臉支付設備供應商溝通業(yè)務需求，供應商根據(jù)該需求預測提前進行生產(chǎn)備貨。目前，公司一般要求客戶提前45天向公司下單正式采購訂單，因此螞蟻集團及生態(tài)合作伙伴一般會提前1-2個月采購所需產(chǎn)品。

2021年1-6月，公司向螞蟻集團及生態(tài)合作伙伴銷售的3D視覺傳感器及3D刷臉支付設備收入金額預計同比增長5%-10%。剔除2020年1月份(當時疫情仍未完全擴散，刷臉支付業(yè)務處于高需求狀態(tài))收入后，2021年2-6月較2020年2-6月板塊業(yè)務收入增長約50%左右，下滑趨勢已發(fā)生改變。

報告期內(nèi)，公司在生物識別領域的銷售對螞蟻集團及其生態(tài)合作伙伴的占比相對較高，主要系行業(yè)及公司發(fā)展過程中的階段性特點，3D視覺感知行業(yè)仍處于發(fā)展初期，生物識別領域的應用在螞蟻集團的戰(zhàn)略投入帶動下得以快速發(fā)展，從而帶動公司2019年度生物識別領域的收入快速增長。隨著3D視覺感知行業(yè)的發(fā)展，生物識別領域的其他細分場景客戶如智能門鎖行業(yè)等，以及AIoT等其他應用領域也有越來越多客戶在使用公司的3D視覺感知技術產(chǎn)品。

因此，長遠來看，螞蟻集團及其生態(tài)合作伙伴占公司生物識別領域收入的比重，及占公司整體收入的比重，均將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，公司的長期發(fā)展對螞蟻集團及其生態(tài)合作伙伴不構成重大依賴。若螞蟻集團終止合作，對公司短期經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定影響，但不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響。如果螞蟻集團退出持股，雙方技術產(chǎn)品合作預計仍將延續(xù)，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

關于芯片供應，招股說明書披露，發(fā)行人深度引擎芯片內(nèi)部固化深度引擎算法，具有更快的計算效率和更精確的計算能力。其中MX6000應用于各主要型號3D視覺傳感器，由GlobalUnichipCorp.代工。

上交所要求發(fā)行人說明：公司的芯片代工廠商是否具有可替代性，是否具有穩(wěn)定的自研芯片供應來源。

奧比中光回復稱，目前，行業(yè)內(nèi)芯片設計公司與芯片代工廠、封測廠合作主要有兩種模式：其中第一種模式是與芯片服務公司合作，采用Turnkey服務模式(GDS-In，ChipOut)，芯片設計公司提供GDS，由芯片服務公司代為向芯片代工廠、封測廠采購，以完成芯片的流片、封裝、測試及量產(chǎn)，最終交付芯片給芯片設計公司。該模式通常發(fā)生在采購金額與采購數(shù)量相對較小的業(yè)務發(fā)展早期，通過芯片服務公司向芯片代工廠商代為采購可充分發(fā)揮半導體產(chǎn)業(yè)鏈各細分領域公司的競爭優(yōu)勢，是芯片設計公司基于核心能力構建、資源分配等方面考慮所選擇的最佳模式。

第二種模式是直接向芯片代工廠、封測廠采購，以完成芯片的流片、封裝、測試及量產(chǎn)。該模式通常發(fā)生在芯片設計公司芯片業(yè)務發(fā)展趨于成熟時期，隨著芯片業(yè)務規(guī)模的逐步擴大、晶圓采購需求的不斷增長、采購與運營團隊的逐步優(yōu)化與擴充，芯片設計公司也可以選擇直接與芯片代工廠商合作。

依照上述行業(yè)慣例，公司亦根據(jù)業(yè)務發(fā)展階段、自研芯片情況與芯片代工廠商采用不同的合作模式，即在業(yè)務發(fā)展早期，公司集中精力和資源專注于自身核心技術領域芯片產(chǎn)品的設計研發(fā)，在芯片流片及量產(chǎn)環(huán)節(jié)則主要是通過與GlobalUnichipCorp.(創(chuàng)意電子：3443.TW)、AlchipTechnologiesLimited(世芯：3661.TW)等芯片服務公司與芯片代工廠商間接合作，以完成芯片的晶圓制造、封裝、測試、流片及量產(chǎn);目前，隨著公司芯片業(yè)務規(guī)模的擴大，在一些新的自研芯片方面，公司也逐步開始與臺積電(TSMC)等知名芯片代工廠商直接合作。

公司已量產(chǎn)的自研MX系列深度引擎芯片工藝制程在28nm及以上，主要通過芯片服務公司代為向芯片代工廠商采購，以完成芯片的晶圓制造、封裝、測試、流片及量產(chǎn);對于公司新的自研iToF、dToF、結構光專用感光芯片以及AIoT算力芯片則是由公司直接與芯片代工廠商合作，以完成芯片的晶圓制造、封裝、測試、流片及量產(chǎn)。在芯片代工方面，由于公司自研芯片屬于3D感知領域的專用芯片，對先進制程的要求并不苛刻，目前主要制程可選擇的芯片服務公司、國內(nèi)芯片代工廠商較多，可實現(xiàn)國內(nèi)完全替代。另一方面，公司目前與相關芯片服務公司、合作芯片代工廠商保持著密切的合作，已量產(chǎn)的相關自研芯片近幾年供應情況也保持穩(wěn)定。

綜上，公司的芯片代工廠商具有可替代性，自研芯片供應來源穩(wěn)定。

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