8月23日，極客網(wǎng)了解到，近年來，“碳中和”與“碳達(dá)峰”大背景之下，ESG(即環(huán)境、社會(huì)責(zé)任及企業(yè)管理)理念逐漸推廣，主動(dòng)披露ESG信息的上市公司越來越多，符合ESG投資標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的也逐漸增加，投資端對(duì)ESG相關(guān)指標(biāo)的重視程度也在增強(qiáng)，尤其公募基金公司布局ESG基金的力度加大，規(guī)模迅猛增長(zhǎng)。ESG通過盈利、風(fēng)險(xiǎn)等多種途徑對(duì)企業(yè)價(jià)值產(chǎn)生重要影響，同時(shí)隨著國(guó)外ESG主題投資的迅速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)從泛ESG概念投資到ESG投資逐步興起。
Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來收益最高的一只ESG主題投資基金是創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A，該基金今年以來截至8月20日的回報(bào)為63.55%。
就全市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)的160只(分份額統(tǒng)計(jì))公募ESG主題投資基金來說，今年以來平均收益超過12%，跑贏主動(dòng)權(quán)益類基金整體水平，業(yè)績(jī)領(lǐng)先的ESG基金多持有新能源概念股。
具體來看，在160只ESG主題投資基金中，今年以來收益超過20%的有47只，其中有8只基金的收益超過了40%。從持倉情況來看，環(huán)保、新能源、低碳等“泛ESG”概念基金收益表現(xiàn)居前。
在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)和政策背景下，綠經(jīng)濟(jì)成為了長(zhǎng)期投資的重要主題。新能源行業(yè)符合環(huán)保、低碳的長(zhǎng)期政策方向，近半年來板塊漲幅明顯。
此外，全市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)的160只(分份額統(tǒng)計(jì))公募ESG主題投資基金今年以來平均收益超過12%，相較普通股票型基金的5.5%、靈活配置型基金的6.5%、偏股混合型基金的3.9%以及平衡混合型基金的0.4%，ESG主題投資基金的收益表現(xiàn)均有明顯超出。
從規(guī)模上來看，今年以來ESG主題投資基金的規(guī)模也有所增加。數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，公募ESG主題投資基金的規(guī)模為2586億元，相比2020年年底的數(shù)據(jù)，增加了286億元。
值得注意的是，今年公募市場(chǎng)還發(fā)行了首批ESGETF產(chǎn)品。今年以來共有8只純ESG基金發(fā)行，合并發(fā)行份額達(dá)到66億。
不過，在ESG持續(xù)推進(jìn)的背景下，仍有一些需要面臨的挑戰(zhàn)。
某大型公募基金投資總監(jiān)指出“ESG投資和我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)緊密契合，發(fā)展空間非常廣闊，但由于發(fā)展時(shí)間尚短，還不夠成熟，存在信息披露制度不完善、缺乏成熟完善的評(píng)價(jià)體系等諸多問題，因此有賴于投資機(jī)構(gòu)對(duì)于ESG的評(píng)級(jí)體系和研究框架進(jìn)行深入研究?！?/p>
“其實(shí)各家外部ESG評(píng)價(jià)體系都有各自的優(yōu)勢(shì)和不足，無法單獨(dú)直接拿來使用。比如MSCI的框架完備性較高，但是對(duì)A股企業(yè)的評(píng)價(jià)區(qū)分度不高且指標(biāo)方面不太適用中國(guó)的實(shí)際情況，對(duì)A股評(píng)價(jià)整體偏低。國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)公司在指標(biāo)方面本土化做的較好，但是在評(píng)價(jià)系統(tǒng)的完備性和邏輯性上稍顯不足?！痹撊耸空J(rèn)為。
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