8月24日,極客網(wǎng)了解到,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月20日,今年以來(lái)共有472只“固收+”基金成立(不同份額分開(kāi)計(jì)算,下同),總募資規(guī)模達(dá)到3929億元,遠(yuǎn)超去年全年的發(fā)行規(guī)模,占今年新發(fā)基金規(guī)模的近兩成。據(jù)悉,2020年“固收+”基金成立總數(shù)為219只,發(fā)行總份額約3745億。
值得一提的是,年內(nèi)產(chǎn)生多只新發(fā)規(guī)模超過(guò)百億的“固收+”基金。例如易方達(dá)悅安一年持有、易方達(dá)悅夏一年持有、華安添利6個(gè)月持有、廣發(fā)恒信一年持有、中信保誠(chéng)豐裕一年持等。
與此同時(shí),在新基金數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的情況下,相關(guān)基金業(yè)績(jī)分化愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示,截至8月20日,可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的1200多只“固收+”基金,超九成產(chǎn)品收獲正收益,近一年平均收益率為6.69%。
具體來(lái)看,部分“固收+”基金近一年收益已經(jīng)超過(guò)50%,而有的基金近一年最大虧損幅度卻也達(dá)到了12.30%,與領(lǐng)先產(chǎn)品業(yè)績(jī)相差70多個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,由于近一年股債市場(chǎng)大幅震蕩,各類資產(chǎn)走勢(shì)此消彼長(zhǎng),轉(zhuǎn)債投資難做,打新收益率下滑,令以債基打底,通過(guò)打新、轉(zhuǎn)債、權(quán)益等增厚收益的“固收+”策略面臨挑戰(zhàn),導(dǎo)致產(chǎn)品業(yè)績(jī)兩極分化加劇。
相關(guān)基金經(jīng)理表示,投資者在選擇相關(guān)產(chǎn)品的時(shí)候。首先,要對(duì)產(chǎn)品的投研體系和基金經(jīng)理個(gè)人風(fēng)格有一定了解。其次,要關(guān)注回撤情況,好的“固收+”產(chǎn)品回撤應(yīng)該相對(duì)較小。最后,關(guān)心基金每季報(bào)的持倉(cāng)情況,從債券持倉(cāng)去判斷基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)偏好,從股票持倉(cāng)可以了解基金經(jīng)理的選股風(fēng)格特點(diǎn)等。
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