資本邦境外IPO周報|AI醫(yī)療公司推想醫(yī)療由A轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，持續(xù)無中概股赴美上市

上周(8月16日-8月22日)，1家公司在港股上市，無公司在美股上市。

期間，1家公司通過港交所聆訊，有1家公司開啟招股。

排隊方面，上周，8家公司向美國證監(jiān)會遞表，5家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預(yù)計有1家公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股上市名單：心瑋醫(yī)療上市首日破發(fā)

上周，有1家公司在港股上市，具體為心瑋醫(yī)療。

8月20日，心瑋醫(yī)療在港交所上市。

上市首日，心瑋醫(yī)療開盤即破發(fā)，開盤價141.2港元，發(fā)行價為171港元。開盤五分鐘，股價下跌至137.6港元， 截至上市首日收盤報129港元，上市首日跌幅為24.56%。

心瑋醫(yī)療成立于2016年，是一家專注于腦卒中預(yù)防和治療微創(chuàng)介入新技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新企業(yè)，產(chǎn)品線包括缺血性腦卒中取栓治療、缺血性腦卒中狹窄治療、出血性腦卒中治療、心源性腦卒中預(yù)防、血管通路產(chǎn)品等。

財務(wù)方面，2019年-2020年及截至2021年3月31日止3個月，公司收益分別為0、1456.2萬元(人民幣，下同)以及1361.9萬元。期間，凈虧損分別為7549.8萬元、2.16億元、4129.7萬元。

但公司負(fù)債卻快速攀升，上述期間，心瑋醫(yī)療負(fù)債總額分別為1021萬元、8259.6萬元以及8782.6萬元。

二、港股過訊及招股：連鎖酒館海倫司通過聆訊，一季度凈虧損同比擴(kuò)大360%

上周，港股有1家公司通過聆訊，為海倫司國際控股。

海倫司國際控股于8月22日通過港交所聆訊，中金公司為獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，海倫司是中國最大的連鎖酒館。2020年，按收入計，公司在中國酒館行業(yè)中排名第一，占據(jù)1.1%的市場份額。

公司酒館的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模于往績記錄期間快速擴(kuò)張。截至2018年-2020年及2021年3月31日，公司酒館網(wǎng)絡(luò)中的酒館總數(shù)分別為162家、252家、351家及374家。截至最后實(shí)際可行日期，公司在中國內(nèi)地共有527家直營酒館，覆蓋24個省級行政區(qū)及100個城市，另有1家直營酒館位于中國香港。

財務(wù)方面，公司保持著強(qiáng)勁的財務(wù)表現(xiàn)。于2018年-2020年，公司的收入由人民幣(下同)1.15億元大幅增至5.65億元，并進(jìn)一步增至8.18億元。于截至2020年及2021年3月31日止三個月，公司的收入從6203.8萬元增至3.69億元，同比增長494.5%，凈虧損由1656.9萬元擴(kuò)大至7633.2萬元，虧損同比擴(kuò)大360.69%。

值得注意的是，公司依靠主要供應(yīng)商及時、穩(wěn)定和充足的酒飲、小吃及其他物資供應(yīng)。短缺、中斷及原材料成本增加可能對公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。于2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三個月，公司向前五大供應(yīng)商作出的采購額合共分別占總采購額的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%，公司向最大供應(yīng)商的采購總額分別占公司采購總額的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

三、港股上市遞表名單：前新三板公司玄武云遞表港交所，首5月凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧

上周，共有5家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司中有1家信息技術(shù)公司、1家房地產(chǎn)公司和3家醫(yī)療保健公司。

AI醫(yī)療公司推想醫(yī)療由A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股

8月20日，人工智能醫(yī)療解決方案提供商推想醫(yī)療科技(Infervision Medical Technology Co., Ltd.)向港交所遞表，擬香港主板上市。據(jù)悉，2020年12月18日，推想醫(yī)療曾與中信建投證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市。

推想醫(yī)療科技股份有限公司是一家AI醫(yī)療科技公司，致力于開發(fā)部署全院級AI醫(yī)療產(chǎn)品，服務(wù)醫(yī)院內(nèi)多科室醫(yī)生，實(shí)現(xiàn)疾病的篩查、診斷、干預(yù)、治療、管理及研究。憑借在深度學(xué)習(xí)技術(shù)方面的專業(yè)知識，公司已構(gòu)建專有的算法，該算法是其AI醫(yī)療產(chǎn)品的基礎(chǔ)。

根據(jù)弗若斯特沙利文資料，憑藉公司的核心產(chǎn)品InferRead CT Lung和InferRead CT Pneumonia，推想醫(yī)療已成為全球首家也是唯一一家在中國、美國、歐盟和日本獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的AI醫(yī)療技術(shù)公司。

于2019年、2020年以及2020年及2021年3月31日止三個月，公司的收入總計為(人民幣，下同)662萬元、277萬元、484萬元和2213萬元;毛利分別為500萬元、2270萬元、390萬元及1930萬元。同期，毛利率分別為75.5%、81.8%、81.3%及87.3%，虧損額分別為40萬元、59萬元、18萬元和1.7萬元。

值得注意的是，公司控制運(yùn)營開支的能力將影響其盈利能力。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年3月31日止三個月，公司的研發(fā)費(fèi)用分別為6900萬元、6680萬元、1320萬元及1490萬元，分別占相應(yīng)期間收入的1,042.7%、241.3%、272.3%及67.2%。隨著開發(fā)項目及臨床試驗(yàn)增加，公司預(yù)計于可預(yù)見的未來將產(chǎn)生大量費(fèi)用。

前新三板公司玄武云遞表港交所

8月20日，玄武云科技控股有限公司向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。招銀國際為其獨(dú)家保薦人。

玄武科技，曾于2015年12月17日新三板掛牌，代碼為834968.NQ，后于2019年5月28日從新三板退市。

招股書顯示，玄武云科技是一家智慧CRM服務(wù)行業(yè)提供商，憑借公司的云和全觸點(diǎn)通信、人工智能及數(shù)據(jù)智能能力，為客戶提供綜合智能CRM服務(wù)，覆蓋客戶全渠道及全生命周期，助力其業(yè)務(wù)獲得成功。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按收益計，公司是中國國內(nèi)最大的智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商，于2020年的市場份額為15.9%。按中國智慧CRM服務(wù)市場2020年的收入計，其在金融、TMT及政企行業(yè)，分別排名第一、第一及第三。

財務(wù)方面，在2018年-2020年三個財政年度和2021年前五個月，玄武云科技的營業(yè)收入分別為5.19億、6.00億、7.97億和3.16億元人民幣(下同)，相應(yīng)的凈利潤分別為2980.4萬、1347.8萬、2930.7萬和-189.1萬元。

值得注意的是，公司依賴主要電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供電信資源。倘無法維持與該等主要電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的合作，公司的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況將受到重大不利影響。于截至2020年12月31日止三個年度及截至2021年5月31日止五個月，公司自中國三大電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商產(chǎn)生的銷售成本分別為2.59億元、3.15億元、4.88億元及1.97億元。尤其是，公司依賴公司的最大供應(yīng)商客戶供應(yīng)商E，其于上述期間分別占公司銷售成本的60.2%、59.6%、69.8%及68.0%。

四、美股排隊名單：中概股赴美上市熱情走弱

上周有8家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，無中概股，目前已連續(xù)6周無中概股向美國證監(jiān)會遞表。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的8家公司中，信息技術(shù)行業(yè)的公司最多，共有4家信息技術(shù)公司，其次為醫(yī)療保健公司，共有3家，還有1家日常消費(fèi)品公司。

五、本周新股前瞻：1家公司在港股上市，無中概股在美股上市

截至北京時間8月24日14點(diǎn)，本周(8月23日-8月29日)預(yù)計無中概股在美股上市，有1家港股公司上市，以下為全名單：

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