9月1日，滬深兩市成交額不到半日突破一萬億元，此為連續(xù)第31個交易日突破萬億元。今日早盤芯片、新能源板塊出現(xiàn)深度回調(diào)，證券、金融等板塊帶領(lǐng)市場反攻，相關(guān)行業(yè)ETF——證券ETF(512880)盤中一度漲幅突破5%。
北上資金大舉掃貨，上午凈買入62億元。截至13：50分，證券ETF漲幅逾4.5%，交易額高達45億元，位居兩市第一。證券板塊掀起漲停潮，中信建投、浙商證券、魯信創(chuàng)投等股漲停，廣發(fā)證券、長城證券、東方證券等股漲幅超8%。
信達證券指出，上半年兩市交易額共35個交易日破萬億，卻未能催升估值，主要由于傭金率下行，經(jīng)紀業(yè)務營收貢獻彈性漸弱，交易量對板塊估值的抬升作用失效。近年來，我國居民財富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，居民財富持續(xù)通過機構(gòu)入市，公募基金規(guī)模高速增長，證券代銷金融產(chǎn)品收入隨之大幅增長，貢獻增量業(yè)績;公募基金規(guī)模和凈利潤向頭部集中，頭部公募基金向參控股證券貢獻可觀增量業(yè)績，東方證券大財富業(yè)務利潤貢獻已超70%，大財富業(yè)務帶來增量業(yè)績，有望催化板塊估值提升。信達證券認為，未來5-10年是國內(nèi)居民權(quán)益類資產(chǎn)配置快速上升期，財富管理業(yè)務成長空間大，業(yè)績穩(wěn)定性強，增量業(yè)績有望重塑證券板塊估值。財富管理行情將由點及面延續(xù)，將從初期大財富利潤貢獻占比高的證券真正具有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高素質(zhì)投顧、具備強大的留客能力的證券擴散，AUM增速快、體量大的證券公司將享有估值溢價。
中航證券研報指出，截至8月28日，共有36家上市證券公司公布業(yè)績情況，36家上市證券公司共計實現(xiàn)營業(yè)收入2813億元，同比增長27.93%，遠高于行業(yè)8.91%的增速。合計實現(xiàn)歸母凈利潤909億元，同比增長28.85%，遠高于行業(yè)8.58%的?？偟膩砜?，目前已公布業(yè)績的上市證券公司表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)整體水平，其中投行業(yè)務和資管業(yè)務增速最快，投資業(yè)務凈收入規(guī)模最大。
開源證券表示，證券板塊左側(cè)布局時點已至。中長期看，直接融資擴容趨勢不改，機構(gòu)化趨勢延續(xù)，證券財富管理、資產(chǎn)管理、機構(gòu)業(yè)務和投行業(yè)務持續(xù)增長可期，輕資本業(yè)務擴張有望驅(qū)動ROE持續(xù)上行，頭部證券表現(xiàn)將更強。
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