資本邦境外IPO周報(bào)|前新三板公司迪賽基業(yè)再赴港遞表，設(shè)備制造商柯普尼赴美IPO

上周(8月30日-9月5日)，無公司在港股上市，有1家公司在美股上市。

期間，有1家公司通過港交所聆訊，另有1家公司開啟招股。

排隊(duì)方面，上周，7家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，13家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預(yù)計(jì)有1家公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股過訊及招股：海倫司結(jié)束招股，超額認(rèn)購(gòu)15.01倍

上周，有諾威健康1家公司通過聆訊，有海倫司國(guó)際控股1家公司開啟招股。

諾威健康通過聆訊，一季度凈虧損1455.8萬美元

9月5日，諾威健康通過港交所聆訊，高盛和瑞銀集團(tuán)為其聯(lián)席保薦人。

聆訊資料顯示，諾威健康是亞太地區(qū)專注于服務(wù)生物科技公司的合約研究組織。公司的服務(wù)專門為生物技術(shù)研發(fā)而設(shè)，且公司能夠受益于生物技術(shù)以及中小型制藥客戶不斷增長(zhǎng)的研發(fā)需求。公司在亞太地區(qū)的所有主要臨床試驗(yàn)地區(qū)擁有強(qiáng)大影響力。

在財(cái)務(wù)方面，公司取得顯著增長(zhǎng)。收入自2018年的9490.4萬美元增至2019年的1.23億美元，并進(jìn)一步增至2020年的1.66億美元，2018年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為32.2%。公司的收入自截至2020年3月31日止三個(gè)月的3306.1萬美元增加58.1%至截至2021年同期的5227.6萬美元。

公司于2018年及2019年的凈虧損分別為1315.8萬美元及410.6萬美元，且于2020年的純利為669.6萬美元。公司于截至2020年3月31日止三個(gè)月的凈虧損為1122.1萬美元，而于2021年同期的凈虧損為1455.8萬美元。

海倫司國(guó)際控股結(jié)束招股，超額認(rèn)購(gòu)15.01倍

海倫司國(guó)際控股于8月22日通過聆訊，于8月31日-9月3日招股，發(fā)行1.35億股，其中香港公開發(fā)售1346.50萬股，國(guó)際發(fā)售1.21億股，另有超額配售2019.75萬股。

目前，海倫司國(guó)際控股已結(jié)束招股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為15.01倍，預(yù)計(jì)于9月10日上市。

據(jù)招股書顯示，海倫司是中國(guó)最大的線下酒館連鎖網(wǎng)絡(luò)。2018年至2020年，海倫司的酒館總數(shù)分別為162家、252家和351家，并進(jìn)一步增加至截至最后實(shí)際可行日期的372家。

財(cái)務(wù)方面，公司保持著強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。于2018年-2020年，公司的收入由人民幣(下同)1.15億元大幅增至5.65億元，并進(jìn)一步增至8.18億元。于截至2020年及2021年3月31日止三個(gè)月，公司的收入從6203.8萬元增至3.69億元，同比增長(zhǎng)494.5%，凈虧損由1656.9萬元擴(kuò)大至7633.2萬元，虧損同比擴(kuò)大360.69%。

值得注意的是，公司依靠主要供應(yīng)商及時(shí)、穩(wěn)定和充足的酒飲、小吃及其他物資供應(yīng)。短缺、中斷及原材料成本增加可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

于2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三個(gè)月，公司向前五大供應(yīng)商作出的采購(gòu)額合共分別占總采購(gòu)額的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%，公司向最大供應(yīng)商的采購(gòu)總額分別占公司采購(gòu)總額的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

二、港股上市遞表名單：前新三板公司迪賽基業(yè)二次沖擊港交所

上周，共有13家公司向港交所遞交招股書，其中有12家計(jì)劃登陸主板，1家公司計(jì)劃登陸港交所GEM。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的公司中房地產(chǎn)公司最多，共有3家。其余有2家醫(yī)療保健公司、2家金融公司、2家非日常生活消費(fèi)品公司、1家能源公司、1家日常消費(fèi)品公司、2家信息技術(shù)公司和1家工業(yè)公司。

迪賽基業(yè)控股二次沖擊港交所，2020年收益超2億元

8月30日，迪賽基業(yè)遞交赴港IPO申請(qǐng)，擬在香港主板掛牌上市。

據(jù)悉，2021年2月26日，迪賽基業(yè)曾向港交所主板遞交招股書，這份招股書已于8月26日失效。

資料顯示，2016年，迪賽基業(yè)于新三板掛牌上市。2020年4月14日，迪賽基業(yè)股票停止掛牌，籌劃赴港上市鋪路。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2020年一手住宅及商業(yè)房地產(chǎn)代理服務(wù)產(chǎn)生的收益計(jì)，迪賽基業(yè)于寧波及蘇州的所有房地產(chǎn)代理中排名第三及第五，分別占市場(chǎng)份額的3.9%及0.7%。

招股書顯示，2018年、2019年及2020年以及截至2021年4月30日止的四個(gè)月，迪賽基業(yè)來自房地產(chǎn)代理服務(wù)的收益占公司總收益的95.3%、94.4%、89.6%及85.7%，而來自房地產(chǎn)咨詢服務(wù)的收益分別占公司于相應(yīng)年度╱期間總收益的4.7%、5.6%、6.6%及9.9%。期間，迪賽基業(yè)收益分別為人民幣(下同)2.255億元、1.846億元、2.0552億元、5864.4萬元。

粵式火鍋撈王遞表港交所，擁有超過860萬名注冊(cè)會(huì)員

9月1日，撈王遞交赴港IPO申請(qǐng)，擬在香港主板掛牌上市。

撈王是中國(guó)的一家粵式火鍋連鎖餐廳。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2020年，公司的收入及餐廳數(shù)量均位列業(yè)內(nèi)榜首，當(dāng)中公司占有1.7%的市場(chǎng)份額(按收入計(jì))。

目前，公司的會(huì)員系統(tǒng)已獲得并維持大量粘性客戶，擁有超過860萬名注冊(cè)會(huì)員，其中130萬人已提供其所屬年齡組別，這當(dāng)中約78.4%為18至35歲的年輕人群，會(huì)員用戶在首次下單后90天內(nèi)的再次就餐率達(dá)13.6%。

財(cái)務(wù)方面，公司于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年6月30止六個(gè)月的收入分別為8.71億元、10.95億元、11.25億元、4.36億元及6.47億元;凈利潤(rùn)分別為5905.5萬元、7991.5萬元、6744.1萬元、106.2萬元及2145萬元。

值得注意的是，公司快速擴(kuò)張的同時(shí)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素增加，包括：勞動(dòng)力成本或勞動(dòng)力儲(chǔ)備成本增加、食品供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、激烈的競(jìng)爭(zhēng)和未能預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化、延遲獲得許可以及無法維持市場(chǎng)地位等。

三、美股上市名單：游戲開發(fā)商DoubleDown Interactive在美上市首日破發(fā)

上周，美股市場(chǎng)迎來1家公司DoubleDown Interactive成功上市，無中概股在美股上市。

DoubleDown Interactive是美國(guó)博彩游戲開發(fā)商，屬于信息技術(shù)行業(yè)，IPO發(fā)行價(jià)為18美元，募集資金達(dá)1.14億美元。

以上市首日股票收盤價(jià)計(jì)算，DoubleDown Interactive上市首日破發(fā)，較發(fā)行價(jià)跌1.39%，收盤價(jià)為17.75美元。

四、美股排隊(duì)名單：非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司積極赴美上市

上周有7家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書，其中有1家中概股：柯普尼。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的7家公司中，非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司最多，共有4家。此外，還有1家信息技術(shù)公司、1家工業(yè)公司和1家醫(yī)療保健公司。

設(shè)備制造商柯普尼擬赴美上市，業(yè)務(wù)依賴于與供應(yīng)商的合作

8月31日，中國(guó)航海通訊和電子設(shè)備制造商柯普尼控股公司(Kepuni Holdings Inc)向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市，股票代碼擬定“KPNT” 。

柯普尼通過其VIE(可變利益實(shí)體)泰州柯普尼通信設(shè)備有限公司在中國(guó)開展業(yè)務(wù)。泰州柯普尼成立于2012年，屬于中國(guó)航海通信和電子設(shè)備行業(yè)，提供航海通信電氣系統(tǒng)相關(guān)的服務(wù)和產(chǎn)品。

公司采用按訂單構(gòu)建的業(yè)務(wù)模式，根據(jù)不同訂單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、材料采購(gòu)和交貨安排等?？缕漳嶙罱_發(fā)的產(chǎn)品包括電氣控制系統(tǒng)、航海主配電盤、防水聲光報(bào)警器、機(jī)艙監(jiān)控站和電源箱。

2019年和2020年，公司的營(yíng)收分別為825.3萬美元、936.7萬美元，期間凈利潤(rùn)分別為102.5萬美元、135.1萬美元。

招股書中，柯普尼表示，公司業(yè)務(wù)在很大程度上依賴于與供應(yīng)商的合作，包括電子元件供應(yīng)商、材料經(jīng)銷商和船廠服務(wù)提供商，但公司與他們的協(xié)議通常不包含長(zhǎng)期合同承諾。

五、本周新股前瞻：1家公司在港股上市，無中概股在美股上市

截至北京時(shí)間9月7日14點(diǎn)，本周(9月6日-9月12日)無新股登陸美股市場(chǎng)。有1家新股在港股上市。以下為全名單：

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