2019年、2020年無疑是公募基金大發(fā)展的兩年，“炒股不如買基金”深入人心，過去兩年權益類基金收益率遠超同期上證綜指漲幅。在大量投資者進入公募基金的背景之下，投研能力更加突出的機構更能吸引眾人的目光。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，富國基金近三年權益類基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀，收益率達126.24%，11家大型公司中同類排名第1。近期，富國基金又重磅推出一只新基金——富國均衡成長三年持有期(主代碼：011921)，該基金擬由富國權益投資總監(jiān)畢天宇掌舵，擬在消費、科技、醫(yī)藥、新能源等領域均衡配置，通過控制行業(yè)偏離以及組合波動率，致力于為持有人創(chuàng)造“舒適”的投資體驗。
相關資料顯示，擬任基金經(jīng)理畢天宇于實業(yè)公司起步、曾從事買賣方研究工作，2002年3月正式加入富國基金，截至目前，已成為行業(yè)內(nèi)極少數(shù)的、在任公司經(jīng)理年限超過15年的基金經(jīng)理之一。超20年的證券從業(yè)經(jīng)歷和超15年的基金管理經(jīng)驗，使“公募老將”畢天宇形成了自己均衡而成熟的投資理念。產(chǎn)品運作上，畢天宇通常保持較高比例的權益?zhèn)}位，不押單一行業(yè)，也不對任何行業(yè)抱有偏見，重視個股的成長性，持股周期相對較長，“長期主義”特征明顯，整體風格偏向均衡成長。
畢天宇曾表示：“行業(yè)相對均衡就不會失去方向，雖然均衡代表某一階段你會比較平庸，但中長期下來你還能站在一個比較中上游的位置，不至于跌倒后爬不起來”。談及其全市場范圍內(nèi)均衡配置的投資風格，畢天宇也坦言：“我不排斥任何行業(yè)，只要上市公司真正具備成長的基因，也不會過度去搏某一個行業(yè)。”
在上述投資理念之下，畢天宇目前管理的基金任職期間業(yè)績均表現(xiàn)亮眼。以其管理時間最長的富國天博創(chuàng)新主題為例，基金定期報告數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，畢天宇管理該產(chǎn)品的任職回報達410.53%，同期業(yè)績比較基準收益率為63.14%，超額收益達347.39%。值得一提的是，該基金自成立以來已穿越四輪牛熊，并獲得了海通證券十年五星評級。
此外，富國均衡成長三年持有期(主代碼：011921)還將依托富國基金強大投研平臺的支撐：據(jù)悉，富國基金權益投資團隊研究人員超過40人，平均從業(yè)年限超過7年，秉承“深入研究、自下而上、尊重個性、長期回報”的投資方針，已在重點行業(yè)研究實現(xiàn)全覆蓋。新基金還輔以每份基金份額三年的最短持有期限，投資者單筆認、申購需持有三年以上才能贖回，持有到期可根據(jù)需求繼續(xù)持有或隨時贖回。此番設計主要為減少大資金頻繁申贖、影響其他持有人利益的情況發(fā)生，也就是避免投資者“追漲殺跌”，從而更有利于基金經(jīng)理精挖個股、長線布局。
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