資本邦境外IPO周報|喜馬拉雅轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，喬丹投資的Sportradar上市首日破發(fā)

上周(9月13日-9月19日)，無公司在港股上市，12家公司在美股上市。

期間，有4家公司通過聆訊，另有3家公司開啟招股。

遞表方面，上周，有10家公司向美國證監(jiān)會遞表，6家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股過訊及招股：連鎖餐廳營運(yùn)商譚仔國際通過聆訊，收益逐年遞增

上周，有4家公司通過聆訊，具體為譚仔國際、和譽(yù)開曼、捍宇醫(yī)療、安能物流。期間，有3家公司開啟招股，包括堃博醫(yī)療、東莞農(nóng)商行、創(chuàng)勝集團(tuán)，目前均結(jié)束招股，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)購倍數(shù)分別為7.22倍、0.12倍、29.64倍。

堃博醫(yī)療結(jié)束招股，重點(diǎn)研究呼吸病學(xué)產(chǎn)品

堃博醫(yī)療于9月6日通過港交所聆訊，并于9月13日開啟招股。根據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至9月16日招股結(jié)束，堃博醫(yī)療認(rèn)購倍數(shù)達(dá)7.22倍。

聆訊資料顯示，堃博醫(yī)療控股有限公司是一家專注于介入呼吸病學(xué)產(chǎn)品開發(fā)的醫(yī)療器械公司，成立于2012年，公司是介入呼吸病學(xué)領(lǐng)域的開拓者，在中國和全球范圍內(nèi)提供創(chuàng)新型肺部疾病解決方案。

公司的核心產(chǎn)品是InterVapor及RF-II。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，InterVapor系統(tǒng)是世界上第一個，也是唯一一個用于治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統(tǒng)。RF-II是一種射頻消融系統(tǒng)，其為一種與一次性肺射頻消融導(dǎo)管結(jié)合使用及唯一專門針對肺癌的射頻消融系統(tǒng)。截至最后實(shí)際可行日期，公司分別擁有132項和60項有關(guān)InterVapor和RF-II有的專利和專利申請。

在財務(wù)方面，2019年、2020年以及截至2021年4月30日止四個月，堃博醫(yī)療收入分別為約807.2萬、325.9萬及158.7萬美元。

連鎖餐廳營運(yùn)商譚仔國際通過聆訊，收益逐年遞增

9月13日，譚仔國際通過港交所聆訊。

聆訊資料顯示，公司是香港「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的營運(yùn)商，在中國內(nèi)地及新加坡亦擁有業(yè)務(wù)，專營米線。

于最后可行日期，公司合共經(jīng)營156間餐廳，包括覆蓋港九新界18區(qū)的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、三間位于中國內(nèi)地深圳的譚仔餐廳及三間位于新加坡的三哥餐廳。公司的所有餐廳均以兩個自家品牌(即譚仔及三哥)自營。根據(jù)二零二零年的餐廳數(shù)目，歐睿將該公司列為香港亞洲粉面專門店的第1位。

截至3月31日止的2019年、2020年及2021年年度，公司分別錄得收益15.56億、16.91億和17.95億港元，于往績期間的復(fù)合年增長率為7.4%。同期，公司的年度溢利分別為1.98億、1.91億和2.88億港元，往績期間的復(fù)合年增長率為20.7%。

二、港股上市遞表名單：喜馬拉雅轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，沖刺港股“音頻第一股”

上周，共有6家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的6家公司來自5個不同的行業(yè)，包括醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、非日常生活消費(fèi)品、工業(yè)和通訊服務(wù)行業(yè)。

瑞安新天地遞表擬上市，上半年扭虧為盈

9月13日，瑞安新天地向港交所遞表，擬在香港主板上市。瑞安新天地由瑞安房地產(chǎn)(00272.HK)分拆而來。

招股書顯示，瑞安新天地是中國的商業(yè)物業(yè)投資者及管理人。公司坐擁上海黃金地段最大的商業(yè)物業(yè)組合之一，并在國內(nèi)其他高速增長的城市不斷發(fā)展。公司經(jīng)營三大業(yè)務(wù)分部：(i)物業(yè)投資;(ii)物業(yè)管理;(iii)資產(chǎn)管理。

財務(wù)方面，2018年、2019年和2020年三個財政年度以及2021年上半年，瑞安新天地的收入分別為23.93億、25.80億、23.58億和13.77億元人民幣(下同)，相應(yīng)的凈利潤分別為6.81億、5.84億、-2.63億和4.74億元。

值得注意的是，公司目前的商業(yè)物業(yè)組合集中于上海，因而深受上海的市場狀況所影響。截至2021年6月30日，13項商業(yè)物業(yè)中的7項位處上海。相較若干其他擁有更多物業(yè)、地域分布較廣或投資范疇更多元化的公司，投資物業(yè)地域集中或會令公司承擔(dān)較高的風(fēng)險水平。

同時，公司于往績記錄期錄得流動負(fù)債凈額，不保證有關(guān)趨勢日后將不會繼續(xù)存在，且公司或會面臨流動資金風(fēng)險。于2018年、2019年及2020年12月31日以及2021年6月30日，公司分別錄得流動負(fù)債凈額28.69億元、11.43億元、9.69億元及12.82億元。

喜馬拉雅轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，沖刺港股“音頻第一股”

9月13日，喜馬拉雅向港交所提交了上市申請書。據(jù)悉，今年4月30日，喜馬拉雅曾向美國證監(jiān)會遞交招股書，申請在紐交所上市，但于9月9日申請撤回在美國的IPO計劃。

新招股書顯示，喜馬拉雅是一家內(nèi)容創(chuàng)作平臺。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)，就截至2021年6月30日止六個月用戶移動端總收聽時長和在線音頻總收入而言，公司是中國最大的在線音頻平臺。

截至2021年6月30日止六個月，公司的平均總月活躍用戶達(dá)到2.62億，包括1.11億移動端平均月活躍用戶和1.51億通過物聯(lián)網(wǎng)及其他開放平臺收聽公司音頻內(nèi)容的平均月活躍用戶。

財務(wù)方面，公司實(shí)現(xiàn)了顯著的收入增長并證明了多元化變現(xiàn)能力。2018-2020年及截至2021年上半年，喜馬拉雅的營收分別為14.81億元(人民幣，下同)、26.98億元、40.76億元和25.14億元，呈持續(xù)上漲的趨勢，但實(shí)際增幅在放緩;與此同時，同期虧損分別達(dá)31.42億元、19.25億元、28.82億元和68.66億元。

值得注意的是，若公司無法持續(xù)吸引及留住用戶，將非付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶，以及增加付費(fèi)用戶對公司產(chǎn)品及服務(wù)的消費(fèi)的能力，公司的業(yè)務(wù)及前景可能會受到重大不利影響。

三、美股上市名單：瑞士運(yùn)動品牌On昂跑上市首日收漲45.83%

上周，美股市場迎來12家公司成功上市，其中無中概股。

以GICS行業(yè)分類一級，其中信息技術(shù)、非日常生活消費(fèi)品、醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，分別有3家，還有2家金融公司和1家通訊服務(wù)行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Sportradar Group AG和Definitive Healthcare的IPO發(fā)行價最高，均為27美元，募集資金分別為5.13億和4.2億美元。Thoughtworks Holding募資金額最高，達(dá)7.74億美元，IPO發(fā)行價為21美元。

12家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，DICE Therapeutics漲幅最大，較發(fā)行價漲117%，收盤價為36.89美元。

瑞士運(yùn)動品牌On昂跑上市首日收漲45.83%

9月15日，瑞士運(yùn)動品牌On昂跑登陸紐交所，發(fā)行價為24美元/股，股票代碼為“ONON”。

上市首日，On昂跑開盤價為35.4美元，較發(fā)行價上漲47.50%，此后略微上行，盤中最高價達(dá)38美元，截至收盤，股價為35美元，上市首日收漲45.83%。

On昂跑是由鐵人三項世界冠軍Olivier Bernhard及其兩位好友Caspar Coppetti、David Allemann一同創(chuàng)辦的跑步品牌。

2020年，On昂跑在美國市場的凈銷售額為2.02億瑞士法郎，2021年上半年已達(dá)到1.57億瑞士法郎;2019年和2020年，On昂跑在中國市場的凈銷售額分別為180萬和550萬瑞士法郎，同比增長199%。

On昂跑品牌在中國市場增長迅速。在2021年上半年，該公司在國際市場的凈銷售額繼續(xù)增長。其中在中國市場的凈銷售額達(dá)800萬瑞士法郎。

招股書顯示，2019年和2020年，On昂跑凈虧損分別為147.3萬瑞士法郎和2752.4萬瑞士法郎。2021年上半年，On昂跑由虧轉(zhuǎn)盈，錄得凈利潤375.9萬瑞士法郎。

喬丹投資的瑞士體育數(shù)據(jù)巨頭Sportradar上市首日破發(fā)

9月14日，瑞士體育數(shù)據(jù)巨頭Sportradar登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“SRAD”。

上市首日，Sportradar開盤報27美元，開盤持平但隨后破發(fā)，震蕩走低，盤中最低價為24.2美元，跌幅一度超10%。截至收盤，Sportradar股價報25.05美元，上市首日跌幅達(dá)7.22%。

Sportradar可以為不同的博彩平臺提供數(shù)據(jù)采集、分析、甚至是競猜玩法的設(shè)計和技術(shù)實(shí)現(xiàn)，美國籃球巨星邁克爾?喬丹為其股東。

2019年、2020年，公司的營收分別為3.8億歐元、4.05億歐元，凈利潤分別為1170萬歐元、1480萬歐元。2021年上半年，公司營收達(dá)2.72億歐元，凈利潤為2020萬歐元。

四：美股排隊名單：醫(yī)療保健公司遞表熱情高

上周有10家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，其中無中概股。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的10家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有5家醫(yī)療保健公司，信息技術(shù)行業(yè)公司其次，有3家，還有2家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司。

五、本周新股前瞻：1家公司在港股上市，無中概股在美股上市

截至北京時間9月22日17點(diǎn)，本周(9月20日-9月26日)預(yù)計有13家公司登陸美股市場，無中概股。1家公司在港股上市。以下為全名單：

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