9月22日，我國正式迎來“碳達(dá)峰、碳中和”雙碳目標(biāo)提出一周年。一年以來，圍繞碳市場已落地上千家公司，而金融機(jī)構(gòu)也在其中由試點(diǎn)向深度參與全面轉(zhuǎn)型。資本邦了解到，當(dāng)前，圍繞碳市場而開展的綠色信貸、投資信托、ESG產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)在有條不紊的進(jìn)行之中。
“碳”排放貸款首單持續(xù)落地
綠色信貸旨在促進(jìn)資金能夠從高污染、低效率的企業(yè)或項(xiàng)目流入到環(huán)境友好型的企業(yè)和項(xiàng)目，從而助力產(chǎn)業(yè)綠色化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。
A股上市銀行半年報顯示，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，多家銀行紛紛加大了綠色貸款的投放力度。其中，工、農(nóng)、建、中四家國有銀行綠色貸款余額均突破萬億元，今年上半年六家國有銀行的綠色信貸總規(guī)模已超過7萬億元。
地方商業(yè)銀行在參與碳排放配額質(zhì)押貸款上也是熱情不減。
9月初，江蘇銀行宿遷分行向江蘇新動力(沭陽)熱電有限公司發(fā)放首筆碳排放配額質(zhì)押貸款，作為全國首批納入碳排放權(quán)交易配額管理的企業(yè)之一，江蘇銀行參照全國碳市場交易價格，為該企業(yè)辦理碳排放配額質(zhì)押貸款500萬元，利率為4.36%，比該行一般抵質(zhì)押貸款低64個基點(diǎn)。
近日，江西省首單碳排放權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)也正式落地。據(jù)了解，九江銀行以贛州華勁紙業(yè)有限公司的碳排放權(quán)配額為質(zhì)押擔(dān)保，為企業(yè)發(fā)放了碳排放權(quán)質(zhì)押貸款500萬元。
交通銀行、興業(yè)銀行和民生銀行等多家銀行也均落地全國碳排放權(quán)貸款，企業(yè)將擁有的碳配額作為抵押資產(chǎn)向銀行貸款，從而盤活企業(yè)碳資產(chǎn)。
信托公司瞄準(zhǔn)碳資產(chǎn)投資
資本邦了解到，7月11日，中融信托發(fā)行首單碳交易CCER投資信托，信托資金將投資于碳排放權(quán)交易所上市的CCER，并適時參與碳市場交易;而長安信托和華寶信托等信托機(jī)構(gòu)也發(fā)行了類似的碳資產(chǎn)投資信托，主要投資碳排放配額及CCER資產(chǎn)，初期參與地方碳市場，后期會適時參與全國碳市場。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，該類基金既可幫助企業(yè)開發(fā)管理碳資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)碳資產(chǎn)的保值增值，也可為合格投資者參與碳交易提供投融資產(chǎn)品，讓投資者獲得碳交易帶來的收益。
隨著機(jī)構(gòu)投資者參與交易，全國碳市場的流動性將大幅提升，碳價也將提高，有分析人士指出，碳價是圍繞著節(jié)能減排成本走的，根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織的研究報告，中國節(jié)能減排的平均成本大約是258元/噸，目前全國碳市場價格不到50元/噸，未來肯定有較大的空間。
此外，除上述碳資產(chǎn)投資信托外，部分信托公司如中海信托和英大信托等還推出了服務(wù)型信托，委托人將其持有的CCER資產(chǎn)作為信托基礎(chǔ)資產(chǎn)交由信托公司代為管理與交易。
“泛ESG”產(chǎn)品開發(fā)駛?cè)肟燔嚨?/strong>
數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來，我國“泛ESG”公募基金正迎來數(shù)量與規(guī)模的迅速增長。
據(jù)WIND顯示，截至2021年9月21日，共有62家基金公司發(fā)行了188只“泛ESG”公募基金(未合并A/B/C/H)，其中債券型基金5只，股票型基金109只，混合型基金74只?？傄?guī)模更首次突破2100億元，較去年末近乎實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
據(jù)悉，今年以來，首批ETF主題基金獲批后，公募基金便開始積極布局ESG賽道下的核心指數(shù)，如中證ESG120策略指數(shù)、滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù)和國證ESG300指數(shù)等。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，盡管我國ESG布局起步較晚，從9月以來我國的ESG主題基金新增情況來看，“純ESG”公募也逐漸開始提速。據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月21日，共有存續(xù)以ESG直接命名的主題基金27只，其中13只為2021年內(nèi)新發(fā)基金。
除公募外，券商資管也在試水ESG產(chǎn)品。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月21日，由證券公司發(fā)行的ESG主題存續(xù)集合資管計(jì)劃已有4只。
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